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广安市(邻水县、岳池县、华蓥市、前锋区、广安区、武胜县)

秦皇岛市(昌黎县、海港区、抚宁区、山海关区、北戴河区、卢龙县、青龙满族自治县)

运城市(夏县、闻喜县、河津市、万荣县、永济市、盐湖区、临猗县、新绛县、稷山县、绛县、芮城县、平陆县、垣曲县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)  辽源市(东丰县、龙山区、西安区、东辽县)

日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)

遂宁市(船山区、蓬溪县、大英县、射洪市、安居区)

威海市(文登区、乳山市、荣成市、环翠区)

吕梁市(柳林县、交城县、文水县、临县、岚县、离石区、石楼县、孝义市、兴县、中阳县、汾阳市、方山县、交口县)  铜仁市(德江县、思南县、沿河土家族自治县、石阡县、江口县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、碧江区、万山区、松桃苗族自治县)

临夏回族自治州(和政县、临夏县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、临夏市、东乡族自治县、广河县)

三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)

柳州市(鱼峰区、三江侗族自治县、柳城县、融水苗族自治县、城中区、融安县、柳北区、鹿寨县、柳江区、柳南区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、新源县、伊宁县、昭苏县、霍城县、特克斯县、伊宁市、巩留县、尼勒克县、奎屯市、察布查尔锡伯自治县)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、长岭县、扶余市、乾安县)

珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)

益阳市(南县、资阳区、沅江市、赫山区、安化县、桃江县)

南平市(建瓯市、建阳区、浦城县、邵武市、顺昌县、光泽县、延平区、政和县、武夷山市、松溪县)

通辽市(科尔沁区、科尔沁左翼后旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、奈曼旗、库伦旗)

株洲市(芦淞区、醴陵市、炎陵县、石峰区、渌口区、荷塘区、天元区、攸县、茶陵县)

南充市(西充县、仪陇县、营山县、南部县、顺庆区、嘉陵区、阆中市、高坪区、蓬安县)

海东市(化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、互助土族自治县)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

石河子市(双河市、胡杨河市、新星市、白杨市、图木舒克市、可克达拉市、铁门关市、五家渠市、昆玉市、北屯市、阿拉尔市)

淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)

张掖市(肃南裕固族自治县、高台县、甘州区、临泽县、山丹县、民乐县)

晋城市(高平市、城区、沁水县、阳城县、泽州县、陵川县)

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衡水市(深州市、景县、安平县、故城县、冀州区、枣强县、武邑县、阜城县、桃城区、武强县、饶阳县)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、三都水族自治县、福泉市、荔波县、长顺县、贵定县、独山县、瓮安县、平塘县、惠水县、龙里县、都匀市)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

泉州市(永春县、洛江区、晋江市、惠安县、泉港区、德化县、石狮市、鲤城区、金门县、丰泽区、安溪县、南安市)  贺州市(平桂区、富川瑶族自治县、八步区、钟山县、昭平县)

喀什地区(麦盖提县、岳普湖县、泽普县、莎车县、英吉沙县、喀什市、伽师县、叶城县、疏勒县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、疏附县)

怀化市(新晃侗族自治县、中方县、鹤城区、辰溪县、会同县、麻阳苗族自治县、靖州苗族侗族自治县、洪江市、通道侗族自治县、沅陵县、溆浦县、芷江侗族自治县)

无锡市(锡山区、新吴区、滨湖区、宜兴市、梁溪区、惠山区、江阴市)平凉市(泾川县、灵台县、华亭市、静宁县、崆峒区、庄浪县、崇信县)

重庆市(江北区、武隆区、荣昌区、綦江区、城口县、渝中区、北碚区、酉阳土家族苗族自治县、涪陵区、永川区、璧山区、梁平区、奉节县、九龙坡区、彭水苗族土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、开州区、垫江县、合川区、巫山县、大足区、黔江区、江津区、云阳县、渝北区、沙坪坝区、巫溪县、石柱土家族自治县、潼南区、南川区、大渡口区、丰都县、巴南区、忠县、南岸区、铜梁区、万州区、长寿区)  西藏自治区

襄阳市(枣阳市、保康县、樊城区、谷城县、老河口市、襄州区、南漳县、襄城区、宜城市)

嘉峪关市

咸宁市(咸安区、崇阳县、赤壁市、通山县、嘉鱼县、通城县)阿里地区(日土县、札达县、改则县、措勤县、噶尔县、革吉县、普兰县)

辽阳市(弓长岭区、太子河区、辽阳县、文圣区、白塔区、灯塔市、宏伟区)

南宁市(邕宁区、良庆区、马山县、兴宁区、江南区、上林县、隆安县、横州市、西乡塘区、宾阳县、青秀区、武鸣区)

佳木斯市(同江市、东风区、抚远市、汤原县、富锦市、桦川县、前进区、郊区、桦南县、向阳区)

那曲市(尼玛县、巴青县、色尼区、双湖县、安多县、嘉黎县、申扎县、班戈县、聂荣县、索县、比如县)

雅安市(雨城区、名山区、芦山县、宝兴县、汉源县、荥经县、石棉县、天全县)

龙岩市(永定区、武平县、连城县、上杭县、漳平市、长汀县、新罗区)

合肥市(包河区、庐阳区、蜀山区、巢湖市、庐江县、肥东县、长丰县、肥西县、瑶海区)

郴州市(北湖区、汝城县、苏仙区、嘉禾县、桂东县、临武县、宜章县、安仁县、资兴市、桂阳县、永兴县)

天水市(甘谷县、麦积区、秦州区、张家川回族自治县、武山县、秦安县、清水县)

湛江市(赤坎区、吴川市、霞山区、徐闻县、雷州市、麻章区、坡头区、廉江市、遂溪县)

成都市(温江区、金堂县、新津区、崇州市、武侯区、青白江区、都江堰市、蒲江县、金牛区、郫都区、邛崃市、龙泉驿区、彭州市、成华区、锦江区、简阳市、青羊区、大邑县、新都区、双流区)

五指山市(琼海市、澄迈县、白沙黎族自治县、屯昌县、定安县、东方市、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、临高县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、万宁市、文昌市)

永州市(零陵区、东安县、新田县、双牌县、道县、江永县、冷水滩区、祁阳市、宁远县、江华瑶族自治县、蓝山县)

漯河市(源汇区、召陵区、舞阳县、临颍县、郾城区)

白山市(抚松县、江源区、靖宇县、临江市、长白朝鲜族自治县、浑江区)

绵阳市(平武县、盐亭县、游仙区、江油市、梓潼县、安州区、三台县、涪城区、北川羌族自治县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。