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南昌市(南昌县、新建区、青云谱区、进贤县、东湖区、红谷滩区、西湖区、青山湖区、安义县)

漯河市(临颍县、源汇区、郾城区、召陵区、舞阳县)

汕头市(金平区、潮南区、澄海区、潮阳区、南澳县、濠江区、龙湖区)

海口市(琼山区、美兰区、秀英区、龙华区)  乌鲁木齐市(头屯河区、达坂城区、米东区、水磨沟区、沙依巴克区、新市区、乌鲁木齐县、天山区)

白山市(临江市、抚松县、浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、靖宇县)

长沙市(宁乡市、岳麓区、天心区、雨花区、开福区、望城区、芙蓉区、长沙县、浏阳市)

眉山市(青神县、彭山区、丹棱县、东坡区、洪雅县、仁寿县)恩施土家族苗族自治州(宣恩县、来凤县、鹤峰县、恩施市、利川市、巴东县、建始县、咸丰县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)  荆门市(钟祥市、东宝区、京山市、沙洋县、掇刀区)

淄博市(高青县、淄川区、沂源县、张店区、桓台县、临淄区、周村区、博山区)

洛阳市(孟津区、洛龙区、瀍河回族区、老城区、伊川县、西工区、宜阳县、新安县、偃师区、涧西区、汝阳县、嵩县、栾川县、洛宁县)

景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)

乌兰察布市(四子王旗、丰镇市、商都县、察哈尔右翼后旗、凉城县、兴和县、集宁区、察哈尔右翼前旗、卓资县、化德县、察哈尔右翼中旗)

上饶市(万年县、余干县、横峰县、婺源县、德兴市、广丰区、鄱阳县、弋阳县、玉山县、铅山县、信州区、广信区)

南宁市(兴宁区、江南区、武鸣区、宾阳县、青秀区、横州市、西乡塘区、上林县、良庆区、马山县、隆安县、邕宁区)

深圳市(罗湖区、龙华区、龙岗区、南山区、福田区、宝安区、光明区、坪山区、盐田区)

衡阳市(耒阳市、衡南县、珠晖区、南岳区、衡东县、祁东县、石鼓区、雁峰区、蒸湘区、衡山县、常宁市、衡阳县)

太原市(万柏林区、晋源区、古交市、迎泽区、杏花岭区、阳曲县、小店区、清徐县、娄烦县、尖草坪区)

佳木斯市(前进区、向阳区、桦南县、东风区、富锦市、桦川县、同江市、郊区、抚远市、汤原县)

文山壮族苗族自治州(文山市、广南县、富宁县、麻栗坡县、砚山县、马关县、丘北县、西畴县)

常德市(武陵区、澧县、汉寿县、临澧县、桃源县、石门县、鼎城区、安乡县、津市市)

淮安市(涟水县、淮阴区、洪泽区、金湖县、清江浦区、盱眙县、淮安区)

安阳市(北关区、汤阴县、内黄县、文峰区、殷都区、滑县、林州市、龙安区、安阳县)

新乡市(辉县市、获嘉县、卫辉市、凤泉区、延津县、封丘县、原阳县、新乡县、牧野区、红旗区、卫滨区、长垣市)

温州市(瓯海区、龙港市、泰顺县、乐清市、永嘉县、苍南县、龙湾区、瑞安市、洞头区、平阳县、鹿城区、文成县)

塔城地区(裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、托里县、沙湾市、乌苏市、塔城市)

铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

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宿迁市(沭阳县、泗洪县、宿城区、泗阳县、宿豫区)

淮北市(相山区、濉溪县、杜集区、烈山区)

酒泉市(敦煌市、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、金塔县、玉门市、瓜州县)

韶关市(仁化县、乳源瑶族自治县、翁源县、乐昌市、始兴县、新丰县、浈江区、南雄市、曲江区、武江区)  黔南布依族苗族自治州(荔波县、惠水县、都匀市、平塘县、福泉市、长顺县、瓮安县、罗甸县、龙里县、贵定县、三都水族自治县、独山县)

