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银川市(西夏区、兴庆区、永宁县、贺兰县、金凤区、灵武市)
西安市(阎良区、周至县、灞桥区、蓝田县、雁塔区、长安区、临潼区、碑林区、高陵区、未央区、新城区、莲湖区、鄠邑区)
常德市(津市市、石门县、汉寿县、澧县、武陵区、安乡县、桃源县、鼎城区、临澧县)
乌鲁木齐市(新市区、头屯河区、天山区、米东区、水磨沟区、乌鲁木齐县、达坂城区、沙依巴克区) 安阳市(滑县、文峰区、汤阴县、内黄县、殷都区、林州市、安阳县、北关区、龙安区)
宜宾市(江安县、高县、长宁县、珙县、筠连县、兴文县、叙州区、翠屏区、屏山县、南溪区)
甘孜藏族自治州(巴塘县、康定市、道孚县、石渠县、九龙县、稻城县、雅江县、丹巴县、乡城县、德格县、色达县、理塘县、白玉县、得荣县、炉霍县、新龙县、甘孜县、泸定县)
承德市(承德县、兴隆县、双桥区、平泉市、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、隆化县、鹰手营子矿区)玉树藏族自治州(杂多县、玉树市、曲麻莱县、治多县、囊谦县、称多县)
阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、金川县、汶川县、小金县、理县、马尔康市、若尔盖县、松潘县、壤塘县、黑水县、茂县、九寨沟县、红原县) 舟山市(嵊泗县、定海区、岱山县、普陀区)
长沙市(芙蓉区、雨花区、浏阳市、宁乡市、天心区、岳麓区、望城区、长沙县、开福区)
三门峡市(义马市、灵宝市、湖滨区、陕州区、卢氏县、渑池县)
张掖市(甘州区、临泽县、高台县、肃南裕固族自治县、民乐县、山丹县)
沧州市(南皮县、吴桥县、泊头市、盐山县、黄骅市、任丘市、运河区、新华区、献县、沧县、河间市、海兴县、青县、肃宁县、东光县、孟村回族自治县)
大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)
那曲市(巴青县、嘉黎县、索县、安多县、双湖县、聂荣县、尼玛县、比如县、申扎县、班戈县、色尼区)
辽阳市(文圣区、白塔区、灯塔市、太子河区、辽阳县、宏伟区、弓长岭区)
衡阳市(衡山县、衡阳县、南岳区、蒸湘区、石鼓区、衡东县、祁东县、雁峰区、珠晖区、衡南县、常宁市、耒阳市)
临沧市(镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、云县、临翔区、永德县、沧源佤族自治县、凤庆县)
商丘市(睢县、宁陵县、虞城县、夏邑县、柘城县、永城市、民权县、梁园区、睢阳区)
雅安市(石棉县、芦山县、汉源县、雨城区、荥经县、天全县、名山区、宝兴县)
焦作市(孟州市、中站区、沁阳市、博爱县、修武县、山阳区、温县、马村区、解放区、武陟县)
湛江市(廉江市、徐闻县、坡头区、吴川市、遂溪县、雷州市、赤坎区、霞山区、麻章区)
新乡市(卫辉市、封丘县、新乡县、牧野区、获嘉县、延津县、长垣市、卫滨区、辉县市、原阳县、凤泉区、红旗区)
迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)
本溪市(溪湖区、明山区、南芬区、本溪满族自治县、平山区、桓仁满族自治县)
徐州市(邳州市、沛县、泉山区、睢宁县、丰县、贾汪区、云龙区、新沂市、鼓楼区、铜山区)
黄石市(铁山区、西塞山区、阳新县、黄石港区、大冶市、下陆区)
黑河市(五大连池市、嫩江市、孙吴县、北安市、爱辉区、逊克县)
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泰安市(宁阳县、新泰市、岱岳区、肥城市、泰山区、东平县)
西藏自治区
十堰市(郧阳区、张湾区、郧西县、房县、茅箭区、丹江口市、竹溪县、竹山县)
乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区) 随州市(广水市、曾都区、随县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、来凤县、利川市、鹤峰县、建始县、恩施市、宣恩县、咸丰县)
武汉市(硚口区、江夏区、新洲区、青山区、汉南区、汉阳区、东西湖区、武昌区、洪山区、黄陂区、江汉区、江岸区、蔡甸区)
