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泰安市(岱岳区、东平县、新泰市、肥城市、宁阳县、泰山区)

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山南市(琼结县、扎囊县、乃东区、贡嘎县、桑日县、洛扎县、加查县、错那市、浪卡子县、措美县、隆子县、曲松县)  黔南布依族苗族自治州(荔波县、龙里县、平塘县、都匀市、惠水县、长顺县、罗甸县、福泉市、贵定县、瓮安县、独山县、三都水族自治县)

桂林市(平乐县、荔浦市、秀峰区、资源县、临桂区、恭城瑶族自治县、叠彩区、龙胜各族自治县、七星区、永福县、全州县、阳朔县、灵川县、雁山区、兴安县、象山区、灌阳县)

茂名市(高州市、化州市、电白区、茂南区、信宜市)

东莞市

淮南市(谢家集区、寿县、凤台县、潘集区、八公山区、田家庵区、大通区)  牡丹江市(宁安市、绥芬河市、爱民区、阳明区、东宁市、东安区、西安区、林口县、穆棱市、海林市)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、梁河县、芒市、陇川县)

嘉兴市(平湖市、南湖区、桐乡市、海宁市、秀洲区、嘉善县、海盐县)

伊春市(汤旺县、乌翠区、大箐山县、铁力市、丰林县、南岔县、嘉荫县、友好区、伊美区、金林区)

延安市(延长县、宝塔区、志丹县、黄陵县、黄龙县、甘泉县、富县、宜川县、洛川县、延川县、子长市、安塞区、吴起县)

遂宁市(蓬溪县、安居区、大英县、船山区、射洪市)

宁夏回族自治区

兰州市(永登县、城关区、安宁区、西固区、七里河区、榆中县、皋兰县、红古区)

云浮市(新兴县、云城区、郁南县、云安区、罗定市)

九江市(共青城市、都昌县、柴桑区、庐山市、彭泽县、德安县、修水县、永修县、瑞昌市、湖口县、武宁县、浔阳区、濂溪区)

塔城地区(额敏县、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、乌苏市、托里县、裕民县)

湘潭市(雨湖区、韶山市、湘乡市、岳塘区、湘潭县)

黔西南布依族苗族自治州(兴义市、望谟县、安龙县、兴仁市、贞丰县、普安县、晴隆县、册亨县)

宜春市(万载县、丰城市、宜丰县、高安市、樟树市、奉新县、上高县、铜鼓县、袁州区、靖安县)

河池市(大化瑶族自治县、南丹县、天峨县、宜州区、东兰县、金城江区、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、凤山县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

梅州市(兴宁市、丰顺县、蕉岭县、平远县、梅县区、大埔县、梅江区、五华县)

中山市

南京市(玄武区、栖霞区、高淳区、鼓楼区、江宁区、浦口区、秦淮区、溧水区、建邺区、六合区、雨花台区)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、陈巴尔虎旗、海拉尔区、根河市、鄂温克族自治旗、满洲里市、扎赉诺尔区、额尔古纳市、牙克石市、阿荣旗、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

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常州市(新北区、武进区、金坛区、钟楼区、天宁区、溧阳市)

雅安市(宝兴县、名山区、雨城区、天全县、石棉县、汉源县、荥经县、芦山县)

承德市(双滦区、平泉市、承德县、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区、双桥区、隆化县、兴隆县、滦平县)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)  淄博市(高青县、博山区、周村区、淄川区、桓台县、沂源县、临淄区、张店区)

阜阳市(太和县、颍州区、临泉县、颍东区、界首市、颍泉区、颍上县、阜南县)

林芝市(工布江达县、米林市、墨脱县、察隅县、朗县、巴宜区、波密县)

铜仁市(思南县、德江县、玉屏侗族自治县、万山区、碧江区、江口县、印江土家族苗族自治县、石阡县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县)济南市(商河县、长清区、钢城区、济阳区、槐荫区、市中区、平阴县、历下区、章丘区、天桥区、历城区、莱芜区)

