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黄冈市(武穴市、黄梅县、红安县、英山县、麻城市、蕲春县、团风县、罗田县、黄州区、浠水县)
沧州市(孟村回族自治县、献县、青县、东光县、新华区、肃宁县、海兴县、沧县、运河区、黄骅市、吴桥县、盐山县、任丘市、泊头市、河间市、南皮县)
安顺市(西秀区、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县)
白山市(靖宇县、浑江区、江源区、临江市、长白朝鲜族自治县、抚松县)
玉林市(博白县、北流市、容县、玉州区、陆川县、福绵区、兴业县)
衡水市(冀州区、故城县、武邑县、安平县、武强县、饶阳县、深州市、阜城县、景县、桃城区、枣强县)
庆阳市(镇原县、宁县、环县、正宁县、合水县、华池县、西峰区、庆城县)
楚雄彝族自治州(元谋县、南华县、姚安县、永仁县、武定县、禄丰市、大姚县、牟定县、楚雄市、双柏县)
芜湖市(无为市、镜湖区、繁昌区、鸠江区、南陵县、弋江区、湾沚区)
台州市(天台县、临海市、椒江区、仙居县、路桥区、三门县、黄岩区、温岭市、玉环市)
三沙市(南沙区、西沙区)
承德市(宽城满族自治县、兴隆县、平泉市、隆化县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、双桥区、双滦区、丰宁满族自治县、承德县、滦平县)
益阳市(安化县、赫山区、沅江市、桃江县、南县、资阳区)
佛山市(三水区、顺德区、南海区、禅城区、高明区)
长治市(平顺县、黎城县、壶关县、襄垣县、武乡县、屯留区、潞州区、长子县、沁源县、沁县、潞城区、上党区)
丽江市(古城区、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县)
黑河市(五大连池市、逊克县、孙吴县、北安市、爱辉区、嫩江市)
开封市(禹王台区、通许县、兰考县、顺河回族区、尉氏县、杞县、鼓楼区、龙亭区、祥符区)
辽阳市(太子河区、弓长岭区、文圣区、辽阳县、白塔区、灯塔市、宏伟区)
舟山市(嵊泗县、普陀区、定海区、岱山县)
昭通市(大关县、鲁甸县、绥江县、永善县、威信县、巧家县、彝良县、水富市、镇雄县、盐津县、昭阳区)
石家庄市(赞皇县、深泽县、藁城区、长安区、元氏县、井陉县、赵县、晋州市、无极县、平山县、鹿泉区、桥西区、栾城区、新乐市、裕华区、井陉矿区、行唐县、正定县、高邑县、灵寿县、辛集市、新华区)
兰州市(西固区、榆中县、永登县、安宁区、城关区、红古区、皋兰县、七里河区)
阳泉市(平定县、郊区、盂县、矿区、城区)
南宁市(江南区、马山县、邕宁区、隆安县、良庆区、西乡塘区、青秀区、宾阳县、上林县、武鸣区、横州市、兴宁区)
荆州市(公安县、沙市区、石首市、洪湖市、荆州区、监利市、江陵县、松滋市)
鹤岗市(工农区、兴安区、萝北县、向阳区、兴山区、绥滨县、东山区、南山区)
铁岭市(调兵山市、开原市、西丰县、清河区、铁岭县、昌图县、银州区)
张家口市(张北县、桥东区、涿鹿县、沽源县、阳原县、康保县、尚义县、桥西区、怀来县、崇礼区、蔚县、万全区、怀安县、赤城县、宣化区、下花园区)
洛阳市(偃师区、宜阳县、嵩县、洛龙区、伊川县、汝阳县、瀍河回族区、栾川县、涧西区、洛宁县、孟津区、老城区、新安县、西工区)
淄博市(高青县、张店区、桓台县、沂源县、周村区、临淄区、淄川区、博山区)
马鞍山市(含山县、和县、花山区、当涂县、雨山区、博望区)
常德市(鼎城区、汉寿县、澧县、石门县、桃源县、安乡县、津市市、临澧县、武陵区)
娄底市(涟源市、新化县、冷水江市、娄星区、双峰县)
鹤壁市(淇县、浚县、鹤山区、山城区、淇滨区)
那曲市(尼玛县、双湖县、安多县、嘉黎县、色尼区、巴青县、申扎县、索县、比如县、班戈县、聂荣县)
常州市(天宁区、溧阳市、金坛区、新北区、武进区、钟楼区)
黔东南苗族侗族自治州(榕江县、镇远县、凯里市、施秉县、三穗县、麻江县、岑巩县、丹寨县、天柱县、剑河县、台江县、雷山县、从江县、锦屏县、黎平县、黄平县)
上海市(虹口区、浦东新区、长宁区、普陀区、宝山区、松江区、奉贤区、杨浦区、静安区、青浦区、徐汇区、闵行区、金山区、黄浦区、嘉定区、崇明区)
株洲市(攸县、芦淞区、石峰区、荷塘区、醴陵市、茶陵县、渌口区、天元区、炎陵县)
龙岩市(上杭县、武平县、长汀县、漳平市、永定区、连城县、新罗区)
西藏自治区
七台河市(桃山区、茄子河区、勃利县、新兴区)
乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)
南充市(顺庆区、蓬安县、营山县、阆中市、仪陇县、高坪区、嘉陵区、南部县、西充县)
澳门特别行政区
文山壮族苗族自治州(丘北县、砚山县、文山市、广南县、西畴县、麻栗坡县、富宁县、马关县)
江门市(蓬江区、台山市、开平市、恩平市、新会区、江海区、鹤山市)
亳州市(蒙城县、谯城区、涡阳县、利辛县)
贵港市(桂平市、港北区、港南区、覃塘区、平南县)
玉溪市(易门县、澄江市、红塔区、新平彝族傣族自治县、华宁县、通海县、峨山彝族自治县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县)
廊坊市(霸州市、广阳区、文安县、三河市、永清县、安次区、固安县、香河县、大厂回族自治县、大城县)
济宁市(曲阜市、邹城市、兖州区、鱼台县、汶上县、任城区、金乡县、嘉祥县、泗水县、微山县、梁山县)
海南藏族自治州(共和县、同德县、贵德县、兴海县、贵南县)
晋城市(阳城县、城区、泽州县、高平市、陵川县、沁水县)
深圳市(南山区、福田区、宝安区、龙岗区、坪山区、罗湖区、龙华区、盐田区、光明区)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)
南京市(栖霞区、玄武区、鼓楼区、雨花台区、溧水区、浦口区、六合区、秦淮区、江宁区、高淳区、建邺区)
宣城市(郎溪县、旌德县、绩溪县、宣州区、广德市、宁国市、泾县)
广安市(邻水县、广安区、武胜县、岳池县、华蓥市、前锋区)
兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、乌兰浩特市、突泉县)
东营市(东营区、垦利区、广饶县、河口区、利津县)
内蒙古自治区
池州市(东至县、青阳县、贵池区、石台县)
抚州市(临川区、资溪县、乐安县、南丰县、崇仁县、广昌县、金溪县、东乡区、宜黄县、南城县、黎川县)
凉山彝族自治州(宁南县、布拖县、雷波县、盐源县、木里藏族自治县、会东县、喜德县、金阳县、甘洛县、西昌市、会理市、越西县、普格县、美姑县、德昌县、冕宁县、昭觉县)
无锡市(惠山区、江阴市、宜兴市、梁溪区、新吴区、锡山区、滨湖区)
宁夏回族自治区
武威市(天祝藏族自治县、古浪县、凉州区、民勤县)
成都市(蒲江县、成华区、简阳市、双流区、新都区、邛崃市、都江堰市、大邑县、新津区、金牛区、青羊区、彭州市、锦江区、崇州市、郫都区、青白江区、武侯区、温江区、龙泉驿区、金堂县)
太原市(清徐县、迎泽区、阳曲县、杏花岭区、万柏林区、尖草坪区、古交市、娄烦县、小店区、晋源区)
宝鸡市(陈仓区、眉县、麟游县、千阳县、凤翔区、金台区、扶风县、陇县、渭滨区、太白县、凤县、岐山县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、芒市、梁河县、盈江县、瑞丽市)
湖州市(南浔区、吴兴区、长兴县、安吉县、德清县)
孝感市(云梦县、汉川市、安陆市、孝昌县、应城市、大悟县、孝南区)
五指山市(琼海市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、澄迈县、昌江黎族自治县、万宁市、东方市、定安县、白沙黎族自治县、临高县、文昌市、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县)
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德州市(陵城区、乐陵市、平原县、齐河县、临邑县、禹城市、德城区、宁津县、武城县、夏津县、庆云县)
湛江市(廉江市、遂溪县、赤坎区、徐闻县、坡头区、雷州市、霞山区、吴川市、麻章区)
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前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
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重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
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