漳州市(长泰区、平和县、东山县、华安县、龙文区、云霄县、漳浦县、芗城区、龙海区、诏安县、南靖县)东莞市
曲靖市(沾益区、师宗县、会泽县、富源县、罗平县、马龙区、麒麟区、宣威市、陆良县) 海南藏族自治州(贵南县、同德县、兴海县、贵德县、共和县)
宝鸡市(千阳县、眉县、扶风县、渭滨区、岐山县、金台区、陈仓区、太白县、凤县、陇县、凤翔区、麟游县)
淄博市(博山区、沂源县、周村区、高青县、张店区、临淄区、淄川区、桓台县)
清远市(连州市、英德市、清城区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、清新区、连南瑶族自治县、阳山县)秦皇岛市(青龙满族自治县、海港区、山海关区、昌黎县、北戴河区、抚宁区、卢龙县)
蚌埠市(蚌山区、五河县、龙子湖区、淮上区、怀远县、禹会区、固镇县)
甘南藏族自治州(夏河县、舟曲县、碌曲县、临潭县、卓尼县、合作市、迭部县、玛曲县)
遵义市(绥阳县、湄潭县、赤水市、道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、凤冈县、桐梓县、汇川区、习水县、红花岗区、正安县、余庆县、播州区、务川仡佬族苗族自治县)
铜川市(印台区、宜君县、王益区、耀州区)
阿勒泰地区(阿勒泰市、青河县、布尔津县、吉木乃县、福海县、哈巴河县、富蕴县)
苏州市(张家港市、昆山市、吴江区、虎丘区、吴中区、常熟市、姑苏区、太仓市、相城区)
滨州市(博兴县、惠民县、沾化区、阳信县、无棣县、滨城区、邹平市)
资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)
克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)
白城市(洮北区、大安市、通榆县、镇赉县、洮南市)
佳木斯市(前进区、向阳区、郊区、汤原县、桦川县、桦南县、抚远市、同江市、富锦市、东风区)
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哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)
铁岭市(昌图县、开原市、清河区、西丰县、调兵山市、银州区、铁岭县)
德州市(禹城市、平原县、宁津县、乐陵市、临邑县、德城区、夏津县、庆云县、齐河县、武城县、陵城区)
邢台市(柏乡县、沙河市、巨鹿县、任泽区、南和区、威县、清河县、宁晋县、广宗县、新河县、隆尧县、内丘县、临城县、襄都区、信都区、临西县、南宫市、平乡县)
随着实际电价——也称为捕获电价或发电量加权电价——未来两年继续下跌，东京和关西的风电和光伏收入将面临下行压力。随着日本扩大可再生能源装机容量，这一趋势只会持续下去。
从历史上看，东京和关西的光伏实际价格一直明显低于该地区的平均价格——从2022年到2024年分别低11%和18%。这反映了价格蚕食——即正午光伏发电量高企导致市场价格下跌——的影响。相比之下，风电的发电状况更广泛且更均衡，历史上捕获价格接近、甚至略高于区域平均水平。
不过，据报告预测，光伏和风电的实际价格将进一步下跌。2025年2月至2027年3月期间，东京和关西的光伏发电价格预计将分别比基荷电价低15%和19%，而风电价格预计将出现较小、但显著的下跌，分别比基荷电价低5%和3%。
这一趋势源于可再生能源装机容量扩张。截至2024年，日本光伏装机容量估计为93.4GW，风电装机容量为6.7GW。报告预计，在其基准情景下，2025年至2027年日本将新增14GW光伏装机容量，较前几年放缓，因竞价规模缩小和补贴减少。相比之下，同期风电装机容量预计将增长2.5GW，包括陆上风电和海上风电项目。这一增幅较过去加快，并且由于价格蚕食增加，预计将导致风电实际电价下跌幅度更大。
美联储从去年9月开始启动了本轮降息周期。去年年底，美联储共降息三次，累计降息100个基点，目前美国联邦基准利率已降至4.25%~5.5%。今年，由于特朗普发起的关税战导致美国经济陷入衰退的风险增大，美联储可能会延续降息周期。然而，特朗普的关税战同时也引发了美国物价飞涨，许多超市商品价格大幅上升，美国居民苦不堪言。维持通胀稳定是美联储最重要的货币政策目标之一，因此在关税战尘埃落定之前，美联储不敢贸然降息，因为降息可能会进一步推高物价，造成较大的通胀压力。
