法外之徒卡比丘：让你欲罢不能的视觉盛宴，尽情享受！

更新时间：2025-04-27 01:42:12　浏览次数： 766

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景德镇市(珠山区、乐平市、浮梁县、昌江区)

辽源市(西安区、东丰县、东辽县、龙山区) 凉山彝族自治州(布拖县、昭觉县、会理市、德昌县、会东县、甘洛县、木里藏族自治县、金阳县、雷波县、美姑县、宁南县、冕宁县、西昌市、喜德县、越西县、普格县、盐源县)

随州市(随县、曾都区、广水市)

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许昌市(襄城县、鄢陵县、建安区、魏都区、长葛市、禹州市)

临沧市(镇康县、临翔区、永德县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、云县) 来宾市(忻城县、武宣县、兴宾区、合山市、象州县、金秀瑶族自治县)

黑河市(五大连池市、北安市、爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县)

红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、弥勒市、蒙自市、元阳县、泸西县、河口瑶族自治县、红河县、石屏县、个旧市、绿春县、建水县)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、温泉县、阿拉山口市、博乐市)

蚌埠市(龙子湖区、蚌山区、五河县、禹会区、怀远县、淮上区、固镇县)

果洛藏族自治州(甘德县、玛多县、班玛县、达日县、玛沁县、久治县)

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阳泉市(矿区、盂县、平定县、城区、郊区)

白城市(通榆县、洮南市、镇赉县、洮北区、大安市)

汕头市(潮阳区、濠江区、南澳县、澄海区、龙湖区、金平区、潮南区)

南宁市(良庆区、横州市、西乡塘区、邕宁区、上林县、江南区、隆安县、宾阳县、青秀区、武鸣区、马山县、兴宁区)

梅州市(梅江区、五华县、梅县区、丰顺县、大埔县、蕉岭县、兴宁市、平远县)

本溪市(平山区、桓仁满族自治县、南芬区、明山区、本溪满族自治县、溪湖区)

海南藏族自治州(贵德县、共和县、兴海县、贵南县、同德县)

内江市(市中区、隆昌市、威远县、东兴区、资中县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

晋城市(沁水县、陵川县、阳城县、高平市、泽州县、城区)

北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)

西藏自治区

阜阳市(界首市、临泉县、颍泉区、颍上县、颍州区、阜南县、颍东区、太和县)

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锡林郭勒盟(太仆寺旗、锡林浩特市、正蓝旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、二连浩特市、苏尼特左旗、正镶白旗、阿巴嘎旗)

苏州市(常熟市、相城区、虎丘区、吴江区、姑苏区、昆山市、张家港市、吴中区、太仓市)

昌吉回族自治州(奇台县、吉木萨尔县、呼图壁县、阜康市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、昌吉市)

三明市(尤溪县、大田县、清流县、三元区、永安市、泰宁县、建宁县、将乐县、明溪县、沙县区、宁化县) 三门峡市(灵宝市、陕州区、卢氏县、湖滨区、渑池县、义马市)

渭南市(澄城县、大荔县、合阳县、临渭区、白水县、韩城市、华州区、蒲城县、华阴市、富平县、潼关县)

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区阿勒泰地区(布尔津县、哈巴河县、阿勒泰市、富蕴县、青河县、福海县、吉木乃县)

遂宁市(安居区、蓬溪县、船山区、射洪市、大英县) 台州市(临海市、黄岩区、路桥区、椒江区、三门县、温岭市、天台县、仙居县、玉环市)

铁岭市(西丰县、开原市、铁岭县、昌图县、银州区、清河区、调兵山市)

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牡丹江市(林口县、东安区、西安区、穆棱市、宁安市、阳明区、绥芬河市、东宁市、爱民区、海林市)舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)

固原市(隆德县、彭阳县、泾源县、原州区、西吉县)

雅安市(天全县、宝兴县、荥经县、石棉县、雨城区、名山区、芦山县、汉源县)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、乌苏市、裕民县、塔城市、沙湾市、托里县)

山南市(桑日县、措美县、洛扎县、乃东区、曲松县、错那市、扎囊县、隆子县、贡嘎县、琼结县、加查县、浪卡子县)

广西壮族自治区

南充市(营山县、仪陇县、嘉陵区、高坪区、顺庆区、西充县、南部县、阆中市、蓬安县)

宿迁市(宿城区、泗洪县、宿豫区、泗阳县、沭阳县)

郴州市(临武县、苏仙区、桂阳县、宜章县、桂东县、永兴县、北湖区、资兴市、嘉禾县、安仁县、汝城县)

宜昌市(伍家岗区、枝江市、五峰土家族自治县、点军区、猇亭区、长阳土家族自治县、西陵区、远安县、宜都市、当阳市、兴山县、秭归县、夷陵区)

丽水市(松阳县、景宁畲族自治县、龙泉市、庆元县、缙云县、云和县、遂昌县、青田县、莲都区)

甘南藏族自治州(舟曲县、迭部县、玛曲县、夏河县、碌曲县、合作市、临潭县、卓尼县)