渭南市(临渭区、韩城市、华州区、潼关县、富平县、大荔县、蒲城县、澄城县、华阴市、白水县、合阳县)  阳泉市(盂县、城区、平定县、郊区、矿区)

沧州市(吴桥县、孟村回族自治县、沧县、河间市、肃宁县、新华区、海兴县、黄骅市、献县、青县、东光县、南皮县、任丘市、运河区、盐山县、泊头市)

台州市(仙居县、三门县、天台县、路桥区、温岭市、黄岩区、椒江区、玉环市、临海市)

岳阳市(平江县、临湘市、汨罗市、湘阴县、岳阳县、岳阳楼区、君山区、云溪区、华容县)黑河市(逊克县、北安市、孙吴县、五大连池市、嫩江市、爱辉区)

威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)

商洛市(镇安县、山阳县、丹凤县、商南县、洛南县、商州区、柞水县)

邯郸市(广平县、磁县、魏县、永年区、成安县、馆陶县、曲周县、邱县、武安市、临漳县、鸡泽县、肥乡区、涉县、大名县、邯山区、复兴区、峰峰矿区、丛台区)

齐齐哈尔市(富裕县、泰来县、甘南县、富拉尔基区、铁锋区、依安县、梅里斯达斡尔族区、克山县、龙沙区、讷河市、碾子山区、建华区、拜泉县、昂昂溪区、克东县、龙江县)

遵义市(仁怀市、余庆县、汇川区、桐梓县、赤水市、播州区、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、习水县、凤冈县、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、正安县)

吕梁市(交口县、中阳县、孝义市、临县、岚县、兴县、方山县、柳林县、汾阳市、文水县、石楼县、交城县、离石区)

海南藏族自治州(兴海县、贵德县、贵南县、共和县、同德县)

毕节市(黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、大方县、七星关区、赫章县、金沙县、纳雍县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、普定县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区)

大同市(灵丘县、左云县、阳高县、广灵县、平城区、天镇县、云冈区、浑源县、云州区、新荣区)

池州市(东至县、贵池区、石台县、青阳县)

上海市(普陀区、松江区、徐汇区、杨浦区、青浦区、静安区、崇明区、金山区、虹口区、闵行区、宝山区、黄浦区、长宁区、浦东新区、奉贤区、嘉定区)

六安市(叶集区、霍山县、金安区、裕安区、金寨县、霍邱县、舒城县)

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香港特别行政区

马斯克曾经用“产能地狱”形容自己初创特斯拉时所遇到的交付难题，但如今他可能要经历更残酷的“供应链地狱”。

马斯克个人跟特朗普很亲近，但他的特斯拉40%的产能靠中国、37%的销量在中国，北美工厂约20-30%的零部件来自中国，新一代机器人Optimus的关节全部由中国厂商提供。

而目前美国正发起一场关税战争，没人可以预期特朗普会对一个行业、一个国家加征多少关税，也很难预计不断变化的关税政策究竟是否能落地执行、能执行到什么地步。

这对需要全球各地区发挥其工业能力与成本优势的制造业来说，是一个巨大的坏消息。其中，“半条命在中国”的特斯拉，很难不受到影响。

汽车行业在过往全球贸易体系较为平稳的时期，发展出了一套复杂、精巧、紧密的全球合作网络，从钢铁橡胶，到雷达引擎，每个环节、每位供应商的紧密合作，铸造了这个巨型产业。

但这个历经数十年才构筑的产销体系，现在随时可能土崩瓦解。

上周，特斯拉已经暂停在中国销售北美生产的车型。克莱斯勒大幅裁员、工厂停工。通用同样因为需要承担加拿大、墨西哥工厂的关税，“底特律三巨头”要么每年额外增加约200亿美元成本、要么用涨价把成本转移到消费者身上。

特斯拉，位于中美贸易冲突震中

2025年的马斯克是世界首富，但在短短9年前，他还只是纸上富贵。

2016年初，马斯克在发布新车型Model3后，马上就碰到了一个巨大的烦恼：订单数量是爆了，但自己工厂根本没有这么大的产能。

当时车主从特斯拉官网上订一台车，起码要到2017年下半年才可能拿到手。马斯克自己在2017年财报会议上说，“难的不是设计出ModelT，而是造出像福特工厂那样的流水线”[1]。

