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延边朝鲜族自治州(珲春市、延吉市、汪清县、敦化市、安图县、龙井市、图们市、和龙市)
酒泉市(肃州区、敦煌市、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县)
武汉市(硚口区、洪山区、蔡甸区、东西湖区、江夏区、汉阳区、黄陂区、新洲区、武昌区、江岸区、青山区、汉南区、江汉区)
石河子市(可克达拉市、双河市、胡杨河市、新星市、阿拉尔市、五家渠市、白杨市、北屯市、图木舒克市、铁门关市、昆玉市) 阜阳市(颍东区、颍泉区、临泉县、颍州区、太和县、界首市、颍上县、阜南县)
阿里地区(革吉县、日土县、普兰县、噶尔县、札达县、改则县、措勤县)
甘南藏族自治州(卓尼县、碌曲县、迭部县、合作市、玛曲县、临潭县、舟曲县、夏河县)
鄂尔多斯市(东胜区、鄂托克旗、杭锦旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、康巴什区、鄂托克前旗、乌审旗、达拉特旗)
恩施土家族苗族自治州(咸丰县、恩施市、巴东县、来凤县、建始县、利川市、鹤峰县、宣恩县) 吉安市(安福县、永丰县、吉水县、峡江县、万安县、遂川县、永新县、吉安县、井冈山市、吉州区、新干县、青原区、泰和县)
潍坊市(寒亭区、临朐县、青州市、昌乐县、寿光市、奎文区、昌邑市、安丘市、高密市、诸城市、坊子区、潍城区)
资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)
湖州市(南浔区、长兴县、吴兴区、安吉县、德清县)
哈尔滨市(平房区、香坊区、双城区、方正县、依兰县、松北区、呼兰区、巴彦县、道外区、五常市、尚志市、南岗区、通河县、木兰县、延寿县、阿城区、道里区、宾县)
佳木斯市(东风区、郊区、汤原县、抚远市、富锦市、桦川县、前进区、向阳区、同江市、桦南县)
黔东南苗族侗族自治州(榕江县、天柱县、台江县、剑河县、凯里市、麻江县、锦屏县、从江县、雷山县、岑巩县、施秉县、黄平县、三穗县、丹寨县、黎平县、镇远县)
襄阳市(谷城县、保康县、樊城区、枣阳市、老河口市、襄州区、南漳县、襄城区、宜城市)
济宁市(梁山县、汶上县、金乡县、嘉祥县、曲阜市、任城区、泗水县、鱼台县、微山县、邹城市、兖州区)
嘉兴市(桐乡市、海盐县、嘉善县、秀洲区、南湖区、海宁市、平湖市)
宝鸡市(渭滨区、陇县、千阳县、金台区、太白县、凤翔区、岐山县、麟游县、陈仓区、扶风县、眉县、凤县)
丽江市(永胜县、古城区、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县)
温州市(龙湾区、平阳县、永嘉县、文成县、洞头区、瑞安市、瓯海区、乐清市、龙港市、苍南县、鹿城区、泰顺县)
荆门市(京山市、钟祥市、掇刀区、东宝区、沙洋县)
乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、水磨沟区、达坂城区、米东区、新市区、沙依巴克区、头屯河区、天山区)
呼和浩特市(回民区、和林格尔县、赛罕区、新城区、武川县、土默特左旗、玉泉区、托克托县、清水河县)
吕梁市(临县、离石区、方山县、汾阳市、柳林县、兴县、交城县、中阳县、交口县、岚县、孝义市、石楼县、文水县)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
三明市(建宁县、清流县、泰宁县、三元区、沙县区、永安市、将乐县、明溪县、大田县、尤溪县、宁化县)
黑河市(嫩江市、五大连池市、爱辉区、逊克县、孙吴县、北安市)
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阿勒泰地区(哈巴河县、福海县、吉木乃县、布尔津县、富蕴县、阿勒泰市、青河县)
临汾市(永和县、吉县、襄汾县、乡宁县、古县、大宁县、侯马市、翼城县、隰县、曲沃县、安泽县、洪洞县、蒲县、霍州市、浮山县、汾西县、尧都区)
赣州市(兴国县、定南县、瑞金市、全南县、寻乌县、赣县区、于都县、大余县、崇义县、会昌县、宁都县、信丰县、章贡区、上犹县、石城县、安远县、南康区、龙南市)
河源市(东源县、紫金县、龙川县、源城区、和平县、连平县) 日喀则市(定结县、萨嘎县、江孜县、谢通门县、亚东县、仲巴县、康马县、吉隆县、聂拉木县、萨迦县、白朗县、桑珠孜区、仁布县、岗巴县、拉孜县、昂仁县、南木林县、定日县)
赤峰市(阿鲁科尔沁旗、元宝山区、巴林左旗、敖汉旗、克什克腾旗、宁城县、松山区、林西县、喀喇沁旗、红山区、翁牛特旗、巴林右旗)
东营市(利津县、河口区、广饶县、垦利区、东营区)
滨州市(博兴县、阳信县、惠民县、邹平市、滨城区、沾化区、无棣县)盘锦市(大洼区、盘山县、兴隆台区、双台子区)
晋城市(陵川县、沁水县、阳城县、城区、泽州县、高平市) 儋州市
伊犁哈萨克自治州(伊宁县、霍城县、特克斯县、奎屯市、昭苏县、尼勒克县、伊宁市、巩留县、霍尔果斯市、新源县、察布查尔锡伯自治县)
南京市(浦口区、溧水区、建邺区、高淳区、秦淮区、雨花台区、鼓楼区、栖霞区、六合区、江宁区、玄武区)
内江市(威远县、市中区、资中县、隆昌市、东兴区)广西壮族自治区
保山市(腾冲市、施甸县、隆阳区、龙陵县、昌宁县)
南平市(延平区、光泽县、建阳区、顺昌县、松溪县、武夷山市、政和县、邵武市、浦城县、建瓯市)
昌吉回族自治州(奇台县、昌吉市、木垒哈萨克自治县、呼图壁县、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县)
郴州市(桂阳县、嘉禾县、宜章县、安仁县、桂东县、北湖区、永兴县、资兴市、临武县、汝城县、苏仙区)
遂宁市(蓬溪县、大英县、安居区、射洪市、船山区)
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昆明市(禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、宜良县、东川区、西山区、盘龙区、安宁市、富民县、石林彝族自治县、呈贡区、五华区、官渡区)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
黄山市(屯溪区、黟县、歙县、徽州区、休宁县、祁门县、黄山区)
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鞍山市(铁西区、台安县、立山区、铁东区、海城市、千山区、岫岩满族自治县)
西安市(灞桥区、未央区、阎良区、新城区、周至县、长安区、雁塔区、莲湖区、临潼区、鄠邑区、高陵区、蓝田县、碑林区)
衡阳市(珠晖区、衡南县、衡东县、衡阳县、祁东县、耒阳市、南岳区、常宁市、雁峰区、衡山县、石鼓区、蒸湘区)
昭通市(绥江县、镇雄县、永善县、威信县、大关县、鲁甸县、盐津县、彝良县、水富市、昭阳区、巧家县)
宜昌市(当阳市、点军区、伍家岗区、猇亭区、长阳土家族自治县、兴山县、五峰土家族自治县、秭归县、西陵区、枝江市、夷陵区、远安县、宜都市)
西藏自治区
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。