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三门峡市(义马市、陕州区、灵宝市、湖滨区、渑池县、卢氏县)

吕梁市(文水县、离石区、岚县、交口县、兴县、方山县、汾阳市、孝义市、石楼县、交城县、中阳县、临县、柳林县)

揭阳市(普宁市、惠来县、揭西县、榕城区、揭东区)

抚州市(南丰县、崇仁县、广昌县、临川区、宜黄县、乐安县、黎川县、南城县、东乡区、资溪县、金溪县)  淮安市(淮安区、洪泽区、清江浦区、涟水县、淮阴区、盱眙县、金湖县)

雅安市(雨城区、名山区、宝兴县、石棉县、天全县、汉源县、荥经县、芦山县)

梧州市(岑溪市、长洲区、万秀区、龙圩区、蒙山县、藤县、苍梧县)

牡丹江市(东安区、穆棱市、绥芬河市、海林市、阳明区、东宁市、林口县、宁安市、爱民区、西安区)三沙市(西沙区、南沙区)

东莞市  泸州市(纳溪区、江阳区、合江县、龙马潭区、叙永县、古蔺县、泸县)

马鞍山市(博望区、当涂县、和县、雨山区、含山县、花山区)

石家庄市(赵县、平山县、正定县、深泽县、井陉县、辛集市、高邑县、栾城区、裕华区、新乐市、行唐县、元氏县、灵寿县、长安区、无极县、鹿泉区、藁城区、赞皇县、井陉矿区、桥西区、新华区、晋州市)

连云港市(赣榆区、灌云县、连云区、东海县、海州区、灌南县)

攀枝花市(仁和区、盐边县、米易县、西区、东区)

晋城市(城区、陵川县、沁水县、高平市、阳城县、泽州县)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

吉林市(桦甸市、永吉县、丰满区、昌邑区、蛟河市、龙潭区、磐石市、舒兰市、船营区)

张掖市(肃南裕固族自治县、甘州区、临泽县、民乐县、高台县、山丹县)

运城市(临猗县、垣曲县、芮城县、河津市、永济市、稷山县、闻喜县、新绛县、平陆县、夏县、盐湖区、万荣县、绛县)

定西市(安定区、临洮县、岷县、陇西县、通渭县、漳县、渭源县)

深圳市(南山区、罗湖区、盐田区、光明区、龙华区、坪山区、龙岗区、福田区、宝安区)

喀什地区(岳普湖县、泽普县、叶城县、喀什市、巴楚县、疏附县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、麦盖提县、英吉沙县、疏勒县、莎车县)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、云县、镇康县、永德县、临翔区)

巴中市(南江县、平昌县、通江县、恩阳区、巴州区)

遵义市(汇川区、余庆县、习水县、凤冈县、仁怀市、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、播州区、红花岗区、正安县)

莆田市(涵江区、秀屿区、荔城区、城厢区、仙游县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市)

湛江市(坡头区、霞山区、吴川市、徐闻县、赤坎区、麻章区、廉江市、雷州市、遂溪县)

北海市(铁山港区、合浦县、银海区、海城区)

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珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

亳州市(利辛县、涡阳县、蒙城县、谯城区)

昌都市(丁青县、八宿县、卡若区、类乌齐县、贡觉县、江达县、芒康县、察雅县、洛隆县、边坝县、左贡县)

武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)  长春市(农安县、榆树市、二道区、公主岭市、双阳区、南关区、绿园区、九台区、德惠市、朝阳区、宽城区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿图什市、阿合奇县)

四平市(梨树县、双辽市、铁东区、铁西区、伊通满族自治县)

安庆市(宿松县、怀宁县、望江县、桐城市、岳西县、潜山市、迎江区、太湖县、大观区、宜秀区)潍坊市(寿光市、安丘市、奎文区、临朐县、寒亭区、潍城区、高密市、昌乐县、昌邑市、诸城市、坊子区、青州市)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)  吴忠市(同心县、盐池县、红寺堡区、利通区、青铜峡市)

贺州市(富川瑶族自治县、钟山县、平桂区、八步区、昭平县)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、且末县、和硕县、博湖县、轮台县、焉耆回族自治县、和静县、库尔勒市、若羌县)果洛藏族自治州(玛沁县、达日县、玛多县、班玛县、久治县、甘德县)

庆阳市(镇原县、正宁县、华池县、环县、宁县、庆城县、合水县、西峰区)

桂林市(临桂区、永福县、灌阳县、雁山区、秀峰区、叠彩区、灵川县、象山区、全州县、龙胜各族自治县、兴安县、资源县、荔浦市、平乐县、七星区、阳朔县、恭城瑶族自治县)

南阳市(南召县、内乡县、卧龙区、唐河县、宛城区、邓州市、桐柏县、镇平县、新野县、淅川县、西峡县、社旗县、方城县)

丽水市(龙泉市、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、莲都区、缙云县、景宁畲族自治县、青田县)

毕节市(纳雍县、黔西市、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、七星关区、金沙县、大方县)

伊犁哈萨克自治州(昭苏县、霍尔果斯市、伊宁县、霍城县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、巩留县、奎屯市、尼勒克县、特克斯县、新源县)

常德市(武陵区、汉寿县、津市市、安乡县、澧县、桃源县、鼎城区、临澧县、石门县)

榆林市(神木市、子洲县、靖边县、横山区、佳县、绥德县、定边县、米脂县、府谷县、吴堡县、榆阳区、清涧县)

长治市(屯留区、上党区、武乡县、平顺县、黎城县、长子县、沁源县、潞州区、沁县、襄垣县、潞城区、壶关县)

濮阳市(南乐县、清丰县、华龙区、范县、台前县、濮阳县)

银川市(兴庆区、永宁县、金凤区、贺兰县、灵武市、西夏区)

忻州市(繁峙县、保德县、五台县、代县、定襄县、偏关县、忻府区、五寨县、河曲县、岢岚县、静乐县、神池县、宁武县、原平市)

呼伦贝尔市(扎兰屯市、满洲里市、额尔古纳市、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、阿荣旗、扎赉诺尔区、海拉尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、鄂伦春自治旗、牙克石市、鄂温克族自治旗、根河市)

福州市(长乐区、晋安区、马尾区、福清市、闽清县、永泰县、平潭县、闽侯县、仓山区、罗源县、台江区、连江县、鼓楼区)

枣庄市(山亭区、薛城区、台儿庄区、峄城区、滕州市、市中区)

邵阳市(武冈市、新宁县、双清区、绥宁县、新邵县、大祥区、邵东市、邵阳县、城步苗族自治县、隆回县、北塔区、洞口县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。