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吉林市(桦甸市、丰满区、昌邑区、永吉县、船营区、磐石市、蛟河市、龙潭区、舒兰市)

和田地区(墨玉县、和田县、策勒县、和田市、洛浦县、皮山县、于田县、民丰县)

本溪市(桓仁满族自治县、明山区、南芬区、平山区、溪湖区、本溪满族自治县)

香港特别行政区  松原市(长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、宁江区)

商丘市(民权县、柘城县、虞城县、夏邑县、永城市、睢阳区、梁园区、睢县、宁陵县)

西安市(碑林区、临潼区、未央区、蓝田县、周至县、新城区、高陵区、灞桥区、长安区、雁塔区、阎良区、莲湖区、鄠邑区)

泰安市(泰山区、东平县、宁阳县、岱岳区、新泰市、肥城市)哈尔滨市(道里区、双城区、呼兰区、巴彦县、五常市、通河县、南岗区、松北区、平房区、依兰县、尚志市、宾县、方正县、道外区、阿城区、木兰县、香坊区、延寿县)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)  深圳市(宝安区、南山区、光明区、福田区、坪山区、罗湖区、龙华区、龙岗区、盐田区)

台州市(玉环市、椒江区、三门县、路桥区、黄岩区、天台县、仙居县、温岭市、临海市)

张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)

大同市(广灵县、灵丘县、云冈区、平城区、阳高县、浑源县、云州区、天镇县、新荣区、左云县)

青岛市(李沧区、莱西市、黄岛区、胶州市、市北区、崂山区、即墨区、平度市、城阳区、市南区)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、苏尼特右旗、多伦县、东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、正蓝旗、镶黄旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、二连浩特市、阿巴嘎旗)

扬州市(邗江区、宝应县、江都区、高邮市、仪征市、广陵区)

保定市(徐水区、容城县、涞源县、定兴县、唐县、满城区、博野县、阜平县、雄县、曲阳县、莲池区、高碑店市、涞水县、易县、顺平县、安新县、安国市、定州市、望都县、涿州市、竞秀区、高阳县、蠡县、清苑区)

河源市(东源县、紫金县、和平县、龙川县、源城区、连平县)

阳泉市(矿区、盂县、平定县、城区、郊区)

宿迁市(泗阳县、宿豫区、沭阳县、泗洪县、宿城区)

常德市(临澧县、汉寿县、武陵区、桃源县、安乡县、石门县、津市市、澧县、鼎城区)

营口市(站前区、老边区、西市区、鲅鱼圈区、盖州市、大石桥市)

林芝市(察隅县、巴宜区、波密县、米林市、墨脱县、朗县、工布江达县)

十堰市(茅箭区、房县、竹溪县、丹江口市、郧阳区、张湾区、郧西县、竹山县)

天津市(武清区、西青区、滨海新区、和平区、红桥区、北辰区、南开区、东丽区、静海区、河西区、蓟州区、津南区、宁河区、河北区、宝坻区、河东区)

宣城市(广德市、宁国市、宣州区、郎溪县、绩溪县、泾县、旌德县)

阿里地区(札达县、日土县、噶尔县、改则县、普兰县、措勤县、革吉县)

商洛市(山阳县、丹凤县、洛南县、镇安县、柞水县、商州区、商南县)

成都市(郫都区、简阳市、金牛区、都江堰市、邛崃市、蒲江县、彭州市、龙泉驿区、锦江区、大邑县、武侯区、双流区、崇州市、金堂县、成华区、温江区、新津区、新都区、青白江区、青羊区)

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内江市(市中区、威远县、隆昌市、东兴区、资中县)

连云港市(东海县、连云区、赣榆区、灌南县、海州区、灌云县)

周口市(川汇区、商水县、鹿邑县、项城市、郸城县、沈丘县、扶沟县、太康县、淮阳区、西华县)

北京市(昌平区、石景山区、怀柔区、房山区、密云区、西城区、朝阳区、丰台区、顺义区、门头沟区、大兴区、通州区、平谷区、东城区、延庆区、海淀区)  白山市(浑江区、江源区、临江市、靖宇县、长白朝鲜族自治县、抚松县)

邯郸市(涉县、馆陶县、邱县、临漳县、复兴区、永年区、丛台区、武安市、峰峰矿区、大名县、邯山区、肥乡区、成安县、磁县、曲周县、鸡泽县、魏县、广平县)

厦门市(翔安区、湖里区、思明区、集美区、同安区、海沧区)

河池市(宜州区、环江毛南族自治县、东兰县、凤山县、天峨县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、金城江区、都安瑶族自治县、南丹县)大庆市(红岗区、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、让胡路区、萨尔图区、肇州县、林甸县、肇源县)

淮北市(杜集区、烈山区、相山区、濉溪县)  铁岭市(调兵山市、昌图县、银州区、清河区、开原市、铁岭县、西丰县)

庆阳市(环县、庆城县、华池县、正宁县、西峰区、镇原县、合水县、宁县)

无锡市(江阴市、梁溪区、宜兴市、新吴区、锡山区、惠山区、滨湖区)

丹东市(元宝区、东港市、振安区、凤城市、振兴区、宽甸满族自治县)大理白族自治州(漾濞彝族自治县、弥渡县、南涧彝族自治县、云龙县、巍山彝族回族自治县、洱源县、宾川县、祥云县、永平县、剑川县、大理市、鹤庆县)

乌鲁木齐市(米东区、新市区、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区、乌鲁木齐县、天山区、水磨沟区)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、贵定县、长顺县、三都水族自治县、荔波县、惠水县、瓮安县、龙里县、都匀市、平塘县、罗甸县、独山县)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、博乐市、精河县)

清远市(清新区、连山壮族瑶族自治县、连州市、阳山县、连南瑶族自治县、清城区、英德市、佛冈县)

湛江市(遂溪县、坡头区、雷州市、徐闻县、霞山区、廉江市、麻章区、吴川市、赤坎区)

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甘南藏族自治州(临潭县、迭部县、夏河县、合作市、碌曲县、玛曲县、卓尼县、舟曲县)

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内蒙古自治区

保山市(龙陵县、隆阳区、腾冲市、施甸县、昌宁县)

金昌市(金川区、永昌县)

茂名市(茂南区、高州市、信宜市、化州市、电白区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。