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聊城市(茌平区、阳谷县、冠县、高唐县、莘县、东阿县、临清市、东昌府区)

景德镇市(珠山区、乐平市、浮梁县、昌江区)

池州市(东至县、贵池区、青阳县、石台县)

抚顺市(顺城区、东洲区、清原满族自治县、望花区、抚顺县、新宾满族自治县、新抚区)  沧州市(孟村回族自治县、盐山县、海兴县、河间市、黄骅市、任丘市、肃宁县、青县、东光县、运河区、泊头市、沧县、新华区、献县、南皮县、吴桥县)

宣城市(宁国市、绩溪县、泾县、郎溪县、宣州区、广德市、旌德县)

湛江市(赤坎区、雷州市、霞山区、遂溪县、徐闻县、廉江市、坡头区、吴川市、麻章区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)福州市(罗源县、长乐区、福清市、鼓楼区、台江区、闽清县、平潭县、闽侯县、连江县、晋安区、马尾区、永泰县、仓山区)

太原市(杏花岭区、小店区、清徐县、阳曲县、尖草坪区、古交市、娄烦县、万柏林区、迎泽区、晋源区)  阳江市(江城区、阳东区、阳西县、阳春市)

来宾市(金秀瑶族自治县、武宣县、忻城县、象州县、合山市、兴宾区)

潍坊市(安丘市、寿光市、临朐县、坊子区、青州市、潍城区、高密市、昌乐县、诸城市、寒亭区、奎文区、昌邑市)

江门市(江海区、蓬江区、新会区、恩平市、台山市、开平市、鹤山市)

衡阳市(蒸湘区、珠晖区、南岳区、雁峰区、衡阳县、衡东县、祁东县、耒阳市、衡南县、衡山县、石鼓区、常宁市)

秦皇岛市(山海关区、卢龙县、海港区、抚宁区、北戴河区、青龙满族自治县、昌黎县)

亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

菏泽市(曹县、东明县、牡丹区、郓城县、巨野县、成武县、单县、鄄城县、定陶区)

西藏自治区

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、民勤县、古浪县)

齐齐哈尔市(泰来县、克山县、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、昂昂溪区、建华区、富拉尔基区、克东县、依安县、碾子山区、龙沙区、铁锋区、讷河市、富裕县、甘南县、龙江县)

昌都市(卡若区、江达县、八宿县、芒康县、贡觉县、类乌齐县、左贡县、察雅县、边坝县、丁青县、洛隆县)

牡丹江市(穆棱市、宁安市、爱民区、林口县、西安区、东安区、东宁市、阳明区、绥芬河市、海林市)

锡林郭勒盟(正蓝旗、苏尼特左旗、镶黄旗、多伦县、西乌珠穆沁旗、二连浩特市、锡林浩特市、苏尼特右旗、正镶白旗、太仆寺旗、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗)

延安市(子长市、宜川县、洛川县、黄陵县、甘泉县、黄龙县、志丹县、富县、安塞区、延川县、吴起县、宝塔区、延长县)

荆州市(沙市区、公安县、荆州区、石首市、监利市、洪湖市、松滋市、江陵县)

临夏回族自治州(广河县、永靖县、和政县、临夏市、临夏县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)

益阳市(桃江县、资阳区、安化县、南县、沅江市、赫山区)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

苏州市(昆山市、姑苏区、常熟市、吴江区、太仓市、相城区、张家港市、吴中区、虎丘区)

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铜陵市(郊区、枞阳县、铜官区、义安区)

葫芦岛市(龙港区、绥中县、兴城市、南票区、连山区、建昌县)

保山市(昌宁县、龙陵县、隆阳区、腾冲市、施甸县)

三亚市(崖州区、海棠区、吉阳区、天涯区)  五指山市(白沙黎族自治县、临高县、琼海市、文昌市、屯昌县、东方市、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、定安县、陵水黎族自治县、万宁市、保亭黎族苗族自治县)

香港特别行政区

梅州市(梅江区、五华县、大埔县、兴宁市、平远县、梅县区、丰顺县、蕉岭县)

海东市(乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、平安区、互助土族自治县)洛阳市(宜阳县、伊川县、嵩县、涧西区、西工区、汝阳县、老城区、孟津区、新安县、瀍河回族区、偃师区、栾川县、洛龙区、洛宁县)

鹤岗市(工农区、萝北县、兴山区、向阳区、绥滨县、东山区、兴安区、南山区)  台州市(椒江区、温岭市、天台县、黄岩区、仙居县、临海市、玉环市、路桥区、三门县)

六安市(舒城县、金寨县、霍山县、金安区、叶集区、霍邱县、裕安区)

山南市(扎囊县、浪卡子县、乃东区、桑日县、隆子县、琼结县、错那市、曲松县、加查县、措美县、洛扎县、贡嘎县)

邯郸市(复兴区、魏县、邱县、鸡泽县、涉县、峰峰矿区、永年区、临漳县、丛台区、曲周县、肥乡区、广平县、大名县、成安县、武安市、邯山区、磁县、馆陶县)镇江市(丹徒区、润州区、丹阳市、句容市、扬中市、京口区)

贵阳市(云岩区、花溪区、白云区、开阳县、清镇市、修文县、观山湖区、南明区、乌当区、息烽县)

宜春市(丰城市、万载县、高安市、奉新县、铜鼓县、靖安县、樟树市、上高县、宜丰县、袁州区)

阜阳市(颍东区、太和县、界首市、颍上县、阜南县、颍泉区、临泉县、颍州区)

凉山彝族自治州(盐源县、西昌市、越西县、会东县、布拖县、喜德县、金阳县、会理市、甘洛县、普格县、美姑县、宁南县、冕宁县、德昌县、木里藏族自治县、昭觉县、雷波县)

朔州市(右玉县、平鲁区、朔城区、应县、山阴县、怀仁市)

南平市(武夷山市、浦城县、邵武市、延平区、光泽县、建瓯市、建阳区、政和县、顺昌县、松溪县)

商洛市(商南县、镇安县、丹凤县、柞水县、洛南县、商州区、山阳县)

庆阳市(华池县、正宁县、西峰区、环县、合水县、庆城县、宁县、镇原县)

承德市(承德县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、隆化县、滦平县、宽城满族自治县、平泉市、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、双桥区、双滦区)

鹤壁市(浚县、淇滨区、淇县、山城区、鹤山区)

濮阳市(清丰县、范县、台前县、华龙区、濮阳县、南乐县)

合肥市(蜀山区、肥西县、庐阳区、巢湖市、庐江县、包河区、瑶海区、肥东县、长丰县)

滨州市(沾化区、惠民县、阳信县、滨城区、无棣县、博兴县、邹平市)

中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

济源市

芜湖市(镜湖区、弋江区、南陵县、繁昌区、鸠江区、湾沚区、无为市)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-