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台州市(天台县、三门县、仙居县、温岭市、路桥区、临海市、黄岩区、玉环市、椒江区)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、临翔区、沧源佤族自治县、云县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、永德县)
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龙岩市(连城县、长汀县、新罗区、永定区、武平县、上杭县、漳平市)
池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)
海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、祁连县、海晏县)
保定市(蠡县、清苑区、唐县、安国市、易县、徐水区、定州市、涞源县、涿州市、高阳县、博野县、高碑店市、容城县、望都县、雄县、莲池区、定兴县、曲阳县、满城区、阜平县、顺平县、涞水县、竞秀区、安新县)
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泰安市(肥城市、东平县、泰山区、新泰市、岱岳区、宁阳县)
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贵港市(港南区、覃塘区、港北区、平南县、桂平市)
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香港特别行政区
衡水市(武邑县、阜城县、故城县、安平县、深州市、桃城区、武强县、景县、饶阳县、枣强县、冀州区)
滨州市(博兴县、无棣县、惠民县、阳信县、邹平市、沾化区、滨城区)
和田地区(皮山县、策勒县、于田县、墨玉县、和田市、和田县、洛浦县、民丰县)
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阿里地区(改则县、革吉县、措勤县、札达县、噶尔县、普兰县、日土县)
莆田市(城厢区、涵江区、仙游县、秀屿区、荔城区)
庆阳市(合水县、环县、西峰区、正宁县、镇原县、华池县、宁县、庆城县)
徐州市(鼓楼区、邳州市、云龙区、新沂市、睢宁县、泉山区、沛县、铜山区、贾汪区、丰县)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、精河县、阿拉山口市)
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果洛藏族自治州(甘德县、班玛县、达日县、玛多县、玛沁县、久治县)
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德宏傣族景颇族自治州(盈江县、瑞丽市、梁河县、芒市、陇川县)
泸州市(泸县、古蔺县、纳溪区、龙马潭区、叙永县、合江县、江阳区)
恩施土家族苗族自治州(宣恩县、咸丰县、来凤县、建始县、巴东县、恩施市、利川市、鹤峰县)
三门峡市(陕州区、灵宝市、湖滨区、卢氏县、义马市、渑池县)
廊坊市(香河县、文安县、永清县、大厂回族自治县、固安县、三河市、广阳区、霸州市、安次区、大城县)
安阳市(安阳县、殷都区、文峰区、内黄县、林州市、滑县、汤阴县、龙安区、北关区)
大同市(广灵县、云冈区、云州区、天镇县、灵丘县、新荣区、浑源县、平城区、阳高县、左云县)
新疆维吾尔自治区
中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)
大理白族自治州(剑川县、巍山彝族回族自治县、永平县、洱源县、弥渡县、宾川县、大理市、南涧彝族自治县、云龙县、祥云县、鹤庆县、漾濞彝族自治县)
海东市(乐都区、化隆回族自治县、互助土族自治县、平安区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县)
曲靖市(麒麟区、马龙区、陆良县、宣威市、师宗县、富源县、罗平县、会泽县、沾益区)
邯郸市(武安市、鸡泽县、峰峰矿区、永年区、成安县、涉县、邱县、磁县、大名县、丛台区、广平县、复兴区、临漳县、魏县、曲周县、馆陶县、肥乡区、邯山区)
郑州市(上街区、登封市、金水区、中原区、新密市、二七区、荥阳市、新郑市、管城回族区、中牟县、惠济区、巩义市)
六安市(霍山县、金安区、霍邱县、叶集区、金寨县、裕安区、舒城县)
黑河市(嫩江市、五大连池市、孙吴县、北安市、逊克县、爱辉区)
晋城市(高平市、沁水县、泽州县、城区、阳城县、陵川县)
盘锦市(兴隆台区、双台子区、盘山县、大洼区)
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兰州市(红古区、皋兰县、榆中县、永登县、城关区、西固区、安宁区、七里河区)
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张家界市(慈利县、永定区、武陵源区、桑植县)
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德州市(临邑县、庆云县、德城区、陵城区、禹城市、宁津县、平原县、夏津县、乐陵市、武城县、齐河县)
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达州市(渠县、通川区、达川区、开江县、大竹县、宣汉县、万源市)
白山市(江源区、浑江区、靖宇县、临江市、抚松县、长白朝鲜族自治县)
塔城地区(裕民县、塔城市、托里县、额敏县、沙湾市、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县)
九江市(濂溪区、湖口县、柴桑区、修水县、永修县、庐山市、德安县、彭泽县、共青城市、浔阳区、都昌县、瑞昌市、武宁县)
宜春市(奉新县、靖安县、铜鼓县、宜丰县、万载县、樟树市、高安市、丰城市、上高县、袁州区)
湖州市(吴兴区、安吉县、德清县、南浔区、长兴县)
黄冈市(黄州区、英山县、红安县、黄梅县、蕲春县、麻城市、浠水县、武穴市、罗田县、团风县)
宜宾市(高县、珙县、江安县、翠屏区、屏山县、南溪区、兴文县、长宁县、叙州区、筠连县)
邵阳市(新邵县、北塔区、武冈市、邵阳县、洞口县、大祥区、绥宁县、隆回县、双清区、城步苗族自治县、邵东市、新宁县)
丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县、古城区)
来源:紫金天风期货研究所
【20250418】铅:在拉锯中前行
本周观点
核心观点:偏强震荡 宏观层面因关税问题带来不确定性。原生铅供应基本稳定,再生铅亏损加剧,面临原料紧张和减产的压力,下游需求平稳,
