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鸡西市(恒山区、鸡冠区、鸡东县、密山市、麻山区、虎林市、梨树区、滴道区、城子河区)

遵义市(播州区、仁怀市、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、桐梓县、正安县、凤冈县、红花岗区、湄潭县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、汇川区)

果洛藏族自治州(久治县、玛沁县、达日县、玛多县、甘德县、班玛县)

澳门特别行政区  宁德市(蕉城区、福鼎市、福安市、屏南县、寿宁县、柘荣县、霞浦县、古田县、周宁县)

常州市(钟楼区、溧阳市、天宁区、新北区、金坛区、武进区)

温州市(龙湾区、洞头区、文成县、鹿城区、泰顺县、平阳县、龙港市、苍南县、永嘉县、乐清市、瓯海区、瑞安市)

泉州市(永春县、晋江市、德化县、丰泽区、石狮市、安溪县、金门县、泉港区、南安市、洛江区、惠安县、鲤城区)临夏回族自治州(康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、和政县、东乡族自治县、广河县、临夏市、临夏县)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)  阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

连云港市(东海县、灌云县、海州区、赣榆区、连云区、灌南县)

青岛市(胶州市、市南区、市北区、城阳区、李沧区、即墨区、平度市、黄岛区、莱西市、崂山区)

孝感市(大悟县、孝南区、应城市、汉川市、安陆市、孝昌县、云梦县)

陇南市(康县、宕昌县、西和县、徽县、两当县、武都区、文县、礼县、成县)

百色市(田阳区、田林县、隆林各族自治县、德保县、平果市、那坡县、田东县、乐业县、西林县、靖西市、凌云县、右江区)

来宾市(忻城县、兴宾区、金秀瑶族自治县、象州县、合山市、武宣县)

安庆市(迎江区、太湖县、桐城市、岳西县、宿松县、望江县、宜秀区、潜山市、怀宁县、大观区)

邯郸市(邱县、临漳县、大名县、永年区、广平县、峰峰矿区、磁县、涉县、鸡泽县、曲周县、复兴区、武安市、魏县、丛台区、馆陶县、肥乡区、邯山区、成安县)

阿里地区(改则县、措勤县、革吉县、普兰县、噶尔县、札达县、日土县)

淮南市(大通区、潘集区、寿县、八公山区、田家庵区、谢家集区、凤台县)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、建水县、河口瑶族自治县、石屏县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、弥勒市、元阳县、泸西县、开远市、屏边苗族自治县、绿春县、个旧市)

乐山市(五通桥区、市中区、夹江县、金口河区、沐川县、犍为县、峨眉山市、沙湾区、马边彝族自治县、井研县、峨边彝族自治县)

日照市(东港区、莒县、五莲县、岚山区)

绵阳市(平武县、盐亭县、三台县、梓潼县、涪城区、北川羌族自治县、江油市、安州区、游仙区)

白城市(镇赉县、通榆县、洮南市、洮北区、大安市)

上饶市(广信区、广丰区、鄱阳县、横峰县、铅山县、万年县、德兴市、信州区、弋阳县、余干县、玉山县、婺源县)

丽水市(龙泉市、景宁畲族自治县、青田县、缙云县、庆元县、莲都区、云和县、遂昌县、松阳县)

广西壮族自治区

巴中市(巴州区、通江县、平昌县、恩阳区、南江县)

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唐山市(丰南区、路南区、玉田县、开平区、路北区、丰润区、滦南县、古冶区、滦州市、迁西县、曹妃甸区、迁安市、乐亭县、遵化市)

泸州市(叙永县、泸县、古蔺县、纳溪区、合江县、江阳区、龙马潭区)

石家庄市(正定县、晋州市、藁城区、灵寿县、赞皇县、鹿泉区、无极县、元氏县、长安区、行唐县、赵县、栾城区、深泽县、桥西区、高邑县、平山县、新华区、井陉矿区、裕华区、辛集市、井陉县、新乐市)