福特汽车工厂曾经是人类工业史上的灯塔，把钢铁橡胶输入进去，就能输出一辆接一辆的汽车。但马斯克造车以后，在美国从通用和丰田手上买下的工厂、自己造的电池厂都解决不了“产能地狱”，到了2018年甚至自己住在工厂里、写全员信要求非研发人员都去工厂干活：当年中国电动车年销量125万台，特斯拉只占1.3万台[2]。

造不出车，订单再多也没用。直到他把特斯拉的工厂开到了上海。

2019年，位于上海临港的特斯拉超级工厂（一期）当年开工、当年竣工，2020年碰到疫情都占了特斯拉30%的总产能；5年后，它依然是特斯拉唯一实现产能规划的工厂，每年几乎满产100万台车，占总产能的40-50%[3]。

而特斯拉其他4座工厂，要么效率低——美国本土的加州工厂+德州工厂合计产能跟临港差不多；要么还没影——墨西哥蒙特雷工厂还没动工。

所以，2024年当上海车主在下订1-4周后就可以提车的时候，美国本土的Cybertruck车主等个3年算快、5年也不算晚。

上海工厂的产能能够如此稳定、高效交付，一方面当然是得益于中国完善的新能源产业链以及相关企业跟特斯拉的紧密合作。

从电机电池电控，到激光雷达线控热管理空气悬架，中国全供应链的配套能力、需求响应能力，跟技术快速更新、零部件数以万计的电动车产业极其契合。

而另一方面，则依赖于相对有序、可预期的国际贸易关系。

2019年底上海工厂竣工后，特斯拉与中国生产线的磨合其实经历了诸多考验。先是特朗普第一次加征中国零部件的25%关税，后来是以中国厂商承担5-6%、特斯拉在美国提价约20%的方式来应对[4]。

接着是新冠疫情对全球生产的扰动，但中国制造业强悍的实力、特斯拉3D建模的加持，依然使得工厂效率不断攀升，其生产的Model3、ModelY供应全球市场。

与此同时，加州工厂生产的ModelS、ModelX也顺利卖到了中国。2024年，特斯拉在全球卖出178万辆车，中国市场就占了66万辆[5]。

可以说，不管是生产，还是销售，特斯拉有半条命都在中国手上。但在2019-2024这五年建立起来的产销链条，现在面临随时断裂的局面。

2024年9月，美国“301关税法案”对中国多项产品加征关税，当中包括：对电动车整车加征100%，对锂电池、电池部件加收25%。

2025年3月，美国以“芬太尼”为由，对所有由中国进口的商品加收至少10%关税。在3月底，特朗普宣布将对全球汽车零部件加收25%的关税。

进入4月后，对中国加征34%“对等关税”、然后再加50%。

这些关税数字的确已经失去了实际意义，于是从资本市场到产业链再到特斯拉，基本就是“麻”了——

市值跌麻了：特斯拉目前市值8000亿美元，相比去年12月的高峰，已经跌掉了一半；

工厂看麻了：这税率没法做生意，特斯拉跟中国厂商的谈判也还没开启，没人知道该从什么税率开始谈起、也不知道谈出来的协议能有效多久；

其实，连作为“看客”的行业研究员也麻了：分析师可以拆分一部iPhone每个配件的来源、价格、利润，但汽车的零部件实在太多、全球分工太复杂，只能模糊地推算，即使是在美国加州、得州工厂，依然有20-30%零部件来自中国，因为中国在电池环节独步全球，甚至连特斯拉最新机器人Optimus的全部关节部件也通通来自中国的三花智控、拓普集团。

简单说，特斯拉的基本面就是：上海工厂占了40%产能、给美国生产线提供了20-30%的零部件；中国市场贡献了40%销量；新产品Optimus能不能量产全靠中国两家公司。

