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南宁市(兴宁区、邕宁区、隆安县、宾阳县、江南区、马山县、上林县、良庆区、西乡塘区、武鸣区、青秀区、横州市)

海南藏族自治州(同德县、共和县、兴海县、贵德县、贵南县)

舟山市(岱山县、普陀区、嵊泗县、定海区)

韶关市(武江区、浈江区、始兴县、新丰县、乐昌市、翁源县、南雄市、乳源瑶族自治县、仁化县、曲江区)  湛江市(雷州市、廉江市、麻章区、坡头区、赤坎区、霞山区、徐闻县、遂溪县、吴川市)

定西市(安定区、渭源县、陇西县、临洮县、岷县、通渭县、漳县)

黄石市(大冶市、黄石港区、西塞山区、阳新县、铁山区、下陆区)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)阜新市(彰武县、海州区、太平区、阜新蒙古族自治县、新邱区、清河门区、细河区)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、伊宁县、特克斯县、霍尔果斯市、奎屯市、伊宁市、昭苏县、霍城县、新源县)  贵港市(覃塘区、港北区、桂平市、平南县、港南区)

呼和浩特市(托克托县、回民区、新城区、和林格尔县、玉泉区、赛罕区、土默特左旗、武川县、清水河县)

日喀则市(康马县、白朗县、仁布县、岗巴县、定日县、南木林县、仲巴县、定结县、昂仁县、谢通门县、江孜县、聂拉木县、吉隆县、拉孜县、亚东县、萨迦县、萨嘎县、桑珠孜区)

眉山市(洪雅县、青神县、彭山区、仁寿县、丹棱县、东坡区)

双鸭山市(友谊县、集贤县、饶河县、宝清县、尖山区、四方台区、宝山区、岭东区)

乐山市(夹江县、犍为县、金口河区、市中区、井研县、沐川县、沙湾区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、五通桥区、峨眉山市)

鞍山市(岫岩满族自治县、千山区、铁西区、立山区、铁东区、海城市、台安县)

北海市(银海区、铁山港区、海城区、合浦县)

鹤壁市(山城区、淇县、淇滨区、鹤山区、浚县)

东莞市

宁波市(宁海县、江北区、奉化区、镇海区、鄞州区、北仑区、象山县、海曙区、余姚市、慈溪市)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县、乌兰浩特市)

济宁市(金乡县、邹城市、曲阜市、微山县、梁山县、汶上县、兖州区、嘉祥县、泗水县、任城区、鱼台县)

绵阳市(安州区、江油市、三台县、平武县、盐亭县、涪城区、北川羌族自治县、游仙区、梓潼县)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、尖扎县、同仁市)

常德市(石门县、桃源县、汉寿县、安乡县、澧县、鼎城区、武陵区、津市市、临澧县)

临汾市(霍州市、安泽县、隰县、浮山县、侯马市、古县、洪洞县、乡宁县、翼城县、尧都区、襄汾县、蒲县、曲沃县、汾西县、大宁县、永和县、吉县)

吉安市(吉州区、永新县、遂川县、峡江县、万安县、吉安县、永丰县、井冈山市、新干县、安福县、吉水县、泰和县、青原区)

南京市(浦口区、溧水区、雨花台区、栖霞区、玄武区、高淳区、六合区、江宁区、秦淮区、建邺区、鼓楼区)

柳州市(融安县、柳江区、鹿寨县、柳城县、融水苗族自治县、柳北区、鱼峰区、城中区、柳南区、三江侗族自治县)

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衡阳市(蒸湘区、南岳区、常宁市、耒阳市、石鼓区、衡东县、珠晖区、衡山县、衡南县、衡阳县、雁峰区、祁东县)

延安市(甘泉县、志丹县、延长县、宝塔区、吴起县、子长市、安塞区、黄龙县、延川县、宜川县、黄陵县、富县、洛川县)

毕节市(七星关区、纳雍县、织金县、金沙县、大方县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市)

咸阳市(礼泉县、泾阳县、彬州市、淳化县、永寿县、乾县、兴平市、旬邑县、渭城区、武功县、秦都区、长武县、三原县、杨陵区)  台州市(黄岩区、天台县、温岭市、仙居县、路桥区、临海市、椒江区、三门县、玉环市)

衡水市(景县、饶阳县、桃城区、故城县、枣强县、深州市、冀州区、阜城县、安平县、武邑县、武强县)

泰州市(高港区、泰兴市、姜堰区、兴化市、靖江市、海陵区)

三明市(清流县、永安市、大田县、建宁县、宁化县、泰宁县、三元区、尤溪县、将乐县、沙县区、明溪县)朝阳市(北票市、建平县、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、朝阳县、双塔区)

宁夏回族自治区  上海市(嘉定区、奉贤区、徐汇区、青浦区、长宁区、松江区、普陀区、虹口区、宝山区、浦东新区、静安区、黄浦区、崇明区、闵行区、杨浦区、金山区)

澳门特别行政区

新余市(渝水区、分宜县)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区)西安市(阎良区、长安区、高陵区、鄠邑区、新城区、未央区、莲湖区、周至县、临潼区、雁塔区、灞桥区、碑林区、蓝田县)

扬州市(高邮市、宝应县、邗江区、江都区、仪征市、广陵区)

长春市(二道区、德惠市、九台区、朝阳区、公主岭市、双阳区、绿园区、宽城区、农安县、榆树市、南关区)

乌鲁木齐市(水磨沟区、新市区、沙依巴克区、达坂城区、乌鲁木齐县、米东区、天山区、头屯河区)

马鞍山市(花山区、雨山区、当涂县、和县、博望区、含山县)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

营口市(站前区、大石桥市、西市区、老边区、鲅鱼圈区、盖州市)

张掖市(山丹县、肃南裕固族自治县、临泽县、甘州区、民乐县、高台县)

济源市

通化市(辉南县、东昌区、梅河口市、二道江区、集安市、柳河县、通化县)

荆门市(掇刀区、京山市、东宝区、沙洋县、钟祥市)

呼伦贝尔市(海拉尔区、牙克石市、陈巴尔虎旗、扎兰屯市、满洲里市、额尔古纳市、阿荣旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎左旗、根河市、新巴尔虎右旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

无锡市(江阴市、梁溪区、滨湖区、锡山区、新吴区、惠山区、宜兴市)

淮北市(濉溪县、相山区、烈山区、杜集区)

信阳市(平桥区、息县、固始县、罗山县、潢川县、新县、商城县、光山县、浉河区、淮滨县)

宜昌市(五峰土家族自治县、点军区、长阳土家族自治县、伍家岗区、兴山县、西陵区、当阳市、夷陵区、猇亭区、宜都市、远安县、秭归县、枝江市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。