晋城市(沁水县、阳城县、陵川县、城区、泽州县、高平市)  沧州市(东光县、青县、献县、盐山县、吴桥县、孟村回族自治县、黄骅市、运河区、海兴县、泊头市、肃宁县、沧县、新华区、南皮县、河间市、任丘市)

吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)

昌都市(芒康县、察雅县、左贡县、边坝县、江达县、八宿县、丁青县、卡若区、洛隆县、类乌齐县、贡觉县)

泰安市(宁阳县、岱岳区、东平县、新泰市、泰山区、肥城市)永州市(新田县、祁阳市、江华瑶族自治县、双牌县、江永县、道县、冷水滩区、零陵区、宁远县、东安县、蓝山县)

自贡市(荣县、沿滩区、自流井区、大安区、贡井区、富顺县)  延安市(宜川县、黄陵县、甘泉县、志丹县、延长县、宝塔区、洛川县、延川县、子长市、黄龙县、安塞区、吴起县、富县)

无锡市(梁溪区、江阴市、宜兴市、锡山区、滨湖区、惠山区、新吴区)

眉山市(仁寿县、彭山区、丹棱县、洪雅县、东坡区、青神县)

石河子市(五家渠市、新星市、双河市、胡杨河市、阿拉尔市、昆玉市、可克达拉市、白杨市、北屯市、铁门关市、图木舒克市)芜湖市(无为市、湾沚区、镜湖区、弋江区、鸠江区、繁昌区、南陵县)

吉林市(永吉县、磐石市、龙潭区、船营区、蛟河市、桦甸市、昌邑区、舒兰市、丰满区)

铜陵市(铜官区、枞阳县、郊区、义安区)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、和静县、轮台县、库尔勒市、若羌县、尉犁县、博湖县、焉耆回族自治县、和硕县)

郑州市(登封市、金水区、荥阳市、上街区、中原区、新密市、二七区、新郑市、中牟县、巩义市、管城回族区、惠济区)

临汾市(蒲县、乡宁县、洪洞县、侯马市、翼城县、永和县、汾西县、隰县、霍州市、曲沃县、古县、襄汾县、浮山县、吉县、尧都区、安泽县、大宁县)

防城港市(东兴市、防城区、上思县、港口区)

固原市(彭阳县、原州区、泾源县、西吉县、隆德县)

阜新市(彰武县、清河门区、阜新蒙古族自治县、细河区、新邱区、海州区、太平区)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

阜阳市(阜南县、颍上县、太和县、颍州区、界首市、临泉县、颍泉区、颍东区)

襄阳市(襄州区、保康县、樊城区、枣阳市、襄城区、谷城县、南漳县、宜城市、老河口市)

朝阳市(龙城区、建平县、朝阳县、双塔区、北票市、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

绍兴市(越城区、嵊州市、新昌县、诸暨市、柯桥区、上虞区)

七台河市(新兴区、茄子河区、勃利县、桃山区)

北海市(铁山港区、海城区、银海区、合浦县)

西安市(灞桥区、阎良区、碑林区、高陵区、新城区、未央区、鄠邑区、临潼区、雁塔区、蓝田县、周至县、长安区、莲湖区)

　　随着期货公司一季报的陆续披露，行业发展的整体态势初现端倪。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报。截至目前，四家A股上市期货公司中，永安期货、南华期货均已发布一季报，仅剩下瑞达期货尚未披露。

　　从三家期货公司的一季度业绩来看，弘业期货的营收和净利润实现大幅增长，南华期货利润不变、营收有所下滑，永安期货则营收净利双降，业绩有所承压，显示出行业的竞争和分化加剧。

　　新规落地，期货公司营收波动加大

　　2024年11月，中国期货业协会发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，明确对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入，自2025年正式落地实施。值得注意的是，该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