梅州市(大埔县、梅江区、梅县区、五华县、平远县、蕉岭县、丰顺县、兴宁市)

曲靖市(宣威市、马龙区、麒麟区、罗平县、沾益区、富源县、师宗县、会泽县、陆良县)

临沂市(罗庄区、临沭县、莒南县、费县、郯城县、蒙阴县、河东区、沂南县、兰陵县、平邑县、兰山区、沂水县)池州市(东至县、贵池区、青阳县、石台县)

贵阳市(南明区、开阳县、息烽县、白云区、乌当区、清镇市、观山湖区、修文县、云岩区、花溪区)  徐州市(新沂市、丰县、泉山区、铜山区、鼓楼区、沛县、贾汪区、睢宁县、云龙区、邳州市)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

宿州市(萧县、灵璧县、砀山县、埇桥区、泗县)

五指山市(昌江黎族自治县、定安县、东方市、万宁市、屯昌县、琼海市、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、临高县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、澄迈县、文昌市)松原市(长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、扶余市)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

遂宁市(蓬溪县、射洪市、船山区、大英县、安居区)

伊春市(丰林县、金林区、汤旺县、伊美区、大箐山县、铁力市、友好区、南岔县、嘉荫县、乌翠区)

六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

庆阳市(镇原县、环县、华池县、西峰区、庆城县、宁县、合水县、正宁县)

日喀则市(萨迦县、谢通门县、定结县、昂仁县、萨嘎县、白朗县、吉隆县、聂拉木县、定日县、岗巴县、拉孜县、康马县、仲巴县、南木林县、亚东县、仁布县、桑珠孜区、江孜县)

驻马店市(确山县、泌阳县、正阳县、上蔡县、平舆县、遂平县、驿城区、西平县、汝南县、新蔡县)

南充市(高坪区、仪陇县、阆中市、蓬安县、西充县、营山县、顺庆区、南部县、嘉陵区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

防城港市(东兴市、港口区、上思县、防城区)

广州市(黄埔区、南沙区、海珠区、花都区、荔湾区、番禺区、越秀区、白云区、从化区、天河区、增城区)

海北藏族自治州(海晏县、刚察县、祁连县、门源回族自治县)

邯郸市(魏县、永年区、涉县、邱县、峰峰矿区、磁县、曲周县、成安县、大名县、临漳县、邯山区、丛台区、肥乡区、广平县、复兴区、馆陶县、武安市、鸡泽县)

克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)

武汉市(新洲区、东西湖区、江岸区、汉南区、青山区、洪山区、江汉区、黄陂区、蔡甸区、武昌区、汉阳区、硚口区、江夏区)

怀化市(辰溪县、会同县、洪江市、中方县、芷江侗族自治县、沅陵县、溆浦县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县)

　　4月17日，A股延续缩量震荡，三大指数收盘涨跌不一，沪指低调8连涨，创业板指微涨0.09%，深证成指跌0.16%，两市成交额年内第3次跌破万亿。

　　今日盘面围绕内需、自主可控两条主线展开。

　　内需方面：消费持续活跃，地产链大爆发，跟踪龙头房企表现的地产ETF（159707）场内收盘涨幅达2.78%，摘得全市场股票型ETF涨幅第一！

　　从驱动逻辑看，楼市步入传统的“银四”时节，在政策支持下，多地楼市已出现回暖信号。国家统计局16日发布的3月商品住宅销售数据显示，70个大中城市中，销售价格环比上涨的城市数量增加，一线城市的销售价格也出现环比上涨。

　　机构指出，房地产市场已经出现了一些企稳迹象，进入二季度，货币政策有望进一步宽松，叠加各地楼市新政陆续出炉，地产板块将持续受益。

　　自主可控方面：芯片半导体再度冲高，聚焦人工智能国产替代逻辑的科创人工智能ETF华宝（589520）场内一度涨逾2%，收涨1.18%。信创ETF基金（562030）场内价格亦涨逾1%。

