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武威市(古浪县、凉州区、民勤县、天祝藏族自治县)

梧州市(岑溪市、苍梧县、蒙山县、万秀区、长洲区、藤县、龙圩区)

贵港市(港南区、桂平市、港北区、平南县、覃塘区)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、定安县、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、琼海市、澄迈县、文昌市、屯昌县、东方市、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、临高县、万宁市、乐东黎族自治县)  毕节市(黔西市、织金县、大方县、七星关区、金沙县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县)

本溪市(桓仁满族自治县、平山区、溪湖区、本溪满族自治县、明山区、南芬区)

临沧市(临翔区、镇康县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、沧源佤族自治县、永德县)

庆阳市(华池县、环县、正宁县、合水县、庆城县、镇原县、宁县、西峰区)

南昌市(东湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、进贤县、新建区、南昌县、安义县、西湖区)  克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、乌恰县、阿图什市)

常德市(安乡县、临澧县、武陵区、桃源县、鼎城区、澧县、石门县、津市市、汉寿县)

齐齐哈尔市(依安县、梅里斯达斡尔族区、富裕县、甘南县、龙江县、铁锋区、拜泉县、讷河市、龙沙区、碾子山区、克山县、昂昂溪区、克东县、富拉尔基区、泰来县、建华区)

邵阳市(洞口县、新邵县、绥宁县、城步苗族自治县、大祥区、武冈市、邵东市、隆回县、邵阳县、新宁县、北塔区、双清区)

广安市(邻水县、广安区、武胜县、前锋区、岳池县、华蓥市)

金华市(武义县、义乌市、兰溪市、东阳市、浦江县、磐安县、婺城区、金东区、永康市)

德阳市(广汉市、罗江区、旌阳区、绵竹市、中江县、什邡市)

商洛市(柞水县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、商州区、洛南县)

郑州市(金水区、新密市、管城回族区、巩义市、登封市、新郑市、荥阳市、二七区、中牟县、中原区、惠济区、上街区)

鹤壁市(浚县、淇县、淇滨区、鹤山区、山城区)

丽水市(庆元县、缙云县、云和县、松阳县、青田县、莲都区、龙泉市、景宁畲族自治县、遂昌县)

吉林市(舒兰市、船营区、昌邑区、永吉县、龙潭区、丰满区、磐石市、桦甸市、蛟河市)

温州市(文成县、鹿城区、龙湾区、瑞安市、洞头区、瓯海区、平阳县、永嘉县、龙港市、苍南县、乐清市、泰顺县)

阿勒泰地区(哈巴河县、吉木乃县、富蕴县、布尔津县、福海县、青河县、阿勒泰市)

济源市

南京市(雨花台区、栖霞区、玄武区、江宁区、鼓楼区、秦淮区、高淳区、溧水区、六合区、建邺区、浦口区)

舟山市(岱山县、普陀区、嵊泗县、定海区)

张家界市(桑植县、永定区、慈利县、武陵源区)

西宁市(湟中区、城东区、城中区、湟源县、城北区、大通回族土族自治县、城西区)

保山市(腾冲市、施甸县、龙陵县、隆阳区、昌宁县)

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鞍山市(立山区、铁西区、台安县、铁东区、千山区、岫岩满族自治县、海城市)

昭通市(鲁甸县、昭阳区、威信县、绥江县、彝良县、巧家县、盐津县、永善县、镇雄县、水富市、大关县)

汕尾市(城区、陆河县、陆丰市、海丰县)

张掖市(临泽县、甘州区、山丹县、民乐县、高台县、肃南裕固族自治县)  昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、昌吉市、奇台县、阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县)

平顶山市(郏县、新华区、汝州市、叶县、舞钢市、鲁山县、石龙区、湛河区、宝丰县、卫东区)

安阳市(林州市、北关区、安阳县、文峰区、滑县、殷都区、龙安区、内黄县、汤阴县)

贵阳市(乌当区、观山湖区、云岩区、清镇市、南明区、花溪区、息烽县、开阳县、修文县、白云区)淮南市(田家庵区、大通区、谢家集区、凤台县、八公山区、寿县、潘集区)

江门市(恩平市、鹤山市、台山市、新会区、江海区、蓬江区、开平市)  焦作市(温县、中站区、修武县、博爱县、山阳区、孟州市、武陟县、马村区、解放区、沁阳市)

贺州市(平桂区、八步区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县)

海南藏族自治州(共和县、兴海县、贵南县、贵德县、同德县)

三亚市(崖州区、吉阳区、海棠区、天涯区)滨州市(无棣县、沾化区、惠民县、滨城区、博兴县、邹平市、阳信县)

乌兰察布市(集宁区、凉城县、丰镇市、商都县、化德县、卓资县、兴和县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗)

新余市(渝水区、分宜县)

十堰市(张湾区、房县、竹溪县、竹山县、郧西县、丹江口市、茅箭区、郧阳区)

晋城市(泽州县、沁水县、陵川县、阳城县、高平市、城区)

济宁市(微山县、泗水县、鱼台县、任城区、汶上县、金乡县、兖州区、梁山县、嘉祥县、邹城市、曲阜市)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县、尖扎县)

永州市(宁远县、祁阳市、道县、江永县、冷水滩区、新田县、蓝山县、东安县、双牌县、零陵区、江华瑶族自治县)

福州市(永泰县、闽清县、鼓楼区、平潭县、仓山区、长乐区、马尾区、闽侯县、罗源县、台江区、福清市、晋安区、连江县)

邢台市(南和区、襄都区、沙河市、广宗县、宁晋县、临西县、平乡县、巨鹿县、柏乡县、临城县、威县、清河县、新河县、南宫市、任泽区、内丘县、信都区、隆尧县)

安庆市(太湖县、岳西县、怀宁县、宜秀区、迎江区、大观区、望江县、宿松县、桐城市、潜山市)

朔州市(怀仁市、右玉县、应县、朔城区、平鲁区、山阴县)

潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

南充市(高坪区、南部县、顺庆区、嘉陵区、西充县、营山县、蓬安县、仪陇县、阆中市)

昆明市(安宁市、盘龙区、五华区、石林彝族自治县、东川区、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、官渡区、西山区、富民县、宜良县)

百色市(凌云县、靖西市、西林县、平果市、右江区、田阳区、隆林各族自治县、田林县、德保县、乐业县、田东县、那坡县)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。