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凉山彝族自治州(喜德县、宁南县、美姑县、冕宁县、布拖县、盐源县、木里藏族自治县、西昌市、德昌县、甘洛县、越西县、金阳县、会东县、普格县、会理市、昭觉县、雷波县)

抚州市(黎川县、资溪县、金溪县、崇仁县、东乡区、南城县、南丰县、宜黄县、乐安县、临川区、广昌县)

玉林市(博白县、容县、玉州区、北流市、兴业县、福绵区、陆川县)

澳门特别行政区  孝感市(汉川市、安陆市、孝昌县、云梦县、孝南区、应城市、大悟县)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、兴仁市、兴义市、晴隆县、普安县、望谟县、册亨县、安龙县)

拉萨市(城关区、堆龙德庆区、林周县、达孜区、当雄县、尼木县、墨竹工卡县、曲水县)

池州市(青阳县、石台县、贵池区、东至县)大理白族自治州(弥渡县、云龙县、剑川县、漾濞彝族自治县、洱源县、大理市、永平县、鹤庆县、祥云县、巍山彝族回族自治县、宾川县、南涧彝族自治县)

景德镇市(珠山区、浮梁县、乐平市、昌江区)  临沧市(凤庆县、永德县、镇康县、云县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区)

泰州市(海陵区、姜堰区、兴化市、靖江市、高港区、泰兴市)

海南藏族自治州(共和县、贵南县、同德县、贵德县、兴海县)

太原市(晋源区、娄烦县、古交市、杏花岭区、万柏林区、迎泽区、尖草坪区、清徐县、阳曲县、小店区)

呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、鄂伦春自治旗、扎兰屯市、牙克石市、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、海拉尔区、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、满洲里市、阿荣旗、扎赉诺尔区)

恩施土家族苗族自治州(利川市、来凤县、鹤峰县、宣恩县、咸丰县、巴东县、建始县、恩施市)

丽水市(云和县、龙泉市、青田县、缙云县、松阳县、莲都区、遂昌县、景宁畲族自治县、庆元县)

汉中市(洋县、佛坪县、勉县、宁强县、镇巴县、汉台区、西乡县、留坝县、南郑区、城固县、略阳县)

中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)

楚雄彝族自治州(南华县、姚安县、禄丰市、大姚县、双柏县、楚雄市、武定县、元谋县、永仁县、牟定县)

萍乡市(上栗县、芦溪县、湘东区、安源区、莲花县)

遵义市(赤水市、正安县、绥阳县、凤冈县、仁怀市、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、汇川区、湄潭县、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、余庆县、习水县、播州区)

漳州市(平和县、华安县、芗城区、长泰区、南靖县、漳浦县、龙海区、诏安县、龙文区、东山县、云霄县)

秦皇岛市(海港区、山海关区、抚宁区、北戴河区、卢龙县、青龙满族自治县、昌黎县)

内江市(隆昌市、威远县、资中县、市中区、东兴区)

达州市(宣汉县、通川区、大竹县、开江县、渠县、达川区、万源市)

张家口市(康保县、张北县、怀来县、桥东区、下花园区、宣化区、沽源县、万全区、赤城县、尚义县、阳原县、涿鹿县、崇礼区、桥西区、蔚县、怀安县)

安顺市(西秀区、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、平坝区)

广西壮族自治区

重庆市(彭水苗族土家族自治县、江津区、云阳县、南川区、石柱土家族自治县、大渡口区、渝北区、合川区、巫山县、城口县、沙坪坝区、大足区、璧山区、忠县、黔江区、秀山土家族苗族自治县、丰都县、荣昌区、巫溪县、巴南区、永川区、綦江区、潼南区、渝中区、铜梁区、江北区、垫江县、万州区、北碚区、九龙坡区、开州区、南岸区、梁平区、长寿区、武隆区、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、奉节县)

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香港特别行政区

阜新市(新邱区、细河区、阜新蒙古族自治县、海州区、彰武县、清河门区、太平区)

辽阳市(灯塔市、宏伟区、辽阳县、弓长岭区、文圣区、白塔区、太子河区)

攀枝花市(西区、仁和区、米易县、盐边县、东区)  巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、尉犁县、博湖县、和静县、若羌县、焉耆回族自治县、且末县、库尔勒市、轮台县)

德阳市(中江县、旌阳区、罗江区、什邡市、绵竹市、广汉市)

荆州市(松滋市、公安县、沙市区、荆州区、石首市、洪湖市、监利市、江陵县)

阿克苏地区(温宿县、沙雅县、新和县、库车市、乌什县、阿克苏市、拜城县、阿瓦提县、柯坪县)芜湖市(镜湖区、南陵县、繁昌区、无为市、弋江区、鸠江区、湾沚区)

盐城市(阜宁县、滨海县、大丰区、亭湖区、响水县、东台市、盐都区、建湖县、射阳县)  延安市(富县、子长市、延川县、安塞区、洛川县、吴起县、延长县、甘泉县、黄陵县、志丹县、宜川县、宝塔区、黄龙县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、敦煌市、瓜州县、金塔县、玉门市)

丹东市(振兴区、元宝区、宽甸满族自治县、东港市、振安区、凤城市)

宝鸡市(陇县、千阳县、麟游县、渭滨区、太白县、陈仓区、岐山县、扶风县、凤县、金台区、眉县、凤翔区)益阳市(赫山区、安化县、桃江县、南县、沅江市、资阳区)

东莞市

滁州市(明光市、全椒县、凤阳县、来安县、定远县、天长市、琅琊区、南谯区)

吕梁市(临县、离石区、汾阳市、孝义市、兴县、文水县、交城县、方山县、岚县、柳林县、石楼县、交口县、中阳县)

漯河市(召陵区、舞阳县、临颍县、郾城区、源汇区)

林芝市(墨脱县、米林市、工布江达县、波密县、巴宜区、察隅县、朗县)

平凉市(灵台县、崆峒区、庄浪县、崇信县、华亭市、泾川县、静宁县)

云浮市(新兴县、云安区、郁南县、罗定市、云城区)

广元市(青川县、苍溪县、利州区、剑阁县、昭化区、旺苍县、朝天区)

徐州市(新沂市、泉山区、贾汪区、睢宁县、沛县、铜山区、鼓楼区、邳州市、丰县、云龙区)

庆阳市(华池县、正宁县、庆城县、宁县、西峰区、合水县、镇原县、环县)

七台河市(勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区)

锦州市(凌海市、黑山县、太和区、北镇市、义县、古塔区、凌河区)

洛阳市(宜阳县、老城区、瀍河回族区、西工区、栾川县、新安县、嵩县、伊川县、涧西区、孟津区、汝阳县、偃师区、洛宁县、洛龙区)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、苏尼特右旗、镶黄旗、正蓝旗、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、正镶白旗、阿巴嘎旗、多伦县、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗)

商洛市(镇安县、山阳县、商州区、商南县、丹凤县、洛南县、柞水县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”