　　军工替代反复活跃，大飞机概念领涨，国防军工ETF（512810）盘中冲高。在现有摩擦不断升级背景下，凭借刚性内需、自主可控、对抗特性等，国防军工“避震”能力突出。

　　港股延续在本轮波动中的较强韧性，继昨日下挫，今日迅速开启反弹，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度上探1.7%。4月以来，南向资金已大举抄底逾1500亿港元，创2021年以来同期新高。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊地产、国防军工、港股互联网三个主题的交易和基本面情况。】

　　【地产链走强，背后的投资逻辑有哪些？】

　　4月17日，内需方向表现亮眼，地产链全天强势，龙头房企上扬，代表A股龙头地产行情的中证800地产指数收涨逾2%。热门成份股方面，新城控股一度涨停收盘仍大涨超8%，站上所有均线，保利发展大涨超4%，万科A、滨江集团、华发股份均涨超2%。

　　热门ETF方面，全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF（159707）全天领涨市场，场内收盘涨幅达2.78%，居全市场股票型ETF涨幅排行榜第一！从日K走势看，地产ETF（159707）今日一举收复多根均线，交投放量活跃，全天成交额达5929万元，环比翻倍！

　　综合市场信息看，地产板块当前积累了多重积极因素，一方面是从当前楼市数据分析看，房地产市场或现企稳迹象；另一方面，在提振内需的大背景下，地产有望迎新一轮政策周期。此外，经过3年多的连续调整后，地产板块当前处估值低位，板块修复空间或较大。

　　1、继续止跌回稳，楼市现企稳迹象

　　楼市进入传统的“银四”时节，在政策支持下，多地楼市已出现回暖信号。国家统计局16日发布2025年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况：70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨。

　　市场分析指出，从去年四季度以来，相关部门制定了一系列政策，包括改善房地产投资，加大城市老旧小区改造，加大保障房建设力度，针对房地产企业提出“白名单”制度等。在政策作用下，房地产市场延续止跌回稳走势，市场交易继续改善。此外，近期高盛首席中国股票策略师也明确指出：已经看到房地产市场出现了一些企稳迹象。

　　2、扩内需背景下，地产政策有望释放

　　中银国际表示，在关税摩擦导致出口承压的背景下，扩内需成为提振经济的关键，二季度货币政策有望进一步宽松，以应对外部的不确定性，而房地产作为内需的重要一环，“止跌回稳”的相关措施将进一步加速推进，本月5年期以上LPR下调概率或较高，核心城市的限购限售政策也可能进一步松绑。

　　方正证券表示，经济外部形势变化下，楼市止跌回稳对提振内需意义重大，在此背景下楼市或将进入新一轮政策释放周期，巩固逐渐明朗的止跌回稳趋势。

　　3、板块处估值低位，修复空间或较大

　　估值层面上看，以央国企、优质房企为代表的龙头地产当前仍处估值低位。以地产ETF（159707）标的指数为例，截至4月17日，该指数最新PB估值仅为0.7倍，处近10年约11%分位点，估值低位特征明显，修复空间或较大。华泰证券也指出，行业集中度加速提升，头部房企凭借“好信用、好城市、好产品”策略展现韧性，建议持续关注。

　　布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场13只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下，龙头地产或更具弹性！

　　【10万亿蓝海！大飞机震荡走强，北摩高科涨停！自主可控逻辑驱动，机构重申国防军工板块确定性】

　　国防军工板块全天活跃，大飞机概念领涨带动，国防军工ETF（512810）早盘上探1.39%！午后在军工电子走低拖累下震荡回落，最终顽强收涨，全天成交4400万元。当日深成指、沪深300均收跌。

