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三沙市(南沙区、西沙区)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、贵定县、三都水族自治县、平塘县、都匀市、瓮安县、罗甸县、长顺县、龙里县、福泉市、惠水县、独山县)

淮南市(谢家集区、八公山区、凤台县、潘集区、田家庵区、大通区、寿县)

伊犁哈萨克自治州(特克斯县、霍城县、新源县、奎屯市、伊宁县、霍尔果斯市、巩留县、尼勒克县、伊宁市、察布查尔锡伯自治县、昭苏县)  北京市(门头沟区、平谷区、朝阳区、通州区、延庆区、东城区、石景山区、西城区、大兴区、海淀区、昌平区、密云区、房山区、丰台区、怀柔区、顺义区)

宜昌市(长阳土家族自治县、兴山县、秭归县、枝江市、当阳市、伍家岗区、远安县、宜都市、五峰土家族自治县、猇亭区、夷陵区、西陵区、点军区)

葫芦岛市(连山区、兴城市、绥中县、龙港区、南票区、建昌县)

大庆市(让胡路区、林甸县、大同区、肇源县、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、萨尔图区、肇州县)

牡丹江市(东安区、西安区、东宁市、海林市、宁安市、林口县、穆棱市、爱民区、绥芬河市、阳明区)  镇江市(润州区、丹徒区、扬中市、丹阳市、京口区、句容市)

三明市(明溪县、尤溪县、永安市、泰宁县、大田县、宁化县、三元区、清流县、建宁县、将乐县、沙县区)

平凉市(灵台县、崇信县、华亭市、泾川县、静宁县、庄浪县、崆峒区)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

无锡市(宜兴市、新吴区、锡山区、滨湖区、惠山区、江阴市、梁溪区)

福州市(闽侯县、鼓楼区、福清市、仓山区、平潭县、永泰县、马尾区、连江县、闽清县、罗源县、长乐区、台江区、晋安区)

阜阳市(太和县、颍泉区、临泉县、阜南县、颍州区、界首市、颍东区、颍上县)

眉山市(东坡区、丹棱县、洪雅县、仁寿县、彭山区、青神县)

阿勒泰地区(布尔津县、哈巴河县、阿勒泰市、富蕴县、福海县、青河县、吉木乃县)

嘉兴市(海宁市、桐乡市、海盐县、嘉善县、平湖市、南湖区、秀洲区)

通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、库伦旗、开鲁县、霍林郭勒市、扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁区)

焦作市(修武县、中站区、温县、博爱县、沁阳市、武陟县、山阳区、马村区、解放区、孟州市)

黄山市(黟县、休宁县、歙县、屯溪区、徽州区、黄山区、祁门县)

济宁市(嘉祥县、梁山县、金乡县、任城区、兖州区、泗水县、曲阜市、邹城市、鱼台县、汶上县、微山县)

抚州市(资溪县、宜黄县、广昌县、崇仁县、东乡区、金溪县、南城县、南丰县、黎川县、乐安县、临川区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

铜陵市(枞阳县、铜官区、义安区、郊区)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)

延边朝鲜族自治州(安图县、图们市、延吉市、汪清县、和龙市、敦化市、龙井市、珲春市)

果洛藏族自治州(达日县、班玛县、久治县、玛沁县、玛多县、甘德县)

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邵阳市(隆回县、邵东市、北塔区、双清区、新宁县、邵阳县、武冈市、新邵县、洞口县、城步苗族自治县、大祥区、绥宁县)

咸宁市(咸安区、嘉鱼县、通城县、崇阳县、赤壁市、通山县)

新余市(分宜县、渝水区)

辽阳市(宏伟区、太子河区、白塔区、辽阳县、文圣区、灯塔市、弓长岭区)  临沂市(莒南县、罗庄区、河东区、临沭县、平邑县、蒙阴县、沂南县、兰山区、郯城县、兰陵县、费县、沂水县)

上海市(青浦区、长宁区、普陀区、闵行区、嘉定区、徐汇区、浦东新区、松江区、黄浦区、崇明区、宝山区、静安区、杨浦区、奉贤区、金山区、虹口区)

广州市(增城区、白云区、越秀区、番禺区、天河区、从化区、荔湾区、黄埔区、海珠区、南沙区、花都区)

岳阳市(君山区、汨罗市、岳阳楼区、湘阴县、云溪区、华容县、平江县、岳阳县、临湘市)苏州市(昆山市、相城区、虎丘区、常熟市、张家港市、吴江区、太仓市、吴中区、姑苏区)

榆林市(神木市、清涧县、米脂县、佳县、榆阳区、子洲县、横山区、定边县、府谷县、绥德县、吴堡县、靖边县)  连云港市(海州区、赣榆区、灌南县、连云区、东海县、灌云县)

郴州市(安仁县、桂阳县、永兴县、苏仙区、桂东县、资兴市、宜章县、嘉禾县、临武县、汝城县、北湖区)

泉州市(安溪县、洛江区、德化县、南安市、惠安县、晋江市、鲤城区、丰泽区、石狮市、金门县、泉港区、永春县)

抚顺市(东洲区、望花区、清原满族自治县、新抚区、顺城区、新宾满族自治县、抚顺县)黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁市、泽库县)

昌都市(察雅县、八宿县、类乌齐县、洛隆县、贡觉县、卡若区、芒康县、丁青县、左贡县、边坝县、江达县)

玉树藏族自治州(囊谦县、称多县、治多县、杂多县、玉树市、曲麻莱县)

内江市(威远县、隆昌市、东兴区、市中区、资中县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、册亨县、兴仁市、望谟县、普安县、贞丰县、安龙县、兴义市)

邢台市(临城县、平乡县、襄都区、任泽区、临西县、内丘县、威县、巨鹿县、南和区、信都区、柏乡县、新河县、宁晋县、广宗县、清河县、南宫市、隆尧县、沙河市)

呼和浩特市(赛罕区、清水河县、土默特左旗、武川县、新城区、托克托县、回民区、和林格尔县、玉泉区)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、正蓝旗、二连浩特市、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、锡林浩特市、镶黄旗、苏尼特左旗、正镶白旗、多伦县、东乌珠穆沁旗)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿克陶县、阿合奇县)

常德市(鼎城区、石门县、安乡县、津市市、武陵区、汉寿县、桃源县、临澧县、澧县)

来宾市(金秀瑶族自治县、兴宾区、武宣县、合山市、象州县、忻城县)

株洲市(攸县、石峰区、醴陵市、茶陵县、渌口区、荷塘区、芦淞区、炎陵县、天元区)

齐齐哈尔市(龙江县、富裕县、讷河市、建华区、克山县、昂昂溪区、梅里斯达斡尔族区、拜泉县、泰来县、依安县、碾子山区、克东县、富拉尔基区、甘南县、龙沙区、铁锋区)

丹东市(凤城市、宽甸满族自治县、东港市、振安区、元宝区、振兴区)

南充市(嘉陵区、高坪区、蓬安县、阆中市、西充县、顺庆区、营山县、南部县、仪陇县)

晋中市(太谷区、昔阳县、介休市、左权县、祁县、平遥县、寿阳县、和顺县、榆社县、榆次区、灵石县)

宁夏回族自治区

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

江山股份4月21日公告，2025年第一季度实现营业收入17.46亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长89.1%；基本每股收益0.36元。