而在125%的税率、并且难以预期的环境下，这个历经多年、耗费千亿打造的体系，已经在风雨中飘摇。

关税战，传统车厂可能雪上加霜

提高关税不可能直接改变汽车业全球分工体系，更不可能迅速把美国汽车制造业拉回到近百年前的黄金时代。美国要是还能像上海一样，能在1年内建成特斯拉超级工厂，那它也不用提“制造业回流”了。

原本美国对进口乘用车和商用车征收2.5%和25%的关税，但在3月底特朗普宣布对所有进口汽车以及汽车零部件加征25%永久关税后，税率已经达到27.5%和50%。如果再考虑到对欧盟、中国、日本、韩国等的“对等关税”，还要更高。

这种对全球贸易体系的干扰，实际上加速了“美利坚工业长子”们的衰落。

4月3日，旗下有克莱斯勒、雪铁龙、道奇、菲亚特等品牌的Stellantis集团就宣布，受美国进口车关税政策影响，将裁撤5家位于美国本土、主要生产动力总成和冲压零部件工厂的900名员工，并暂停加拿大和墨西哥两家组装厂的生产业务，位于加拿大的克莱斯勒组装厂4月将停工两周，位于墨西哥的Jeep组装厂将停工一个月[6]。

福特赶在关税生效前囤积了零件，近日全系列车型打折销售，但在用完库存零部件后也一样要承担更高的关税成本[7]；通用汽车在墨西哥和加拿大设有工厂，大约贡献了一半的产能，这部分产品至少要承担25%的关税涨幅，以2024年的产量来计算，底特律三巨头每年要支付的关税可能增加192-225亿美元[8]。

而对于其他没有美国“户口本”的车企来说，本就被中国电动车冲击，把传统燃油车的销量寄望于美国市场，现在就更加被动了。

奥迪在4月7日宣布，所有在4月2日之后运抵美国港口的进口车辆（主要来自墨西哥和欧洲）将被扣留，暂不交付经销商[9]。

捷豹路虎每年全球销量约40万辆，其中近四分之一是卖到美国，宣布自4月7日起暂停对美国出口汽车，为期一个月[10]。

韩国一半的车出口到美国，所以现代“投降”力度也最大，已经宣布未来四年将向美国投资210亿美元，涉及钢铁生产、汽车制造及AI、自动驾驶等领域。这210亿美元是现代2024年净利润的3倍[11]。

日系三巨头丰田、本田、日产暂时没有动作。可能日本面对老美加关税时另有他法，比如偷偷抛售美债，当然这是题外话。

其实欧洲、日韩传统车企不是没考虑过其他选项。

在欧洲，2016年，Northvolt公司成立，由大众、西门子、高盛等明星公司共同投资，目标就是造新能源电池。

整个欧盟、甚至连加拿大都给这家寄托“全村希望”的公司开绿灯，融资超过150亿美元，瑞典、加拿大都批了地给它建厂，宝马、大众、沃尔沃等一系列车企在这公司连电池PPT都没造出来的时候就下了订单。

但这家公司实在太废了，交付量基本为零。宁德时代老板曾毓群直接给了锐评：首先，他们的设计是错的；其次，他们的工艺是错的；最后，他们的生产是错的[12]。

在日本，丰田、本田、日产、松下近年可谓全军出击，把身家性命都押上去赌固态电池。在这种赌命的时刻，日系车企如果被美国市场的关税蚕食掉利润、现金流，那可能就彻底出局了。而一旦汽车产业失守，之后一脉相承的低空飞行、机器人也不用想了，日本将会被完完全全排除出智能硬件时代。

国产车，处于全面胜利的前夜？

曾经，在很长一段时间里，中国汽车行业的发展就跟中国男足的战绩一样让人扼腕。国内消费者要忍受进口车国产型号加价减配、豪华车召回问题车辆但中国市场除外……

当找到“电动车”这个赛道时，中国品牌要面对的是三座大山：以日系大众通用为代表合资车厂、以BBA为代表的豪华品牌、以特斯拉为代表的海外电车。

在挑战“合资车”这个赛场上，带头发起进攻的是比亚迪。

丰田、本田、大众、通用的价格带集中在10-20万区间，汇聚了雅阁、凯美瑞、帕萨特、途观等王牌车型。价格稍低于10万的，还有日产轩逸、大众朗逸、丰田卡罗拉三大爆款车型。

