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石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

吉林市(磐石市、永吉县、昌邑区、舒兰市、龙潭区、桦甸市、蛟河市、船营区、丰满区)

张家界市(桑植县、武陵源区、永定区、慈利县)

枣庄市(台儿庄区、滕州市、薛城区、市中区、峄城区、山亭区)  渭南市(临渭区、澄城县、韩城市、大荔县、白水县、华州区、富平县、潼关县、蒲城县、华阴市、合阳县)

淮南市(谢家集区、八公山区、凤台县、田家庵区、寿县、大通区、潘集区)

阿坝藏族羌族自治州(红原县、汶川县、黑水县、壤塘县、若尔盖县、理县、松潘县、小金县、茂县、金川县、九寨沟县、马尔康市、阿坝县)

梧州市(苍梧县、藤县、万秀区、长洲区、蒙山县、岑溪市、龙圩区)

鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)  重庆市(荣昌区、石柱土家族自治县、永川区、九龙坡区、忠县、合川区、开州区、奉节县、酉阳土家族苗族自治县、大渡口区、渝北区、梁平区、云阳县、南川区、铜梁区、潼南区、北碚区、大足区、彭水苗族土家族自治县、万州区、涪陵区、丰都县、江津区、黔江区、巫溪县、巴南区、沙坪坝区、南岸区、长寿区、璧山区、垫江县、綦江区、武隆区、江北区、秀山土家族苗族自治县、渝中区、城口县、巫山县)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

晋城市(陵川县、沁水县、城区、泽州县、高平市、阳城县)

菏泽市(东明县、巨野县、鄄城县、定陶区、曹县、单县、成武县、郓城县、牡丹区)

齐齐哈尔市(龙江县、依安县、铁锋区、讷河市、克东县、碾子山区、克山县、昂昂溪区、龙沙区、拜泉县、甘南县、富拉尔基区、泰来县、梅里斯达斡尔族区、建华区、富裕县)

阿里地区(改则县、措勤县、革吉县、札达县、日土县、噶尔县、普兰县)

昭通市(彝良县、昭阳区、鲁甸县、大关县、绥江县、威信县、镇雄县、水富市、巧家县、永善县、盐津县)

百色市(田阳区、右江区、田东县、西林县、靖西市、隆林各族自治县、乐业县、德保县、凌云县、平果市、那坡县、田林县)

克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区)

芜湖市(弋江区、繁昌区、南陵县、镜湖区、鸠江区、无为市、湾沚区)

香港特别行政区

攀枝花市(米易县、仁和区、盐边县、东区、西区)

安顺市(西秀区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、关岭布依族苗族自治县)

玉树藏族自治州(治多县、称多县、杂多县、曲麻莱县、玉树市、囊谦县)

鸡西市(梨树区、密山市、鸡冠区、鸡东县、城子河区、恒山区、麻山区、滴道区、虎林市)

内江市(资中县、市中区、东兴区、威远县、隆昌市)

广安市(武胜县、前锋区、岳池县、广安区、邻水县、华蓥市)

佳木斯市(东风区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、向阳区、同江市、郊区、前进区、富锦市)

益阳市(沅江市、赫山区、安化县、资阳区、桃江县、南县)

萍乡市(莲花县、上栗县、安源区、芦溪县、湘东区)

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忻州市(忻府区、岢岚县、五寨县、定襄县、代县、繁峙县、五台县、神池县、静乐县、河曲县、宁武县、原平市、偏关县、保德县)

沈阳市(沈河区、沈北新区、于洪区、和平区、法库县、康平县、铁西区、浑南区、大东区、苏家屯区、新民市、辽中区、皇姑区)

石家庄市(新乐市、正定县、深泽县、行唐县、高邑县、元氏县、栾城区、灵寿县、赞皇县、晋州市、长安区、赵县、无极县、辛集市、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、桥西区、井陉县、鹿泉区、平山县)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、和静县、库尔勒市、且末县、博湖县、轮台县、若羌县、和硕县、焉耆回族自治县)  衢州市(常山县、江山市、衢江区、柯城区、开化县、龙游县)

贵港市(桂平市、港南区、港北区、平南县、覃塘区)

巴彦淖尔市(五原县、杭锦后旗、临河区、乌拉特中旗、乌拉特前旗、乌拉特后旗、磴口县)

呼和浩特市(和林格尔县、玉泉区、新城区、托克托县、回民区、武川县、赛罕区、清水河县、土默特左旗)长治市(屯留区、上党区、潞州区、潞城区、壶关县、武乡县、沁源县、黎城县、襄垣县、平顺县、长子县、沁县)

自贡市(贡井区、荣县、自流井区、富顺县、大安区、沿滩区)  宿迁市(泗洪县、宿城区、沭阳县、宿豫区、泗阳县)

天水市(甘谷县、张家川回族自治县、麦积区、武山县、秦州区、秦安县、清水县)

肇庆市(德庆县、鼎湖区、怀集县、封开县、广宁县、四会市、端州区、高要区)

鄂尔多斯市(达拉特旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、东胜区、乌审旗、准格尔旗、康巴什区)中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

绵阳市(梓潼县、游仙区、安州区、三台县、盐亭县、江油市、北川羌族自治县、涪城区、平武县)

固原市(彭阳县、原州区、隆德县、西吉县、泾源县)

漳州市(云霄县、芗城区、东山县、长泰区、龙文区、诏安县、龙海区、华安县、平和县、漳浦县、南靖县)

吕梁市(临县、中阳县、交口县、方山县、岚县、孝义市、石楼县、柳林县、离石区、汾阳市、兴县、文水县、交城县)

陇南市(两当县、成县、徽县、武都区、康县、文县、西和县、宕昌县、礼县)

榆林市(榆阳区、吴堡县、府谷县、横山区、佳县、定边县、米脂县、子洲县、靖边县、清涧县、神木市、绥德县)

泰安市(新泰市、肥城市、宁阳县、岱岳区、东平县、泰山区)

甘孜藏族自治州(炉霍县、丹巴县、理塘县、石渠县、白玉县、巴塘县、康定市、甘孜县、新龙县、道孚县、乡城县、雅江县、九龙县、稻城县、德格县、色达县、得荣县、泸定县)

七台河市(新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县)

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邢台市(隆尧县、清河县、南宫市、广宗县、巨鹿县、南和区、信都区、内丘县、沙河市、宁晋县、新河县、平乡县、柏乡县、任泽区、襄都区、威县、临城县、临西县)

崇左市(大新县、天等县、龙州县、江州区、宁明县、凭祥市、扶绥县)

玉溪市(澄江市、新平彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县、红塔区、通海县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县)

鹤壁市(鹤山区、淇县、山城区、浚县、淇滨区)

河池市(罗城仫佬族自治县、东兰县、凤山县、都安瑶族自治县、南丹县、天峨县、大化瑶族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、金城江区)

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“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。