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湘西土家族苗族自治州(保靖县、古丈县、泸溪县、龙山县、永顺县、凤凰县、花垣县、吉首市)

宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿城区)

澳门特别行政区

许昌市(长葛市、襄城县、建安区、鄢陵县、禹州市、魏都区)  衢州市(开化县、柯城区、江山市、衢江区、龙游县、常山县)

临沂市(费县、沂南县、沂水县、罗庄区、郯城县、蒙阴县、临沭县、莒南县、兰山区、兰陵县、平邑县、河东区)

郴州市(汝城县、桂东县、永兴县、桂阳县、宜章县、苏仙区、临武县、北湖区、嘉禾县、资兴市、安仁县)

湖州市(安吉县、南浔区、吴兴区、德清县、长兴县)

汕头市(濠江区、潮南区、潮阳区、南澳县、龙湖区、澄海区、金平区)  阜新市(太平区、海州区、细河区、新邱区、阜新蒙古族自治县、彰武县、清河门区)

葫芦岛市(南票区、绥中县、兴城市、龙港区、连山区、建昌县)

营口市(西市区、老边区、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、站前区)

湘潭市(岳塘区、雨湖区、湘乡市、韶山市、湘潭县)

日照市(岚山区、莒县、五莲县、东港区)

丽水市(景宁畲族自治县、云和县、遂昌县、莲都区、龙泉市、松阳县、庆元县、缙云县、青田县)

邯郸市(广平县、鸡泽县、肥乡区、峰峰矿区、大名县、临漳县、丛台区、复兴区、涉县、邯山区、邱县、成安县、馆陶县、魏县、曲周县、磁县、永年区、武安市)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

泸州市(叙永县、江阳区、龙马潭区、古蔺县、泸县、纳溪区、合江县)

毕节市(七星关区、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、赫章县、大方县、金沙县、黔西市)

荆门市(掇刀区、京山市、东宝区、沙洋县、钟祥市)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、东方市、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、屯昌县、文昌市、定安县、琼海市、万宁市、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、澄迈县、临高县)

咸阳市(旬邑县、永寿县、三原县、乾县、秦都区、兴平市、礼泉县、彬州市、杨陵区、淳化县、渭城区、武功县、泾阳县、长武县)

长春市(公主岭市、榆树市、朝阳区、绿园区、九台区、德惠市、南关区、农安县、二道区、双阳区、宽城区)

楚雄彝族自治州(楚雄市、永仁县、大姚县、武定县、双柏县、禄丰市、姚安县、南华县、元谋县、牟定县)

雅安市(荥经县、芦山县、石棉县、宝兴县、名山区、雨城区、汉源县、天全县)

渭南市(潼关县、大荔县、华阴市、韩城市、华州区、临渭区、富平县、白水县、蒲城县、合阳县、澄城县)

佳木斯市(向阳区、富锦市、东风区、同江市、桦川县、桦南县、汤原县、郊区、抚远市、前进区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

徐州市(铜山区、泉山区、鼓楼区、新沂市、邳州市、云龙区、睢宁县、丰县、沛县、贾汪区)

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潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

黄山市(休宁县、徽州区、黟县、歙县、祁门县、屯溪区、黄山区)

庆阳市(庆城县、宁县、合水县、华池县、环县、镇原县、正宁县、西峰区)

崇左市(凭祥市、大新县、龙州县、扶绥县、宁明县、天等县、江州区)  阳泉市(矿区、平定县、盂县、城区、郊区)

吕梁市(交口县、孝义市、岚县、离石区、石楼县、中阳县、汾阳市、文水县、兴县、交城县、方山县、柳林县、临县)

果洛藏族自治州(久治县、班玛县、玛沁县、玛多县、达日县、甘德县)

保山市(腾冲市、隆阳区、昌宁县、龙陵县、施甸县)香港特别行政区

定西市(漳县、通渭县、岷县、临洮县、渭源县、陇西县、安定区)  南宁市(武鸣区、兴宁区、邕宁区、青秀区、宾阳县、马山县、上林县、江南区、良庆区、横州市、隆安县、西乡塘区)

昭通市(巧家县、彝良县、鲁甸县、大关县、镇雄县、水富市、永善县、绥江县、昭阳区、盐津县、威信县)

茂名市(茂南区、化州市、信宜市、电白区、高州市)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、瓮安县、独山县、三都水族自治县、贵定县、惠水县、长顺县、龙里县、平塘县、都匀市、福泉市、罗甸县)鹤壁市(山城区、鹤山区、浚县、淇滨区、淇县)

延边朝鲜族自治州(图们市、延吉市、敦化市、安图县、珲春市、龙井市、和龙市、汪清县)

泉州市(南安市、丰泽区、石狮市、永春县、惠安县、洛江区、泉港区、鲤城区、安溪县、德化县、金门县、晋江市)

锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、镶黄旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、正镶白旗、正蓝旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、多伦县、东乌珠穆沁旗、二连浩特市)

白银市(平川区、白银区、靖远县、会宁县、景泰县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

六安市(金安区、裕安区、金寨县、霍山县、叶集区、舒城县、霍邱县)

漯河市(郾城区、召陵区、临颍县、舞阳县、源汇区)

扬州市(广陵区、江都区、仪征市、高邮市、邗江区、宝应县)

吴忠市(青铜峡市、利通区、红寺堡区、盐池县、同心县)

赤峰市(阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、松山区、翁牛特旗、巴林左旗、巴林右旗、元宝山区、红山区、喀喇沁旗、克什克腾旗、宁城县、林西县)

巴中市(恩阳区、巴州区、平昌县、南江县、通江县)

沈阳市(沈北新区、沈河区、辽中区、康平县、新民市、和平区、大东区、皇姑区、于洪区、铁西区、浑南区、法库县、苏家屯区)

金昌市(永昌县、金川区)

青岛市(城阳区、崂山区、即墨区、市南区、胶州市、莱西市、市北区、李沧区、黄岛区、平度市)

铁岭市(铁岭县、银州区、昌图县、西丰县、开原市、调兵山市、清河区)

龙岩市(上杭县、新罗区、漳平市、连城县、长汀县、永定区、武平县)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”