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上饶市(余干县、万年县、广信区、横峰县、信州区、鄱阳县、弋阳县、铅山县、德兴市、玉山县、广丰区、婺源县)

内江市(隆昌市、威远县、东兴区、市中区、资中县)

北京市(石景山区、丰台区、房山区、海淀区、门头沟区、延庆区、东城区、怀柔区、大兴区、平谷区、昌平区、西城区、密云区、通州区、顺义区、朝阳区)

郑州市(惠济区、登封市、中牟县、中原区、二七区、新密市、管城回族区、新郑市、上街区、荥阳市、巩义市、金水区)  盐城市(盐都区、东台市、滨海县、建湖县、亭湖区、响水县、阜宁县、大丰区、射阳县)

岳阳市(岳阳楼区、岳阳县、平江县、汨罗市、湘阴县、云溪区、君山区、临湘市、华容县)

柳州市(鱼峰区、鹿寨县、融安县、柳城县、柳南区、三江侗族自治县、柳江区、融水苗族自治县、柳北区、城中区)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、凉州区、古浪县)

萍乡市(湘东区、芦溪县、上栗县、安源区、莲花县)  陇南市(文县、西和县、宕昌县、礼县、康县、武都区、徽县、成县、两当县)

海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、德令哈市、乌兰县、都兰县、茫崖市、天峻县)

烟台市(栖霞市、莱州市、莱阳市、海阳市、莱山区、龙口市、蓬莱区、芝罘区、牟平区、福山区、招远市)

达州市(渠县、大竹县、宣汉县、万源市、通川区、达川区、开江县)

金昌市(金川区、永昌县)

东莞市

锡林郭勒盟(太仆寺旗、正蓝旗、二连浩特市、东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、正镶白旗、阿巴嘎旗、多伦县、镶黄旗)

辽阳市(文圣区、白塔区、弓长岭区、宏伟区、辽阳县、灯塔市、太子河区)

镇江市(句容市、扬中市、丹徒区、润州区、京口区、丹阳市)

本溪市(南芬区、桓仁满族自治县、溪湖区、本溪满族自治县、平山区、明山区)

湘潭市(韶山市、湘潭县、岳塘区、雨湖区、湘乡市)

咸宁市(通城县、嘉鱼县、咸安区、赤壁市、崇阳县、通山县)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、和硕县、尉犁县、和静县、博湖县、库尔勒市、若羌县、轮台县、焉耆回族自治县)

果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、甘德县、班玛县、达日县、久治县)

昆明市(寻甸回族彝族自治县、呈贡区、盘龙区、嵩明县、五华区、宜良县、官渡区、安宁市、东川区、晋宁区、石林彝族自治县、富民县、西山区、禄劝彝族苗族自治县)

铁岭市(调兵山市、清河区、开原市、铁岭县、西丰县、昌图县、银州区)

济源市

酒泉市(敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市)

德州市(庆云县、德城区、平原县、武城县、齐河县、临邑县、陵城区、宁津县、乐陵市、夏津县、禹城市)

嘉峪关市

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昌吉回族自治州(呼图壁县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、阜康市、昌吉市、奇台县、吉木萨尔县)

朝阳市(建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、北票市、龙城区、凌源市、双塔区)

蚌埠市(蚌山区、五河县、怀远县、淮上区、固镇县、禹会区、龙子湖区)

来宾市(金秀瑶族自治县、忻城县、合山市、武宣县、兴宾区、象州县)  泉州市(泉港区、洛江区、石狮市、惠安县、晋江市、南安市、鲤城区、安溪县、丰泽区、德化县、永春县、金门县)

丽水市(庆元县、缙云县、遂昌县、青田县、莲都区、景宁畲族自治县、云和县、松阳县、龙泉市)

邯郸市(肥乡区、鸡泽县、永年区、涉县、峰峰矿区、曲周县、邯山区、武安市、魏县、复兴区、广平县、大名县、成安县、馆陶县、邱县、磁县、丛台区、临漳县)

山南市(桑日县、贡嘎县、乃东区、洛扎县、隆子县、加查县、琼结县、扎囊县、错那市、浪卡子县、措美县、曲松县)乐山市(井研县、峨边彝族自治县、五通桥区、沙湾区、夹江县、马边彝族自治县、市中区、峨眉山市、犍为县、沐川县、金口河区)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、称多县、玉树市、杂多县、囊谦县)  克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区)

三明市(将乐县、建宁县、明溪县、泰宁县、三元区、尤溪县、永安市、清流县、大田县、宁化县、沙县区)

四平市(铁西区、铁东区、伊通满族自治县、梨树县、双辽市)

西安市(未央区、灞桥区、碑林区、鄠邑区、新城区、蓝田县、阎良区、临潼区、周至县、雁塔区、高陵区、长安区、莲湖区)大同市(灵丘县、平城区、广灵县、新荣区、天镇县、云冈区、阳高县、左云县、云州区、浑源县)

南宁市(兴宁区、隆安县、宾阳县、马山县、江南区、邕宁区、良庆区、西乡塘区、上林县、武鸣区、青秀区、横州市)

延安市(志丹县、安塞区、富县、黄陵县、延长县、宝塔区、延川县、甘泉县、黄龙县、宜川县、吴起县、子长市、洛川县)

滁州市(南谯区、来安县、凤阳县、天长市、全椒县、琅琊区、定远县、明光市)

海北藏族自治州(祁连县、海晏县、门源回族自治县、刚察县)

龙岩市(武平县、永定区、连城县、漳平市、上杭县、新罗区、长汀县)

平顶山市(宝丰县、汝州市、湛河区、舞钢市、石龙区、卫东区、新华区、鲁山县、叶县、郏县)

吉林市(龙潭区、蛟河市、丰满区、磐石市、舒兰市、永吉县、昌邑区、桦甸市、船营区)

阜新市(新邱区、细河区、彰武县、海州区、太平区、阜新蒙古族自治县、清河门区)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

景德镇市(珠山区、乐平市、昌江区、浮梁县)

莆田市(涵江区、城厢区、秀屿区、荔城区、仙游县)

南充市(仪陇县、高坪区、阆中市、蓬安县、营山县、嘉陵区、南部县、顺庆区、西充县)

通辽市(霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、奈曼旗)

包头市(土默特右旗、石拐区、青山区、固阳县、昆都仑区、东河区、白云鄂博矿区、九原区、达尔罕茂明安联合旗)

鹤岗市(萝北县、向阳区、兴山区、绥滨县、兴安区、南山区、东山区、工农区)

昌都市(芒康县、卡若区、丁青县、察雅县、边坝县、左贡县、贡觉县、江达县、类乌齐县、洛隆县、八宿县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。