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泰安市(新泰市、肥城市、岱岳区、泰山区、宁阳县、东平县)
德阳市(广汉市、什邡市、绵竹市、旌阳区、罗江区、中江县)
云浮市(云城区、罗定市、新兴县、郁南县、云安区) 宁波市(奉化区、江北区、海曙区、北仑区、余姚市、鄞州区、象山县、镇海区、宁海县、慈溪市)
绍兴市(新昌县、越城区、上虞区、柯桥区、嵊州市、诸暨市)
合肥市(肥西县、长丰县、瑶海区、庐阳区、巢湖市、庐江县、肥东县、包河区、蜀山区)
五指山市(乐东黎族自治县、澄迈县、临高县、定安县、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、万宁市、琼海市、陵水黎族自治县、屯昌县、东方市、文昌市、昌江黎族自治县)盐城市(大丰区、盐都区、响水县、滨海县、亭湖区、东台市、射阳县、阜宁县、建湖县)
丹东市(振兴区、振安区、东港市、凤城市、元宝区、宽甸满族自治县) 内江市(隆昌市、东兴区、威远县、市中区、资中县)
渭南市(富平县、韩城市、蒲城县、潼关县、临渭区、华州区、合阳县、华阴市、白水县、大荔县、澄城县)
哈尔滨市(香坊区、双城区、阿城区、依兰县、南岗区、延寿县、方正县、巴彦县、尚志市、道外区、松北区、木兰县、道里区、呼兰区、通河县、五常市、宾县、平房区)
牡丹江市(东宁市、宁安市、爱民区、东安区、林口县、阳明区、绥芬河市、穆棱市、海林市、西安区)
景德镇市(浮梁县、乐平市、昌江区、珠山区)
珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)
常德市(临澧县、桃源县、澧县、武陵区、鼎城区、津市市、安乡县、石门县、汉寿县)
廊坊市(永清县、大城县、大厂回族自治县、广阳区、固安县、三河市、文安县、霸州市、安次区、香河县)
伊春市(汤旺县、金林区、南岔县、丰林县、大箐山县、铁力市、友好区、伊美区、嘉荫县、乌翠区)
梅州市(兴宁市、蕉岭县、平远县、梅江区、梅县区、五华县、丰顺县、大埔县)
铜川市(宜君县、王益区、耀州区、印台区)
鹤岗市(兴山区、萝北县、兴安区、南山区、东山区、工农区、绥滨县、向阳区)
吉林市(永吉县、昌邑区、舒兰市、磐石市、丰满区、桦甸市、蛟河市、船营区、龙潭区)
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泸州市(泸县、纳溪区、江阳区、叙永县、龙马潭区、合江县、古蔺县)
湘潭市(雨湖区、湘乡市、韶山市、岳塘区、湘潭县)
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儋州市
武威市(古浪县、民勤县、天祝藏族自治县、凉州区)
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中山市
西宁市(城中区、城东区、湟源县、大通回族土族自治县、湟中区、城西区、城北区)
阜新市(新邱区、太平区、海州区、阜新蒙古族自治县、细河区、彰武县、清河门区)
西藏自治区 宜昌市(猇亭区、枝江市、夷陵区、秭归县、点军区、远安县、伍家岗区、宜都市、当阳市、西陵区、兴山县、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县)
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毕节市(大方县、黔西市、纳雍县、七星关区、织金县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县)恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、宣恩县、来凤县、利川市、建始县、恩施市、咸丰县、巴东县)
松原市(扶余市、宁江区、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县) 三门峡市(渑池县、湖滨区、灵宝市、陕州区、义马市、卢氏县)
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喀什地区(疏勒县、英吉沙县、巴楚县、麦盖提县、莎车县、疏附县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、喀什市、伽师县、岳普湖县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。