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更新时间：2025-04-26 18:41:58　浏览次数： 979

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清远市(连山壮族瑶族自治县、英德市、清新区、连州市、清城区、佛冈县、阳山县、连南瑶族自治县)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、梁河县、芒市、瑞丽市、陇川县) 百色市(乐业县、隆林各族自治县、西林县、平果市、德保县、右江区、田阳区、靖西市、凌云县、田东县、田林县、那坡县)

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绵阳市(三台县、梓潼县、涪城区、北川羌族自治县、平武县、游仙区、盐亭县、安州区、江油市)

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兰州市(红古区、永登县、七里河区、皋兰县、榆中县、西固区、安宁区、城关区)

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黄冈市(黄梅县、黄州区、武穴市、红安县、浠水县、蕲春县、团风县、麻城市、罗田县、英山县)

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连云港市(连云区、灌云县、东海县、赣榆区、灌南县、海州区)

宜宾市(筠连县、翠屏区、长宁县、珙县、江安县、叙州区、屏山县、南溪区、高县、兴文县)

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荆门市(东宝区、掇刀区、钟祥市、沙洋县、京山市)

黄石市(阳新县、大冶市、铁山区、西塞山区、黄石港区、下陆区)

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陇南市(宕昌县、成县、文县、两当县、徽县、武都区、康县、西和县、礼县) 贺州市(平桂区、富川瑶族自治县、钟山县、昭平县、八步区)

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丽水市(龙泉市、青田县、缙云县、莲都区、景宁畲族自治县、庆元县、遂昌县、松阳县、云和县) 徐州市(云龙区、贾汪区、沛县、睢宁县、丰县、邳州市、泉山区、铜山区、鼓楼区、新沂市)

来宾市(忻城县、合山市、象州县、武宣县、兴宾区、金秀瑶族自治县)

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贵港市(覃塘区、港北区、桂平市、港南区、平南县)深圳市(福田区、南山区、龙岗区、光明区、盐田区、罗湖区、龙华区、坪山区、宝安区)

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丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区、华坪县、玉龙纳西族自治县)

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伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、伊宁县、奎屯市、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、伊宁市、新源县、霍城县、巩留县、昭苏县、尼勒克县)

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　　——险资的投研经历令他十分看重安全边际，注重估值性价比

　　AI投资领域正历经波澜壮阔的变革，只有坚持长期跟踪，深入研究，才能把握先机。

　　作为“老十家”之一，华安基金在科技领域深耕已久，构建起全面覆盖产业链、融合量化与基本面研究的立体化科技投资体系，这支集结产业学术背景+投研实力的“华安基金科技联盟”，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力，在科技投资领域不断扩容深耕与迭代探索。

　　作为华安基金科技联盟投研团队的重要一员，基金经理金拓长期深耕电子和计算机行业，险资的投研经历更让其十分看重安全边际。金拓表示，今年是国内AI应用的产业化元年，未来将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

　　攻守兼备基于估值性价比的景气度投资

　　入行初期，金拓在安邦资产担任研究员，重点深耕电子和计算机行业。险资主要考核绝对收益，TMT则属于成长范畴，这为金拓此后投资框架的形成打下了坚实的基础。既追求高景气度行业的成长性，也注重估值性价比，强调安全边际。用一句话来概括，即基于估值性价比的景气度投资。

　　从景气度来看，金拓主要关注景气持续的机会和景气反转的机会。行业景气度的高低，可以通过对上下游产业链和同业公司的调研进行确认。优选与产业链景气共振的标的，胜率会更高。景气度有时代特征，在不同的社会发展阶段，其代表性景气行业是不一样的，所以要与时俱进。同时，各个行业皆有周期，关键是要把握景气度趋势，在行业选择上不存偏见，不把某些行业排除在外。

　　除了关注行业景气度，金拓非常看重估值性价比。他认为，上市公司适用的估值体系并非静态存在，而是根据上市公司的产业生命周期、商业模式、竞争格局及公司竞争力等方面综合评估的结果。不同的公司所适用的估值体系可能是不一样的，估值体系要和公司相匹配。

　　在金拓看来，通常而言，同一家公司的估值体系，在大部分时候是比较稳定的，但随着时间推移也会发生变化。这时候就要重新审视这种估值体系底层因素的变化，因为这种估值体系的变化，往往预示着一轮大的行情或者一轮大的风险，这种低频但特别重要的变局尤其需要关注。

　　此外，在估值体系稳定的情况下，估值还有宏观特征，即不同宏观环境对应着不同的估值因子表现。例如，最近两年宏观不确定性上升，市场对业绩确定性更为看重，盈利确定性高的公司持续享受估值溢价。

　　重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业

　　站在当前时点，后市方向何寻？“后续出台的储备政策非常值得期待，在对冲政策的保驾护航下，经济有望稳步复苏。从流动性的角度看，美元降息周期并未结束，目前市场预期今年年内仍有两至三次降息，国内货币政策仍有操作空间，对年内的流动性环境保持乐观态度。”金拓表示，随着“新国九条”的发布，整个资本市场将更趋于成熟和理性，未来更加重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业。

　　在他看来，今年可以称之为国内AI应用的产业化元年，除了成本大幅下降之外，DeepSeek的横空出世至少在客户教育、推理过程可追溯、本地化部署三个层面对B端应用起了很大的推动作用。

　　“值得欣喜的是，我们看到国内厂商在C端AI应用领域展现出了强大的竞争力，全球前十大AI应用国产占了半壁江山，证明了我国自主的大模型能力已经达到世界一流水准。在AI向B端渗透的浪潮下，垂直领域Know-how定制AI工作流和搭建私有知识库是当前实现企业级Agent的两大基础，我们将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。”AI浪潮如火如荼，金拓加快研究的步伐，持续跟踪产业发展趋势，重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

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　　越疆（02432）盘中涨超8%，截至发稿，股价上涨7.21%，现报69.15港元，成交额3.50亿港元。

　　消息面上，继北京亦庄人形机器人半程马拉松之后，全国首届具身智能机器人运动会也将在4月24日-26日落地无锡。

　　国开证券研报指出，随着人形机器人逐步具备完成长续航稳定运动的能力，标志着人形机器人已经初步具备由单纯娱乐场景向物流分拣、配送、巡检、安防、救援等应用领域渗透的潜力，进一打开了更多商业化场景的想象空间。该行认为，在政策支持叠加技术升级等多重因素推动下，我国人形机器人行业发展有望驶入快车道。

　　4月2日，越疆升级推出行业领先的新一代CRAF智能力控协作机器人。

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