从2020年开始，比亚迪凭借刀片电池、DM技术突破以及大规模装车带来的成本优势，在王朝、海洋两大系列对合资车原本的舒适价格区间发起了极其猛烈的进攻。2021年销量超过70万辆，2022年186万辆，2023年302万辆，2024年427万辆[13]。

与此同时，日系大众通用在中国市场“量价齐跌”。例如，2020年，日系车在中国市场份额约24%，2024年已经萎缩至约12%。日产关闭了在常州的工厂；后来本田也关闭了在中国的两家工厂，累计产能30万辆[14]。

比亚迪“秦扫六合”，引起了日本的巨大重视。2023年，日本媒体“日经BP社”买来一辆比亚迪海豹，作了全面的拆解，写了一本500页厚的《中国比亚迪彻底分解》[15]。丰田则雇佣了一批中国留学生，让他们帮忙翻译比亚迪车上的所有中文标记[16]。

但就像100年前那场战争一样，日本即使对中国做了极尽全面的情报考察，最终也输给了中国，打不过就是打不过。

在冲击BBA等定价40万的豪车阵营的战场上，则是“不造车”的华为，带着蔚来、小鹏、理想新势力们在冲。

中国车厂主打的就是高端化+智能化。

例如，小鹏X9、问界M9、蔚来ET9的价格带分别为40万、50万、80万。

贵是贵，但对比同等或更贵价位的BBA电车，就可以发现，BBA真的落后于时代了。例如，奔驰第一款电车EQC，售价60万+的SUV，续航440公里，没有座椅通风，标配依然只有定速巡航、想装自适应巡航得另外加钱，车机系统居然还是CarPlay/CarLife……

这个配置跟油车有什么区别？别说跟问界M9、蔚来ET9这种高配的电车车型比了，跟20-30万的国产电动车都没法比：座椅通风加热按摩、语音控制已经是标配了。

严重落后的产品力，直接反映在经营业绩上。2024年，BBA在中国的销量集体下跌：奔驰在中国交付68万辆，同比减少7%；宝马交付71.45万辆，同比减少13.4%；奥迪交付64.9万辆，同比缩水10.9%[17]。

[1]ElonMuskjustmadeitclearthatalegendaryFordplantisinspiringhisideasabouthowtoreimaginefactories｜BusinessInsider

[2]埃隆·马斯克传，第46节“弗里蒙特工厂地狱”｜中信出版社

[3]特斯拉2020-2024财报

[4]漩涡中的特斯拉供应链：汽车板块逼近极限，储能板块只剩薄利｜晚点

[5]特斯拉2024财报

[6]StellantisidlesplantsinMexicoandCanadaduetotariffs｜CNBC

[7]StellantisidlesplantsinMexicoandCanadaduetotariffs｜CNBC

[8]GM,FordandStellantisfaceextra$5,000costforeachcarmadeinAmerica,thankstoTrump’stariffonparts｜MarketWatch

[9]Volkswagen’sAudiisholdingbackcarsthatarrivedinU.S.portsafterApril2nd｜CNBC

[10]BritishcarmakerJaguarLandRoverpausesU.S.shipmentsoverTrumptariffs｜CNBC

[11]SouthKorea’sHyundaiannounces$21billionU.S.investment｜CNBC

[12]宁德时代董事长曾毓群：欧美为何造不出好电池？｜华尔街见闻

[13]比亚迪2021-2024财报

[14]这家日系车企将关停中国两家工厂｜第一财经

[15]拆解比亚迪海豹：是模仿者还是领先者？｜日经中文网

[16]直播回放-丰田员工爆料，每天研究比亚迪｜B站

[17]宝马、奔驰、奥迪2024财报

[18]小米2024财报

[19]特斯拉2月在华销量遭“腰斩”｜财联社

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