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绥化市(兰西县、望奎县、绥棱县、安达市、庆安县、明水县、肇东市、北林区、海伦市、青冈县)

嘉兴市(南湖区、海盐县、平湖市、秀洲区、海宁市、嘉善县、桐乡市)

兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、阿尔山市)

黄山市(黄山区、屯溪区、徽州区、休宁县、歙县、黟县、祁门县)  佳木斯市(前进区、东风区、抚远市、桦川县、富锦市、汤原县、向阳区、郊区、桦南县、同江市)

海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、祁连县、刚察县)

荆门市(京山市、沙洋县、东宝区、掇刀区、钟祥市)

蚌埠市(禹会区、固镇县、怀远县、淮上区、蚌山区、五河县、龙子湖区)

太原市(阳曲县、迎泽区、娄烦县、古交市、晋源区、尖草坪区、小店区、杏花岭区、清徐县、万柏林区)  邯郸市(复兴区、邱县、永年区、魏县、肥乡区、曲周县、武安市、峰峰矿区、大名县、临漳县、邯山区、鸡泽县、磁县、广平县、馆陶县、丛台区、成安县、涉县)

吉林市(丰满区、蛟河市、磐石市、舒兰市、龙潭区、桦甸市、船营区、永吉县、昌邑区)

宣城市(绩溪县、泾县、宁国市、宣州区、旌德县、郎溪县、广德市)

烟台市(牟平区、莱山区、芝罘区、海阳市、栖霞市、莱州市、蓬莱区、福山区、龙口市、莱阳市、招远市)

安康市(镇坪县、石泉县、汉滨区、汉阴县、岚皋县、旬阳市、紫阳县、白河县、平利县、宁陕县)

江门市(新会区、蓬江区、鹤山市、江海区、开平市、台山市、恩平市)

朔州市(应县、右玉县、平鲁区、朔城区、怀仁市、山阴县)

沧州市(沧县、献县、运河区、黄骅市、东光县、盐山县、任丘市、吴桥县、泊头市、新华区、河间市、海兴县、孟村回族自治县、肃宁县、南皮县、青县)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、望谟县、晴隆县、安龙县、册亨县、兴义市、兴仁市、普安县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、乾安县、长岭县)

黄石市(大冶市、铁山区、黄石港区、西塞山区、阳新县、下陆区)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、和静县、和硕县、尉犁县、轮台县、且末县、库尔勒市、焉耆回族自治县、博湖县)

茂名市(高州市、电白区、茂南区、信宜市、化州市)

遂宁市(船山区、蓬溪县、大英县、射洪市、安居区)

揭阳市(普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县)

徐州市(丰县、睢宁县、贾汪区、铜山区、新沂市、云龙区、泉山区、邳州市、沛县、鼓楼区)

上饶市(信州区、横峰县、广信区、余干县、广丰区、玉山县、弋阳县、铅山县、婺源县、万年县、鄱阳县、德兴市)

上海市(静安区、奉贤区、闵行区、徐汇区、松江区、崇明区、普陀区、嘉定区、长宁区、杨浦区、黄浦区、宝山区、虹口区、金山区、青浦区、浦东新区)

甘南藏族自治州(舟曲县、临潭县、玛曲县、合作市、卓尼县、夏河县、迭部县、碌曲县)

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来宾市(忻城县、合山市、武宣县、金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区)

邵阳市(新宁县、新邵县、北塔区、邵阳县、邵东市、武冈市、双清区、大祥区、洞口县、城步苗族自治县、绥宁县、隆回县)

平凉市(庄浪县、静宁县、崆峒区、崇信县、华亭市、泾川县、灵台县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、头屯河区、天山区、水磨沟区、米东区、沙依巴克区、新市区、达坂城区)  珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

西藏自治区

南平市(建阳区、邵武市、光泽县、顺昌县、建瓯市、松溪县、延平区、武夷山市、浦城县、政和县)

塔城地区(额敏县、托里县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、裕民县、塔城市)吉安市(永新县、遂川县、峡江县、吉安县、新干县、永丰县、安福县、青原区、万安县、井冈山市、吉水县、泰和县、吉州区)

苏州市(太仓市、常熟市、吴中区、张家港市、相城区、昆山市、姑苏区、吴江区、虎丘区)  和田地区(民丰县、洛浦县、墨玉县、和田市、皮山县、和田县、策勒县、于田县)

辽源市(东丰县、龙山区、西安区、东辽县)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、来凤县、宣恩县、咸丰县、建始县、鹤峰县、巴东县、利川市)

九江市(修水县、共青城市、瑞昌市、浔阳区、濂溪区、彭泽县、武宁县、德安县、湖口县、庐山市、永修县、都昌县、柴桑区)南通市(海门区、海安市、崇川区、如皋市、启东市、通州区、如东县)

银川市(金凤区、永宁县、兴庆区、贺兰县、灵武市、西夏区)

宜宾市(高县、叙州区、珙县、翠屏区、屏山县、筠连县、兴文县、南溪区、江安县、长宁县)

运城市(新绛县、闻喜县、临猗县、稷山县、平陆县、万荣县、河津市、永济市、垣曲县、芮城县、绛县、盐湖区、夏县)

西安市(周至县、高陵区、阎良区、蓝田县、莲湖区、碑林区、灞桥区、未央区、新城区、临潼区、长安区、雁塔区、鄠邑区)

长治市(长子县、平顺县、沁县、屯留区、上党区、黎城县、壶关县、潞城区、沁源县、潞州区、武乡县、襄垣县)

宁德市(屏南县、福鼎市、柘荣县、寿宁县、周宁县、福安市、霞浦县、古田县、蕉城区)

西宁市(城西区、城东区、城中区、城北区、湟源县、大通回族土族自治县、湟中区)

焦作市(解放区、孟州市、修武县、沁阳市、武陟县、马村区、中站区、温县、山阳区、博爱县)

绍兴市(越城区、上虞区、嵊州市、柯桥区、新昌县、诸暨市)

宜昌市(西陵区、秭归县、夷陵区、远安县、当阳市、点军区、宜都市、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、兴山县、枝江市、猇亭区、伍家岗区)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、个旧市、建水县、弥勒市、金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、石屏县、屏边苗族自治县、红河县、蒙自市、泸西县、元阳县、开远市)

文山壮族苗族自治州(砚山县、麻栗坡县、丘北县、富宁县、广南县、马关县、西畴县、文山市)

常州市(钟楼区、溧阳市、金坛区、新北区、天宁区、武进区)

日喀则市(昂仁县、定日县、仁布县、萨嘎县、康马县、南木林县、定结县、拉孜县、谢通门县、桑珠孜区、聂拉木县、江孜县、萨迦县、亚东县、白朗县、仲巴县、岗巴县、吉隆县)

忻州市(五寨县、五台县、河曲县、代县、定襄县、静乐县、保德县、忻府区、原平市、神池县、偏关县、繁峙县、岢岚县、宁武县)

郴州市(桂东县、桂阳县、北湖区、苏仙区、宜章县、汝城县、资兴市、临武县、永兴县、嘉禾县、安仁县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。