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凉山彝族自治州(雷波县、盐源县、越西县、会东县、德昌县、木里藏族自治县、喜德县、金阳县、昭觉县、布拖县、会理市、冕宁县、甘洛县、宁南县、普格县、美姑县、西昌市)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

湛江市(坡头区、赤坎区、廉江市、霞山区、遂溪县、徐闻县、雷州市、麻章区、吴川市)

厦门市(海沧区、思明区、翔安区、集美区、湖里区、同安区)  宜昌市(猇亭区、夷陵区、兴山县、伍家岗区、五峰土家族自治县、远安县、枝江市、点军区、西陵区、当阳市、长阳土家族自治县、宜都市、秭归县)

长沙市(长沙县、宁乡市、浏阳市、芙蓉区、天心区、望城区、岳麓区、雨花区、开福区)

丽水市(缙云县、松阳县、庆元县、青田县、莲都区、景宁畲族自治县、遂昌县、龙泉市、云和县)

曲靖市(陆良县、富源县、宣威市、罗平县、会泽县、麒麟区、沾益区、师宗县、马龙区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)  六盘水市(六枝特区、盘州市、水城区、钟山区)

襄阳市(南漳县、宜城市、保康县、襄州区、樊城区、老河口市、谷城县、襄城区、枣阳市)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

朔州市(山阴县、平鲁区、朔城区、怀仁市、右玉县、应县)

阳泉市(郊区、城区、矿区、盂县、平定县)

南宁市(上林县、江南区、青秀区、西乡塘区、兴宁区、横州市、良庆区、邕宁区、马山县、武鸣区、宾阳县、隆安县)

克拉玛依市(克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区、白碱滩区)

文山壮族苗族自治州(砚山县、文山市、丘北县、西畴县、马关县、麻栗坡县、广南县、富宁县)

昭通市(昭阳区、镇雄县、威信县、彝良县、鲁甸县、巧家县、水富市、大关县、永善县、盐津县、绥江县)

太原市(万柏林区、迎泽区、阳曲县、杏花岭区、清徐县、娄烦县、晋源区、古交市、小店区、尖草坪区)

定西市(渭源县、安定区、岷县、通渭县、临洮县、陇西县、漳县)

随州市(随县、曾都区、广水市)

自贡市(荣县、自流井区、沿滩区、大安区、贡井区、富顺县)

昆明市(盘龙区、官渡区、石林彝族自治县、宜良县、呈贡区、东川区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、嵩明县、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、西山区、五华区、富民县)

上饶市(德兴市、鄱阳县、弋阳县、万年县、玉山县、广丰区、婺源县、横峰县、信州区、余干县、广信区、铅山县)

东营市(垦利区、利津县、广饶县、河口区、东营区)

朝阳市(建平县、凌源市、双塔区、北票市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县)

眉山市(青神县、丹棱县、洪雅县、东坡区、仁寿县、彭山区)

金华市(婺城区、义乌市、永康市、武义县、东阳市、金东区、磐安县、浦江县、兰溪市)

扬州市(高邮市、邗江区、江都区、广陵区、仪征市、宝应县)

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兰州市(城关区、榆中县、安宁区、永登县、皋兰县、七里河区、红古区、西固区)

来宾市(忻城县、象州县、合山市、武宣县、金秀瑶族自治县、兴宾区)

聊城市(冠县、阳谷县、临清市、高唐县、茌平区、东阿县、莘县、东昌府区)

贵阳市(云岩区、白云区、花溪区、观山湖区、南明区、修文县、清镇市、开阳县、乌当区、息烽县)  平顶山市(宝丰县、湛河区、鲁山县、汝州市、叶县、舞钢市、新华区、卫东区、郏县、石龙区)

衡水市(深州市、冀州区、故城县、阜城县、武强县、饶阳县、枣强县、景县、武邑县、桃城区、安平县)

广元市(朝天区、昭化区、利州区、苍溪县、剑阁县、旺苍县、青川县)

六安市(霍邱县、裕安区、叶集区、舒城县、霍山县、金安区、金寨县)蚌埠市(五河县、怀远县、禹会区、龙子湖区、蚌山区、淮上区、固镇县)

娄底市(新化县、冷水江市、双峰县、娄星区、涟源市)  阿里地区(噶尔县、改则县、札达县、普兰县、革吉县、日土县、措勤县)

威海市(文登区、荣成市、环翠区、乳山市)

温州市(龙湾区、瑞安市、鹿城区、泰顺县、乐清市、龙港市、文成县、苍南县、瓯海区、永嘉县、洞头区、平阳县)

武威市(民勤县、古浪县、凉州区、天祝藏族自治县)巴彦淖尔市(乌拉特后旗、磴口县、乌拉特前旗、临河区、乌拉特中旗、五原县、杭锦后旗)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

盘锦市(盘山县、双台子区、大洼区、兴隆台区)

宣城市(绩溪县、泾县、郎溪县、宁国市、广德市、旌德县、宣州区)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、昌吉市、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县)

梅州市(兴宁市、梅江区、蕉岭县、丰顺县、平远县、梅县区、大埔县、五华县)

西藏自治区

荆门市(东宝区、掇刀区、沙洋县、钟祥市、京山市)

澳门特别行政区

郴州市(桂东县、宜章县、安仁县、临武县、北湖区、苏仙区、嘉禾县、汝城县、桂阳县、永兴县、资兴市)

盐城市(建湖县、东台市、阜宁县、亭湖区、滨海县、射阳县、响水县、大丰区、盐都区)

宝鸡市(凤县、金台区、陇县、岐山县、眉县、扶风县、太白县、凤翔区、千阳县、陈仓区、麟游县、渭滨区)

衢州市(开化县、常山县、衢江区、江山市、柯城区、龙游县)

淮安市(洪泽区、盱眙县、涟水县、金湖县、淮安区、清江浦区、淮阴区)

丽江市(玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、古城区、宁蒗彝族自治县)

儋州市

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。