　　近日，三家在A股上市的期货公司公布一季报，营业收入波动果然显著加大。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报，公司营业收入为6.43亿元，同比上升259.1%；归母净利润自去年同期亏损1327万元成功扭亏，实现归母净利润120万元；扣非归母净利润自去年同期亏损1323万元成功扭亏，实现扣非归母净利润130万元。

　　报告显示，公司的营业总收入为6.43亿元，较上年同期增长259.09%。其中，其他业务收入显著增加，达到5.6亿元，主要得益于子公司弘业资本在大宗商品交易及风险管理业务方面的扩展。

　　南华期货发布的2025年第一季度报告显示，一季度营收5.34亿元，同比下降46.20%；归属于上市公司股东的净利润8573.83万元，同比增长0.13%。南华期货的营收大幅下滑，主要受上述新规影响，净利润则未受波及，实现微增。

　　作为期货行业曾经的“一哥”，永安期货一季度业绩有所承压。

　　4月23日，永安期货发布2025年一季报。报告显示，公司一季度营业收入为22.77亿元，同比下降47.51%；归母净利润为929.46万元，同比下降88.08%；扣非归母净利润为890.61万元，同比下降87.80%；基本每股收益0.01元。

　　永安期货也在一季报中明确指出，若按照前述管理规则要求，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，同比下降17.13%，营业收入较直观数据降幅明显收窄。

　　提到净利润同比下降原因，永安期货称报告期内子公司于2023年开展的部分存续场外衍生品业务受一季度市场重大行情波动不利影响，产生了部分亏损。

　　同日，永安期货发布了《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》，拟出资0.5亿-1亿元回购股份，后续用于注销，以减少注册资本。

　　行业分化加剧，头部效应显著

　　2024年，受交易所返还政策调整、行业竞争加剧及低利率环境影响，期货公司的经营跌宕起伏，压力有所增加。

　　去年1-12月，期货公司累计实现营业收入412.93亿元，同比增长2.97%；累计实现净利润94.71亿元，同比下滑4.1%，这是继2022年后行业连续第三年出现净利润下降。

　　截至目前，已近35家期货公司公布了2024年度的经营数据。在净利润超过1亿元的17家公司中，仅有8家公司实现了净利润同比增长，分别是瑞达期货、中信期货、国泰君安期货、南华期货、广发期货、申银万国期货、中粮期货和浙商期货，其他9家的净利润则同比下滑。

　　业内人士表示，随着期货行业竞争进一步白热化，头部期货公司凭借资本实力、品牌优势和综合服务能力，市场份额将持续扩大，强者恒强的格局进一步巩固。中小型期货公司若无法在差异化竞争中突围，可能面临更大的经营压力。

　　“若利率持续保持低位，传统经纪业务收入增长受限，期货公司需进一步优化收入结构，提升创新业务（如场外衍生品、风险管理、财富管理）的盈利能力。此外，交易所返还政策调整、手续费竞争加剧可能导致传统经纪业务利润进一步下滑，而创新业务的监管要求将更加严格，行业进入‘精耕细作’阶段。”有行业人士表示。

　　中国期货市场监控中心数据显示，2025年以来，我国期货市场资金总量进一步增长。截至2025年4月11日，期货市场资金总量约1.69万亿元，较2024年底增长3.9%。期货公司客户权益合计约1.60万亿元，较2024年底增长4%，其中，一般法人客户权益增幅约12.4%，占比增长1.5个百分点。

　　数据表明，近期美国所谓“对等关税”、全球金融市场遭受重大冲击的情况下，我国期货市场展现了较强的韧性。期货市场日益成为保障企业平稳经营的“必需品”和助力产业升级的“推动器”。

　　随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。

　　4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。

　　券商中国记者梳理发现，受美国所谓“对等关税”问题影响，基金经理对上市公司的海外布局十分关切，机构投资者正通过密集调研勾勒出二季度投资布局的图景。

　　500家机构扎堆调研立讯精密

　　4月份，美国加征关税问题导致A股市场出现大幅波动，叠加上市公司年报、一季度预告陆续披露，市场上出现一波基金经理调研高潮，海外业务占比较高的科技与高端制造领域公司成为公募调研“关切对象”。