如果关税战能够尽快回到谈判桌并达成结果，改变当前高关税的状况，美国国内物价有望回落，美联储可能会开启降息闸门。否则，美联储目前不敢贸然降息。从目前情况来看，美联储在年底之前降息两次的概率较大。如果按每次降息25个基点计算，降息50个基点的可能性较高。因为当前美国的基准利率仍然较高，对美国企业和居民来说负担较重，再降50个基点可能是相对合理的降息幅度。但如果关税战能够尽快结束，美国物价能够回落，也不排除美联储降息三次的可能性。因此，今年美联储的货币政策存在极大的不确定性，根源在于特朗普的关税战，目前解决路径还不明朗，最终解决方案仍存在较大不确定性，这也给美联储主席出了一个难题。
当前，A股市场已经经历了关税战的第一轮冲击。在所谓的“黑色星期一”之后，随着国家队大力入市以及投资者为国护盘的决心，市场已经逐步走出回升态势。然而，关税战后续仍存在不确定性，可能会造成市场震荡，但相信再次出现类似“黑色星期一”的可能性已经不大。一方面，大家对此次关税战更有信心，相信我们占据主动地位，特朗普最终会寻求通过谈判达成一致，解决贸易争端，使中美贸易回归正常化。另一方面，A股的优质资产处于历史低位水平，估值较低，对全球资本具有较大投资吸引力，因此A股进一步下跌的空间可能非常有限。
当前，我们正面临居民储蓄大转移的局面。随着楼市投资机会明显减少，许多居民将会加大A股市场的配置比例，通过购买股票或基金入市寻找资产增值机会。在楼市黄金时代结束后，资本市场的黄金时代有望展开。目前，我国居民存款高达五十多亿，随着资本市场逐步回暖并产生赚钱效应，将吸引越来越多的居民储蓄向A股市场转移，这也将为A股市场带来估值回升的机会。因此，大家应坚定信心，相信国运，在低位布局优质的A股股票或基金，抓住居民储蓄大转移的机会，这是当前最好的投资策略。
从关键数据来看，海外资金仍在从美股流出，寻找估值洼地。A股和港股无疑是全球资本市场的估值洼地。从去年开始，资金已逐步从美股流出，进入A股和港股寻找机会，今年以来这一趋势愈发明显。此次关税摩擦并未导致海外资金改变对A股和港股的看法，资金流入趋势仍在延续。一方面，国内出台了一系列提振消费、拉动经济的政策，提高了经济增长预期；另一方面，中国在科技创新方面仍具有较大领先优势，这提升了全球资金对A股和港股优质资产的看法。
在当前存在不确定性的情况下，从进攻角度看，投资者可以重点布局以人形机器人为代表的板块，抓住科技股的机会，国产替代和自主可控将成为重要的投资主线。从防守角度看，投资者可以配置相当比例的高股息红利股以及具有稳定分红的消费和医药股，以获得稳定的回报。投资者的风险偏好不同，选择也会不同。建议投资者可以按照一定比例进行配置，例如一半配置科技成长股，一半配置高股息和消费等稳定增长板块，这样进可攻、退可守，在市场波动时能够获得更稳定的回报。
黄金也是投资者可以在组合中配置的资产。随着美元超发，黄金的长期走势向上。目前，国内金价已突破1000美元每克，国际金价突破3200美元每盎司。虽然短期内黄金价格已有较大涨幅，可能面临获利回吐和波动加大的压力，但从长期来看，国际局势动荡、美国政策不确定性较大、美元指数回落以及国际避险需求提升等因素，都将推动黄金价格上涨。包括中国央行在内的各国央行增持黄金的配置比例，也有望进一步推高黄金价格。因此，黄金长期趋势依然向上。
近年来，我一直建议投资者在投资组合中配置一定比例的黄金类资产，这一策略目前依然有效。投资者可根据自身偏好和投资习惯，选择实物黄金、纸黄金或黄金ETF等多种形式进行投资，也可以多种类别同时投资，这样既便利又能实现保值增值。总体来看，黄金资产相对于其他资产具有一定的对冲风险功能，能够增加投资组合的夏普比率。
在关税战背景下，美欧股市出现较大回落，特别是美股首当其冲，这也是特朗普“搬起石头砸自己的脚”的体现。美股本身泡沫较大，巴菲特曾幽默地说，任何一个大的泡沫都有一根针等着它，DeepSeek无疑是刺破美股科技股泡沫的第一根针，特朗普的关税战又补了一针。因此，美股出现大幅回落，国际资本从美股流出寻找新机会，这反而给A股带来了更多增量资金，也给港股带来了更多资金流入。
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