混在古龙世界里的那些日子|感人至深的情感故事，浪漫与纠葛交织

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吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

五指山市(临高县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、东方市、万宁市、乐东黎族自治县、屯昌县、文昌市、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、定安县)

柳州市(融安县、鱼峰区、柳城县、柳江区、鹿寨县、柳北区、城中区、柳南区、三江侗族自治县、融水苗族自治县)

娄底市(冷水江市、新化县、娄星区、双峰县、涟源市)  那曲市(申扎县、比如县、聂荣县、色尼区、嘉黎县、巴青县、安多县、索县、尼玛县、双湖县、班戈县)

丽江市(永胜县、宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区)

许昌市(禹州市、建安区、襄城县、魏都区、鄢陵县、长葛市)

焦作市(孟州市、山阳区、武陟县、修武县、马村区、中站区、博爱县、沁阳市、解放区、温县)

宿迁市(泗阳县、宿豫区、泗洪县、宿城区、沭阳县)  攀枝花市(东区、米易县、仁和区、西区、盐边县)

新余市(分宜县、渝水区)

甘孜藏族自治州(甘孜县、丹巴县、石渠县、白玉县、康定市、稻城县、新龙县、巴塘县、德格县、乡城县、九龙县、色达县、泸定县、得荣县、理塘县、炉霍县、雅江县、道孚县)

三明市(泰宁县、尤溪县、大田县、宁化县、将乐县、三元区、永安市、沙县区、清流县、明溪县、建宁县)

深圳市(南山区、坪山区、盐田区、龙岗区、福田区、龙华区、宝安区、光明区、罗湖区)

开封市(鼓楼区、顺河回族区、龙亭区、杞县、尉氏县、兰考县、通许县、禹王台区、祥符区)

临沂市(莒南县、兰山区、平邑县、临沭县、兰陵县、费县、沂南县、郯城县、罗庄区、蒙阴县、河东区、沂水县)

黄石市(黄石港区、大冶市、阳新县、铁山区、下陆区、西塞山区)

莆田市(城厢区、荔城区、秀屿区、仙游县、涵江区)

上海市(青浦区、长宁区、黄浦区、杨浦区、松江区、普陀区、宝山区、金山区、浦东新区、嘉定区、奉贤区、静安区、闵行区、崇明区、徐汇区、虹口区)

河池市(南丹县、凤山县、天峨县、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、金城江区、罗城仫佬族自治县、宜州区、环江毛南族自治县)

抚顺市(望花区、东洲区、新宾满族自治县、顺城区、新抚区、抚顺县、清原满族自治县)

鞍山市(铁东区、千山区、立山区、岫岩满族自治县、海城市、台安县、铁西区)

常德市(临澧县、汉寿县、武陵区、鼎城区、澧县、石门县、安乡县、津市市、桃源县)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

龙岩市(新罗区、上杭县、长汀县、漳平市、连城县、永定区、武平县)

凉山彝族自治州(德昌县、普格县、盐源县、越西县、昭觉县、喜德县、宁南县、冕宁县、美姑县、会理市、西昌市、金阳县、布拖县、木里藏族自治县、雷波县、会东县、甘洛县)

无锡市(新吴区、梁溪区、惠山区、滨湖区、宜兴市、江阴市、锡山区)

大理白族自治州(洱源县、大理市、祥云县、剑川县、宾川县、巍山彝族回族自治县、永平县、弥渡县、云龙县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、鹤庆县)

乐山市(金口河区、峨边彝族自治县、沐川县、马边彝族自治县、五通桥区、沙湾区、市中区、夹江县、峨眉山市、犍为县、井研县)

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福州市(鼓楼区、长乐区、晋安区、仓山区、马尾区、平潭县、连江县、福清市、台江区、永泰县、闽侯县、闽清县、罗源县)

沧州市(河间市、孟村回族自治县、青县、东光县、运河区、南皮县、肃宁县、盐山县、吴桥县、泊头市、沧县、献县、黄骅市、任丘市、海兴县、新华区)

永州市(宁远县、东安县、蓝山县、江华瑶族自治县、零陵区、江永县、祁阳市、道县、双牌县、新田县、冷水滩区)

鄂尔多斯市(乌审旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、杭锦旗、鄂托克前旗、达拉特旗、康巴什区、东胜区)  台州市(路桥区、天台县、临海市、玉环市、仙居县、椒江区、黄岩区、三门县、温岭市)

苏州市(虎丘区、相城区、昆山市、张家港市、吴中区、姑苏区、吴江区、常熟市、太仓市)

曲靖市(罗平县、宣威市、沾益区、师宗县、麒麟区、会泽县、马龙区、陆良县、富源县)

南阳市(西峡县、方城县、镇平县、淅川县、内乡县、唐河县、南召县、新野县、社旗县、桐柏县、邓州市、宛城区、卧龙区)保山市(昌宁县、隆阳区、腾冲市、龙陵县、施甸县)

西藏自治区  恩施土家族苗族自治州(宣恩县、鹤峰县、利川市、巴东县、建始县、恩施市、咸丰县、来凤县)

株洲市(醴陵市、石峰区、攸县、荷塘区、天元区、茶陵县、渌口区、炎陵县、芦淞区)

惠州市(博罗县、惠阳区、惠东县、龙门县、惠城区)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、易门县、峨山彝族自治县、华宁县、新平彝族傣族自治县、红塔区、澄江市、江川区)武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

来宾市(武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县、合山市、象州县、兴宾区)

长沙市(望城区、宁乡市、浏阳市、雨花区、岳麓区、开福区、长沙县、芙蓉区、天心区)

辽源市(西安区、龙山区、东辽县、东丰县)

贺州市(钟山县、平桂区、富川瑶族自治县、昭平县、八步区)

澳门特别行政区

海东市(乐都区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、互助土族自治县、化隆回族自治县)

宜昌市(点军区、夷陵区、秭归县、兴山县、枝江市、长阳土家族自治县、宜都市、五峰土家族自治县、猇亭区、伍家岗区、当阳市、西陵区、远安县)

随州市(曾都区、广水市、随县)

濮阳市(南乐县、濮阳县、台前县、范县、华龙区、清丰县)

荆门市(钟祥市、京山市、东宝区、沙洋县、掇刀区)

韶关市(浈江区、仁化县、曲江区、始兴县、翁源县、乐昌市、新丰县、武江区、南雄市、乳源瑶族自治县)

保定市(安国市、清苑区、涿州市、阜平县、竞秀区、定兴县、曲阳县、博野县、蠡县、雄县、徐水区、涞源县、顺平县、容城县、安新县、望都县、高阳县、唐县、满城区、涞水县、高碑店市、定州市、莲池区、易县)

崇左市(大新县、龙州县、凭祥市、江州区、扶绥县、宁明县、天等县)

芜湖市(繁昌区、镜湖区、湾沚区、弋江区、南陵县、鸠江区、无为市)

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“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。