　　据Wind数据显示，多家科技型公司获公募基金、券商等机构密集调研。其中，立讯精密以500家机构调研量居首，海康威视、安克创新等20家公司跻身“机构调研榜”前列。12家公司获超200家机构密集调研，63家公司吸引超百家机构关注，行业集中度与热门赛道调研特征明显。

　　具体来看，立讯精密、海康威视、安克创新分别获500家、273家、262家机构扎堆调研。电气机械和器材制造业、新能源产业链企业同样受到机构关注，金盘科技、宏发股份分别获得261家、210家机构调研。

　　另外，券商中国记者注意到，朱少醒、沈犁、赵诣等明星基金经理现身调研立讯精密，市场分析认为，其作为消费电子与汽车电子双轮驱动的龙头，叠加AI硬件、汽车智能化等概念，吸引公私募、外资等多类机构密集参与。

　　嘉实基金王贵重、大成基金黄万青、中欧基金王健等基金经理调研海康威视，嘉实基金刘杰、鸿德基金王克玉、民生加银基金郑爱刚等调研华测检测。

　　硬科技、中小市值标的成调研重点

　　机构调研动向往往揭示市场资金偏好，总体来看，AI人工智能、电子、计算机、电气设备等硬科技板块是基金经理最关注的行业，以AI产业为例，近年业绩高增与产业趋势是核心驱动力。与此同时，消费与医药板块的龙头公司凭借长期逻辑，获得多位基金经理关注。

　　券商中国记者注意到，63家获超百家机构调研的公司中，科技与制造占比超六成，包括半导体设备的北方华创、光伏设备的晶盛机电、储能的派能科技等热门赛道公司。还有电子板块的沪电股份、思泉新材、深南电路及通信设备的锐捷网络均因AI算力需求、消费电子复苏等逻辑获得多家机构密集调研。

　　某公募基金经理透露，二季度将重点关注两大方向：一是年报及一季报业绩超预期的标的；二是产业趋势明确的领域，包括AI算力、新能源车、半导体设备及创新药等。

　　从调研主体看，4月份调研最勤奋的基金公司是博时基金，以161次调研总量居首，汇丰晋信基金、华夏基金紧随其后。从调研标的市值分布看，市值介于50亿-200亿元的中小盘股占比较高，可见当前市场风险偏好下，基金经理更加关注业绩弹性较强的细分领域龙头。

　　从板块分布看，创业板公司超过33%的调研占比成为机构首选，科创板则超过18%，主板合计占比超过48%。这一分布与市场结构性行情高度契合：创业板汇聚成长性赛道企业，科创板则因硬科技属性吸引长期资金布局。

　　美国所谓“对等关税”成调研高频词

　　在近期上市公司调研纪要内，券商中国记者梳理机构抛出的近百个问题发现，美国所谓“对等关税”的影响成为高频词。

　　立讯精密表示，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。安克创新指出，加征关税主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌粘性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。

　　沪电股份同样表示，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。

　　总体来看，4月的机构调研数据勾勒出投资新方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸睛。

　　金鹰基金表示，可以关注当前市场3条投资主线，一是，面对贸易摩擦对盈利的下修、非美流动性收紧等不确定性因素，建议关注水电、运营商、银行、轨交、黄金等为代表的红利行业。另外，交易因素方面，2024年底推出的券商互换便利如果入市，建议关注4%以上的高股息资产。

　　二是，技术密集型和资源密集型领域，中国将需要通过自主可控和多元化进口降低风险。比如军工方向，美国所谓“对等关税”引发全球范围地缘政治的不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮反腐后，导弹链、军贸等细分领域订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供了保障。

　　三是，内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。关税引发我国出口和就业压力陡增，国内对冲政策需加码，关注7月增量政策。消费方面：目前财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，家电和汽车等补贴性的消费品。