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湛江市(霞山区、遂溪县、徐闻县、吴川市、坡头区、麻章区、赤坎区、雷州市、廉江市)

丽江市(永胜县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区)

淮安市(金湖县、淮安区、盱眙县、洪泽区、淮阴区、清江浦区、涟水县)

武汉市(东西湖区、黄陂区、硚口区、青山区、汉南区、江汉区、江夏区、新洲区、洪山区、武昌区、江岸区、蔡甸区、汉阳区)  昌吉回族自治州(玛纳斯县、昌吉市、阜康市、奇台县、吉木萨尔县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县)

广元市(旺苍县、剑阁县、昭化区、利州区、朝天区、苍溪县、青川县)

兴安盟(阿尔山市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗)

济宁市(微山县、邹城市、金乡县、汶上县、曲阜市、兖州区、嘉祥县、任城区、泗水县、梁山县、鱼台县)

盐城市(亭湖区、盐都区、阜宁县、东台市、响水县、射阳县、大丰区、建湖县、滨海县)  佛山市(禅城区、三水区、南海区、顺德区、高明区)

泰州市(高港区、泰兴市、姜堰区、兴化市、海陵区、靖江市)

河源市(龙川县、紫金县、和平县、连平县、东源县、源城区)

长治市(壶关县、黎城县、潞州区、潞城区、襄垣县、屯留区、长子县、平顺县、沁县、上党区、武乡县、沁源县)

东营市(河口区、广饶县、利津县、东营区、垦利区)

崇左市(扶绥县、凭祥市、大新县、江州区、天等县、宁明县、龙州县)

马鞍山市(花山区、和县、博望区、雨山区、当涂县、含山县)

钦州市(钦南区、灵山县、钦北区、浦北县)

宝鸡市(扶风县、岐山县、眉县、渭滨区、陇县、凤翔区、金台区、千阳县、太白县、麟游县、凤县、陈仓区)

陇南市(两当县、武都区、宕昌县、西和县、礼县、成县、徽县、文县、康县)

扬州市(高邮市、广陵区、宝应县、江都区、仪征市、邗江区)

山南市(曲松县、桑日县、洛扎县、浪卡子县、乃东区、加查县、贡嘎县、扎囊县、错那市、隆子县、琼结县、措美县)

通辽市(扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、奈曼旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、库伦旗、科尔沁区)

南充市(高坪区、南部县、阆中市、营山县、蓬安县、顺庆区、嘉陵区、西充县、仪陇县)

盘锦市(双台子区、盘山县、大洼区、兴隆台区)

临沂市(罗庄区、沂水县、莒南县、临沭县、兰山区、费县、蒙阴县、沂南县、平邑县、河东区、兰陵县、郯城县)

秦皇岛市(海港区、青龙满族自治县、北戴河区、山海关区、卢龙县、抚宁区、昌黎县)

西安市(周至县、长安区、鄠邑区、莲湖区、高陵区、未央区、蓝田县、新城区、雁塔区、临潼区、阎良区、灞桥区、碑林区)

池州市(石台县、青阳县、贵池区、东至县)

赤峰市(克什克腾旗、巴林右旗、敖汉旗、林西县、红山区、松山区、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、宁城县、元宝山区、喀喇沁旗、巴林左旗)

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常德市(汉寿县、安乡县、桃源县、石门县、鼎城区、津市市、澧县、临澧县、武陵区)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、华宁县、江川区、新平彝族傣族自治县、红塔区、易门县、通海县、峨山彝族自治县)

杭州市(临安区、萧山区、拱墅区、滨江区、桐庐县、淳安县、上城区、钱塘区、富阳区、余杭区、建德市、临平区、西湖区)

甘孜藏族自治州(道孚县、丹巴县、乡城县、理塘县、炉霍县、新龙县、德格县、甘孜县、雅江县、石渠县、泸定县、巴塘县、得荣县、色达县、白玉县、稻城县、康定市、九龙县)  张掖市(民乐县、高台县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县、山丹县)

延安市(延川县、黄龙县、安塞区、富县、子长市、延长县、志丹县、宝塔区、甘泉县、洛川县、吴起县、宜川县、黄陵县)

衢州市(龙游县、江山市、衢江区、柯城区、开化县、常山县)

阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)吉安市(吉安县、遂川县、永丰县、井冈山市、新干县、泰和县、万安县、吉州区、吉水县、安福县、永新县、青原区、峡江县)

唐山市(曹妃甸区、乐亭县、丰南区、滦州市、丰润区、路南区、开平区、迁安市、玉田县、路北区、古冶区、滦南县、遵化市、迁西县)  无锡市(宜兴市、梁溪区、江阴市、锡山区、滨湖区、新吴区、惠山区)

滨州市(邹平市、博兴县、滨城区、阳信县、沾化区、惠民县、无棣县)

克拉玛依市(克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区、白碱滩区)

攀枝花市(仁和区、西区、米易县、盐边县、东区)铁岭市(昌图县、开原市、铁岭县、银州区、调兵山市、清河区、西丰县)

庆阳市(西峰区、镇原县、正宁县、华池县、庆城县、环县、宁县、合水县)

邢台市(新河县、南和区、柏乡县、平乡县、隆尧县、内丘县、襄都区、南宫市、临城县、巨鹿县、宁晋县、沙河市、任泽区、威县、临西县、清河县、信都区、广宗县)

郴州市(资兴市、北湖区、汝城县、苏仙区、桂东县、宜章县、安仁县、嘉禾县、永兴县、临武县、桂阳县)

巴中市(恩阳区、巴州区、平昌县、南江县、通江县)

信阳市(潢川县、固始县、新县、平桥区、光山县、息县、商城县、淮滨县、浉河区、罗山县)

固原市(西吉县、泾源县、原州区、彭阳县、隆德县)

南宁市(上林县、邕宁区、江南区、宾阳县、马山县、横州市、青秀区、兴宁区、武鸣区、西乡塘区、良庆区、隆安县)

南通市(通州区、启东市、崇川区、海门区、如东县、如皋市、海安市)

贺州市(八步区、昭平县、平桂区、富川瑶族自治县、钟山县)

自贡市(富顺县、荣县、贡井区、自流井区、沿滩区、大安区)

廊坊市(文安县、永清县、安次区、大厂回族自治县、广阳区、香河县、大城县、固安县、三河市、霸州市)

成都市(邛崃市、温江区、龙泉驿区、锦江区、蒲江县、新津区、新都区、双流区、青羊区、大邑县、金堂县、成华区、武侯区、崇州市、青白江区、都江堰市、简阳市、郫都区、金牛区、彭州市)

百色市(乐业县、凌云县、西林县、那坡县、平果市、田东县、右江区、隆林各族自治县、德保县、靖西市、田阳区、田林县)

松原市(乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、扶余市)

金昌市(金川区、永昌县)

宁德市(蕉城区、寿宁县、福安市、屏南县、古田县、福鼎市、柘荣县、霞浦县、周宁县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。