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新疆维吾尔自治区

永州市(祁阳市、江永县、零陵区、宁远县、东安县、新田县、双牌县、江华瑶族自治县、蓝山县、冷水滩区、道县)

娄底市(娄星区、新化县、涟源市、双峰县、冷水江市)

海东市(互助土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、平安区)  伊犁哈萨克自治州(伊宁县、昭苏县、尼勒克县、伊宁市、霍城县、新源县、特克斯县、巩留县、奎屯市、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市)

云浮市(云安区、云城区、郁南县、新兴县、罗定市)

梧州市(岑溪市、藤县、龙圩区、苍梧县、蒙山县、长洲区、万秀区)

眉山市(彭山区、东坡区、青神县、仁寿县、洪雅县、丹棱县)

攀枝花市(米易县、盐边县、仁和区、西区、东区)  阳泉市(盂县、矿区、郊区、城区、平定县)

临夏回族自治州(康乐县、和政县、东乡族自治县、永靖县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、广河县)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

淮南市(谢家集区、寿县、凤台县、田家庵区、潘集区、八公山区、大通区)

宜宾市(翠屏区、兴文县、筠连县、叙州区、江安县、高县、长宁县、南溪区、珙县、屏山县)

黔东南苗族侗族自治州(丹寨县、施秉县、凯里市、锦屏县、台江县、天柱县、黄平县、三穗县、剑河县、榕江县、雷山县、从江县、岑巩县、镇远县、黎平县、麻江县)

南平市(邵武市、建阳区、延平区、武夷山市、浦城县、光泽县、政和县、松溪县、顺昌县、建瓯市)

延边朝鲜族自治州(和龙市、图们市、安图县、汪清县、珲春市、龙井市、敦化市、延吉市)

广西壮族自治区

渭南市(合阳县、潼关县、富平县、韩城市、华州区、大荔县、澄城县、临渭区、白水县、蒲城县、华阴市)

鸡西市(麻山区、密山市、恒山区、鸡东县、滴道区、梨树区、城子河区、鸡冠区、虎林市)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、阿荣旗、扎兰屯市、海拉尔区、根河市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、扎赉诺尔区、满洲里市、牙克石市、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗)

丹东市(凤城市、振兴区、元宝区、宽甸满族自治县、振安区、东港市)

济宁市(泗水县、曲阜市、鱼台县、兖州区、微山县、汶上县、任城区、嘉祥县、梁山县、邹城市、金乡县)

荆州市(监利市、公安县、石首市、江陵县、松滋市、荆州区、洪湖市、沙市区)

海北藏族自治州(祁连县、刚察县、海晏县、门源回族自治县)

吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)

沧州市(青县、沧县、新华区、任丘市、海兴县、吴桥县、黄骅市、肃宁县、孟村回族自治县、盐山县、运河区、泊头市、河间市、南皮县、东光县、献县)

九江市(濂溪区、共青城市、永修县、修水县、瑞昌市、柴桑区、都昌县、彭泽县、浔阳区、武宁县、湖口县、庐山市、德安县)

铜陵市(枞阳县、铜官区、郊区、义安区)

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通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、开鲁县、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、库伦旗)

蚌埠市(五河县、禹会区、淮上区、龙子湖区、怀远县、固镇县、蚌山区)

咸宁市(通城县、崇阳县、通山县、咸安区、赤壁市、嘉鱼县)

楚雄彝族自治州(楚雄市、永仁县、南华县、姚安县、武定县、禄丰市、大姚县、双柏县、元谋县、牟定县)  三明市(三元区、永安市、建宁县、尤溪县、大田县、清流县、宁化县、将乐县、明溪县、沙县区、泰宁县)

驻马店市(驿城区、西平县、汝南县、上蔡县、确山县、新蔡县、遂平县、平舆县、泌阳县、正阳县)

海南藏族自治州(共和县、同德县、贵南县、兴海县、贵德县)

伊春市(大箐山县、友好区、金林区、乌翠区、南岔县、丰林县、嘉荫县、汤旺县、铁力市、伊美区)郴州市(临武县、桂东县、桂阳县、宜章县、北湖区、安仁县、永兴县、资兴市、苏仙区、汝城县、嘉禾县)

玉树藏族自治州(杂多县、称多县、玉树市、治多县、曲麻莱县、囊谦县)  温州市(洞头区、龙港市、平阳县、瑞安市、瓯海区、苍南县、泰顺县、文成县、鹿城区、永嘉县、龙湾区、乐清市)

盘锦市(双台子区、大洼区、兴隆台区、盘山县)

济源市

澳门特别行政区天水市(秦安县、清水县、甘谷县、秦州区、张家川回族自治县、麦积区、武山县)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、独山子区、克拉玛依区)

焦作市(中站区、温县、武陟县、博爱县、孟州市、马村区、修武县、山阳区、沁阳市、解放区)

玉林市(容县、陆川县、博白县、福绵区、北流市、兴业县、玉州区)

天津市(津南区、宁河区、东丽区、武清区、红桥区、河北区、北辰区、河西区、滨海新区、宝坻区、南开区、静海区、和平区、西青区、河东区、蓟州区)

平凉市(崇信县、静宁县、崆峒区、灵台县、华亭市、庄浪县、泾川县)

东营市(河口区、东营区、垦利区、广饶县、利津县)

大理白族自治州(鹤庆县、巍山彝族回族自治县、宾川县、洱源县、祥云县、漾濞彝族自治县、云龙县、南涧彝族自治县、大理市、弥渡县、永平县、剑川县)

黑河市(五大连池市、逊克县、孙吴县、爱辉区、北安市、嫩江市)

深圳市(宝安区、光明区、盐田区、福田区、龙岗区、罗湖区、龙华区、坪山区、南山区)

临汾市(汾西县、蒲县、安泽县、霍州市、永和县、曲沃县、尧都区、古县、吉县、翼城县、洪洞县、浮山县、大宁县、襄汾县、侯马市、隰县、乡宁县)

张家界市(慈利县、武陵源区、永定区、桑植县)

泰州市(海陵区、高港区、兴化市、姜堰区、靖江市、泰兴市)

定西市(安定区、渭源县、漳县、通渭县、陇西县、岷县、临洮县)

中山市

拉萨市(曲水县、林周县、城关区、尼木县、堆龙德庆区、当雄县、达孜区、墨竹工卡县)

营口市(大石桥市、老边区、西市区、鲅鱼圈区、盖州市、站前区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-