　　从成份股表现来看，大飞机概念涨幅领先，北摩高科午后涨停封板，航发控制、航天环宇涨超3%。军工电子受挫拖累板块走势，振华科技跌7.25%，宏达电子跌4.64%。

　　消息面，近日我国交付老挝航空的首架C909飞机实现商业首航，国产飞机再次进入“一带一路”共建国家航空运输市场。4月14日，越南总理会见中国商飞董事长时提出，希望中国商飞深化与越方在航空航天经济领域的合作。

　　分析指出，国产大飞机事业发展如火如荼，海外市场拓展有望加快。据中国商飞预测，预计未来20年（2023-2042年）我国将接收超9000架新机，对应价值1.4万亿美元（10.23万亿元人民币）。

　　天风证券研报认为，在外部环境变化较大的形势下，我国大飞机产业链自主可控或迫在眉睫，叠加国家大力政策及资金支持，以及产业链相关企业已具备较强产业化能力，我国商飞商发产业或正迎来历史性发展机遇。

　　就板块整体，华福证券强调，在现有摩擦不断升级背景下，国防军工凭借刚性内需、自主可控、对抗特性等，展现出较强的抗波动能力；叠加2025年为全年加速完成“十四五”计划之年，国防军工板块确定性或不容忽视。

　　大变局之中，自主可控强化，国防军工左侧布局或正当时。投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）。

　　【关税反复扰动，港股稳住阵脚，恒生科技涨近2%，南下资金抄底不停】

　　继昨日下挫，今日港股迅速开启反弹，表现出较强韧性。截至收盘，恒指、恒科指均涨逾1%，科网龙头继续拉升。阿里巴巴-W涨超3%，快手-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W涨逾2%，小米集团-W、美团-W涨逾1%。

　　重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）低开高走，场内价格一度上探1.7%，收涨0.85%，全天成交额4.84亿元，交投活跃。

　　行情趋势上，对等关税政策反复或仍将持续扰动市场，但港股具备坚实的结构性支撑。具体来看：

　　①港股多数板块以内需导向为主。如互联网平台型企业兼具，轻资产+内需市场和全球化布局特性，风险敞口较小，受关税的直接影响相对有限；国内方面，行业反内卷+监管常态化+民营企业家座谈会提振信心，内需展望乐观。

　　②南向资金持续力挺。今日南向资金再度涌入23.09亿港元，本月截至昨日已累计净流入超1500亿港元，创下2021年以来同时间段新高。特别是在跌幅较大的上周，南向资金抄底更为踊跃。单周净流入总计952.36亿港元，仅4月9日当天，南向资金净买入港股356亿港元，创造了有史以来日度净买入额新高，而港股科网板块成为资金涌入的重点目标。

　　③外资尤其是长线资金整体仓位维持偏低。由此即便全球避险情绪上升，对港股的抛压可能也相对有限。且上周调整后，港股性价比再度回升，有望吸引部分全球再平衡资金的流入。

　　天风证券表示，港股当前估值仍处历史低位（恒生科技指数动态PE约20x，低于纳斯达克的30x）。在全球流动性宽松预期升温、国内稳增长政策加码背景下，中国科技资产风险回报比突出，外资配置意愿回升。短期关注港股流动性修复，中长期把握AI场景落地与业绩兑现主线。

　　值得注意的是，在南向资金猛烈抄底的同时，港股互联网ETF（513770）亦获得资金的持续关注。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日持续获资金增仓合计2.42亿元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金净流入，区间累计吸金6.11亿元。

　　变局时刻，把握港股核心科技龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至3月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超33%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。

　　注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

　　截至2025年3月31日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额7.14亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！ 

　　特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

　　数据、图片来源：沪深交易所等。

　　风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、国防军工ETF（512810）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

　　4月17日金融一线消息，华夏银行今日发布2024年度报告。数据显示，2024年集团实现营业收入971.46亿元，同比增长4.23%。其中实现利息净收入 620.63亿元，占比63.89%；非利息净收入350.83亿元，同比增长54.11%。