铅价短期内不具深跌基础,待宏观影响稳定后,可逢低做多。
加工费:偏空本周铅精矿加工费全国平均价格620元/金属吨,运行区间【300,800】元/金属吨,环比持平。
废料供应:偏空铅价下行,再生铅企业亏损加剧,采购报价普遍下调,回收商畏跌情绪增加,整体购销操作减少。
原生铅冶炼利润:偏多原生铅行业利润亏损530元/吨,亏损幅度环比持平,毛利润率下降3.12%。
再生铅冶炼利润:偏多 再生铅行业利润亏损670元/吨,亏损环比增加近70%,毛利润率下降4%。
现货升贴水:偏多上海地区对2506合约升水25报价。
国内库存:偏多五地铅锭社会库存总量6.29万吨,环比去库3700吨。
月度平衡
周度基本面情况
主要矿企新闻
【Boliden完成对LundinMining两座欧洲矿山的收购】4月16日,Boliden宣布已完成对LundunMining旗下位于葡萄牙的Neves-Corvo铜锌矿和位于瑞典的Zinkgruvan锌矿的收购,这笔收购的总对价为14亿美元,已于2025年4月16日交付。在先后完成各项批准工作后,这笔收购现已正式宣告完成,两座矿山于4月16日起并入Boliden集团版图。Boliden已收到两座矿山部分产量,与Zinkgruvan矿山已经有人员流动,交接工作相对丝滑,预计交接期间不会影响矿山产出。
【澳大利亚Endeavor银锌矿接近复产】4月2日,Polymetals公司宣布,旗下位于澳大利亚新南威尔士州的Endeavor银锌矿接近复产,计划于2025年4月开始投产调试,并在5月启动首次矿石处理作业并产出精矿。该公司预计将在本季度内实现初始现金流入。在2024年第一季度期间,地下开发方面实现了若干关键里程碑。首批矿石已在地下开始堆存,为5月的破碎与提升作业做准备。
【艾芬豪旗下Kipushi矿正式重启预计未来五年平均锌精矿产量将达27.8万吨】据mining.com消息:刚果民主共和国的Kipushi锌铜铅锗矿于周四正式开业,总统主持了剪彩仪式。这座高品位矿山是IvanhoeMines(艾芬豪矿业)和刚果民主共和国国有矿商Gécamines的合资企业。
数据来源:SMM、Mysteel、紫金天风期货研究所
铅精矿加工费
本周铅精矿加工费全国平均价格620元/金属吨,运行区间【300,800】元/金属吨,环比持平。市场交易平稳,加工费矛盾不突出。
进口矿TC平均-20美元/干吨,继续持稳。小金属铋价格下行,锑价上涨,高品位铅精矿计价上行,成交偏冷谈。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅精矿进口
截至2025年2月,国内铅矿砂及精矿累计进口126.40万吨,同比增加近40%。
国内铅精矿的进口国主要来自俄罗斯、澳大利亚、秘鲁。
进口省份主要来自湖南省和云南省。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅精矿港口库存
截至4月11日,铅精矿港口库存降至0.71万吨,环比减少1.3万吨;
主要为防城港、黄埔港贡献减量。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 沪铅价差结构
上周沪铅主力合约开于16420元/吨,周内高点17045元/吨,低点16165元/吨,收于16825元/吨,周涨幅-2.15%;
结构上看,沪铅整体维持C结构,整体月差于【0,50】区间内震荡运行,月差矛盾较小。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 伦铅结构曲线
上周伦铅开于1901美元/吨,周内高点1925美元/吨,低点1937.5美元/吨,收于1911.5美元/吨,周涨幅0.52%
结构上看,外盘维持Contango结构,LME铅0-3贴水走强,于-15美金/吨附近运行。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 伦铅持仓与仓单集中度
LME的FuturesBandingReport显示铅价近期轻仓空头集中度有所增加,中期做空头寸有所增加。
CashReport、WarrantBandingReport显示市场集中度维持稳定。
数据来源:Bloomberg,紫金天风期货研究所 沪伦比值变动
截至4月17日,沪伦比值小幅下行至8.7,除汇比1.2;
现货进口盈亏上升至-500元/吨附近。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 原生铅生产情况
原生铅行业利润亏损530元/吨,亏损幅度环比持平,毛利润率下降3.12%。
炼厂惜售周内报价情绪减弱,持货上对合约报价逐步转向升水。下游维持按需定产,低价刺激拿货情绪,但遇跌同步观望,整体拿货情绪依旧维持刚需,现货市场交投情绪一般。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 再生铅生产情况
再生铅行业利润亏损670元/吨,亏损环比增加近70%,毛利润率下降4%。
节后市场受关税政策带来的冲击较为明显,期铅盘面跌势明显,带动现货市场行情走弱,而且随着铅价连跌,交投氛围较为悲观,下游消费情绪低迷,需求支撑较为薄弱,再生铅炼厂面临较大亏损压力。
数据来源:SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 含铅废料价格
废电瓶市场表现偏弱,铅价下行,再生铅企业亏损加剧,采购报价普遍下调,部分下游暂停收货,回收商畏跌情绪增加,整体购销操作减少,市场废电瓶流通有限。
市场整体气氛较为悲观,场内交易操作减少,废电瓶价格普遍跟随下调。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 初级加工端
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 交易所库存
截至4月18日,SHFE铅锭库存总计报6.27万吨,环比去库0.3万吨。
截至4月18日,LME锌库存总计28.16万吨,环比累库2.4万吨。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅锭社会库存
截至本周四五地铅锭社会库存总量6.29万吨,环比去库3700吨。
下游企业计划减产或放假,铅锭预期供需双降,短期铅锭社会库存呈稳中偏降趋势。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅锌比
铅锌比价小幅上扬,截至本周三内盘铅锌比为0.74,外盘铅锌比0.72。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 (转自:紫金天风期货研究所)
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