安庆市(桐城市、迎江区、怀宁县、太湖县、潜山市、宿松县、宜秀区、大观区、岳西县、望江县)

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常州市(武进区、新北区、金坛区、溧阳市、天宁区、钟楼区)

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　　摘要：7年微电子专业背景、5年半导体产业经验，独特产业周期视角洞察行业变革

　　随着人工智能浪潮澎湃向前，拥抱科技投资大时代正当其时。

　　强调协作和多元化，具备产业+投研的复合型能力，华安基金构建起全面覆盖产业链的立体化科技投资体系，形成“懂产业、会投资”的复合型科技联盟战队。

　　作为华安基金科技联盟投研团队的新力量，许瀚天长期深耕科技领域——7年的微电子专业学习，赋予他对技术发展趋势的敏锐嗅觉；5年的半导体产业经历，让他能够以独特的产业周期视角洞察行业变革；4年多的电子行业研究，则为他构建起坚实的投资框架。厚积而薄发，对许瀚天而言，科技领域投资魅力无限，他选择全力以赴挖掘阿尔法收益。

　　功底扎实深耕电子半导体领域

　　许瀚天的学术功底十分扎实，在校期间不仅拿过国奖，还具有多次实际流片经验（设计芯片并通过晶圆厂制造、测试）。本科阶段，他就读于西安电子科技大学微电子系，主攻集成电路设计方向；研究生时期，进入复旦大学微电子系继续深造。

　　在全球头部半导体公司工作5年，让他深入理解产业。走出校园后，许瀚天加入全球头部半导体公司德州仪器。5年时光，让他有机会近距离接触汽车电子、消费电子等行业中的三百多家科技公司，对产业的理解也更加深刻。“在产业一线的经历，让我对产业技术周期和发展方向的判断更加贴近实际。”长期与众多企业打交道，许瀚天熟知公司核心竞争力与经营细节所在，并且通过产业链上下游渠道相互验证，感受产业脉动。

　　从实业转入投资后，通过扎实的研究，2021年许瀚天正式踏上投研之路，在公募基金负责电子行业研究，并于2022年加盟华安基金，继续深耕电子半导体领域。

　　“华安基金拥有一支实力强劲的科技投研团队，对新技术的研究非常具有前瞻性，无论是AIGPU，还是大模型应用等热门领域，研究都走在行业前列。每天的晨会，大家都会展开激烈的讨论，不同观点的碰撞极大地拓宽了我的研究思路。”除了深入行业研究外，许瀚天也非常重视产业链调研。“我们经常带着研究成果，与产业链上下游充分交流，这种方式有效提升了调研的效率与深度。”

　　凭借专业的教育背景与扎实的实践经验，许瀚天逐渐搭建起自己的投资框架。他以产业视角做投资，探究事物发展的本质。在他看来，科技的核心在于颠覆式创新，这种创新往往能够大幅提升生产力。因此，在投资过程中必须思考两个关键问题：一是新技术能够满足哪些市场需求；二是商业落地的可行性，这需要重点考量商业落地后的产业链、价值链，以及相关公司的核心竞争力。

　　立足产业聚焦颠覆式创新和景气度周期

　　科技领域长坡厚雪。许瀚天表示，科技周期中蕴含着颠覆式创新和景气度周期两类主要投资机会。其中，颠覆式创新的赔率更高，景气度周期的确定性更高。在投资组合的搭建上，许瀚天注重对确定性和赔率的权衡与兼顾。他以确定性为前提，积极挖掘具有高赔率的投资标的，并从多个维度甄别标的质量，通过分析创新级别、产业逻辑等因素，不断提升投资系统的胜率。

　　就具体投资机会而言，许瀚天关注AI应用和端侧硬件。从应用端看，AI大模型正在朝着多模态方向发展，文本、图像、音频、视频的跨模态交互，将激发更广范围的模型经济潜力。垂类模型具有挖掘优质数据，投入产出高效的优势，在企业端持续发展。当前AI在编程教育等领域已展现出较强的经济效应。同时，Agent产品将实现从思考到执行的全闭环，更有力地催生垂类应用落地。此外，国内互联网大厂依托底层模型能力，算力设施及用户生态优势，在国产AI生态上形成算力-模型-应用的闭环。

　　从端侧硬件看，模型部署在端侧，能够有效保障用户隐私，让用户更安全放心地使用AI。此外，端侧AI的体验也在加速进化，例如汽车正在更快实现自动驾驶，机器人逐步走向具身智能。

　　在许瀚天看来，国产自主可控是中长期的大趋势，地缘政治的不确定性带来了板块的高确定性。具体来看，制造端存储及逻辑在未来几年有望实现跨越式增长；模拟厂商正在从低端替换逐步到高精尖环节的突破；国产算力板块也将随着应用的绽放迎来爆发式增长。

　　“投资能力的历练是一个积跬步行千里的过程。”许瀚天坚信，投资没有捷径可走，唯有保持开放、谦逊、客观的心态，不断提升认知水平，迭代优化投资框架，才能在复杂多变的市场中稳步前行。

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