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全国服务区域:
德阳市(罗江区、什邡市、中江县、旌阳区、广汉市、绵竹市)
银川市(西夏区、贺兰县、永宁县、金凤区、兴庆区、灵武市)
石家庄市(井陉县、行唐县、鹿泉区、灵寿县、元氏县、平山县、辛集市、桥西区、藁城区、栾城区、正定县、晋州市、赵县、无极县、新华区、赞皇县、深泽县、高邑县、裕华区、长安区、新乐市、井陉矿区)
山南市(曲松县、乃东区、洛扎县、隆子县、措美县、浪卡子县、错那市、桑日县、琼结县、贡嘎县、扎囊县、加查县)
昭通市(彝良县、鲁甸县、盐津县、镇雄县、大关县、威信县、永善县、昭阳区、绥江县、水富市、巧家县)
商丘市(宁陵县、睢阳区、虞城县、柘城县、夏邑县、睢县、永城市、梁园区、民权县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
五指山市(琼海市、文昌市、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、定安县、屯昌县、万宁市、临高县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、东方市、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县)
滨州市(沾化区、惠民县、无棣县、博兴县、阳信县、滨城区、邹平市)
吉林市(永吉县、磐石市、龙潭区、蛟河市、舒兰市、丰满区、昌邑区、桦甸市、船营区)
楚雄彝族自治州(禄丰市、楚雄市、姚安县、元谋县、南华县、大姚县、武定县、永仁县、牟定县、双柏县)
锡林郭勒盟(正镶白旗、镶黄旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、苏尼特左旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、多伦县、太仆寺旗)
宁波市(镇海区、北仑区、海曙区、奉化区、宁海县、慈溪市、江北区、余姚市、鄞州区、象山县)
信阳市(淮滨县、新县、息县、光山县、浉河区、罗山县、潢川县、固始县、商城县、平桥区)
抚州市(临川区、东乡区、乐安县、宜黄县、黎川县、崇仁县、南丰县、金溪县、资溪县、广昌县、南城县)
吕梁市(方山县、交城县、岚县、临县、汾阳市、兴县、离石区、文水县、中阳县、柳林县、孝义市、石楼县、交口县)
鹤岗市(南山区、兴山区、萝北县、兴安区、东山区、工农区、向阳区、绥滨县)
七台河市(新兴区、桃山区、勃利县、茄子河区)
丽水市(遂昌县、莲都区、缙云县、庆元县、云和县、青田县、龙泉市、松阳县、景宁畲族自治县)
滁州市(天长市、南谯区、凤阳县、全椒县、琅琊区、定远县、明光市、来安县)
苏州市(虎丘区、太仓市、张家港市、昆山市、姑苏区、吴江区、吴中区、相城区、常熟市)
十堰市(张湾区、房县、郧西县、竹山县、茅箭区、竹溪县、郧阳区、丹江口市)
马鞍山市(雨山区、花山区、含山县、当涂县、博望区、和县)
衡阳市(衡山县、衡阳县、蒸湘区、石鼓区、耒阳市、衡东县、衡南县、雁峰区、南岳区、常宁市、祁东县、珠晖区)
大连市(普兰店区、中山区、甘井子区、沙河口区、庄河市、长海县、金州区、西岗区、瓦房店市、旅顺口区)
兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗)
葫芦岛市(绥中县、南票区、龙港区、兴城市、建昌县、连山区)
聊城市(茌平区、莘县、东昌府区、临清市、冠县、高唐县、东阿县、阳谷县)
阳泉市(矿区、平定县、城区、郊区、盂县)
儋州市
绵阳市(北川羌族自治县、江油市、安州区、三台县、盐亭县、平武县、梓潼县、涪城区、游仙区)
九江市(湖口县、庐山市、德安县、武宁县、永修县、濂溪区、修水县、都昌县、共青城市、瑞昌市、浔阳区、柴桑区、彭泽县)
黔西南布依族苗族自治州(兴义市、安龙县、望谟县、册亨县、兴仁市、普安县、晴隆县、贞丰县)
喀什地区(岳普湖县、莎车县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、英吉沙县、疏附县、麦盖提县、巴楚县、喀什市、伽师县、疏勒县)
桂林市(叠彩区、临桂区、资源县、灵川县、荔浦市、永福县、秀峰区、七星区、全州县、象山区、雁山区、平乐县、恭城瑶族自治县、阳朔县、龙胜各族自治县、兴安县、灌阳县)
新疆维吾尔自治区
庆阳市(宁县、环县、西峰区、正宁县、镇原县、华池县、庆城县、合水县)
嘉兴市(桐乡市、平湖市、海盐县、南湖区、秀洲区、嘉善县、海宁市)
保定市(安新县、高碑店市、满城区、阜平县、莲池区、雄县、涞水县、定兴县、顺平县、蠡县、唐县、易县、竞秀区、定州市、涿州市、清苑区、望都县、安国市、徐水区、博野县、高阳县、曲阳县、涞源县、容城县)
仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)
东营市(广饶县、垦利区、利津县、河口区、东营区)
丹东市(振安区、凤城市、东港市、振兴区、宽甸满族自治县、元宝区)
西安市(新城区、灞桥区、高陵区、鄠邑区、长安区、雁塔区、未央区、碑林区、蓝田县、周至县、临潼区、阎良区、莲湖区)
固原市(隆德县、泾源县、原州区、西吉县、彭阳县)
鞍山市(台安县、千山区、铁西区、铁东区、海城市、岫岩满族自治县、立山区)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区、普定县、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县)
揭阳市(揭东区、惠来县、揭西县、榕城区、普宁市)
临沧市(凤庆县、云县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、永德县)
内江市(威远县、市中区、资中县、东兴区、隆昌市)
六安市(舒城县、叶集区、金寨县、霍山县、霍邱县、金安区、裕安区)
金华市(磐安县、婺城区、金东区、武义县、永康市、东阳市、兰溪市、浦江县、义乌市)
阿勒泰地区(布尔津县、福海县、哈巴河县、吉木乃县、阿勒泰市、青河县、富蕴县)
烟台市(牟平区、龙口市、海阳市、莱山区、莱阳市、福山区、蓬莱区、芝罘区、栖霞市、莱州市、招远市)
抚顺市(望花区、东洲区、抚顺县、新宾满族自治县、顺城区、清原满族自治县、新抚区)
荆门市(钟祥市、京山市、掇刀区、沙洋县、东宝区)
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通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、库伦旗、开鲁县)
广安市(华蓥市、广安区、前锋区、武胜县、邻水县、岳池县)
本溪市(明山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、平山区、溪湖区、南芬区)
贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、八步区、昭平县、平桂区)
昌都市(卡若区、察雅县、左贡县、八宿县、江达县、芒康县、洛隆县、类乌齐县、丁青县、边坝县、贡觉县)
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六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)
梧州市(龙圩区、苍梧县、岑溪市、藤县、万秀区、蒙山县、长洲区)
泰安市(泰山区、宁阳县、岱岳区、东平县、肥城市、新泰市)
阳江市(阳春市、阳东区、阳西县、江城区)
安康市(紫阳县、石泉县、汉滨区、旬阳市、白河县、岚皋县、汉阴县、平利县、镇坪县、宁陕县)
亳州市(谯城区、蒙城县、利辛县、涡阳县)
新余市(渝水区、分宜县)
衢州市(龙游县、衢江区、江山市、开化县、常山县、柯城区)
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定西市(通渭县、渭源县、陇西县、临洮县、安定区、漳县、岷县)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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