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昭通市(鲁甸县、彝良县、永善县、大关县、盐津县、昭阳区、镇雄县、水富市、巧家县、绥江县、威信县)
晋中市(灵石县、祁县、左权县、榆社县、平遥县、榆次区、寿阳县、介休市、和顺县、太谷区、昔阳县) 阿勒泰地区(吉木乃县、阿勒泰市、青河县、布尔津县、富蕴县、哈巴河县、福海县)
衢州市(常山县、衢江区、柯城区、江山市、开化县、龙游县)
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潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县) 朝阳市(双塔区、北票市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、龙城区)
汕头市(潮阳区、金平区、澄海区、濠江区、龙湖区、潮南区、南澳县)
桂林市(灵川县、龙胜各族自治县、兴安县、象山区、七星区、灌阳县、荔浦市、全州县、平乐县、永福县、阳朔县、雁山区、资源县、秀峰区、恭城瑶族自治县、临桂区、叠彩区)
三明市(明溪县、沙县区、宁化县、将乐县、三元区、大田县、泰宁县、永安市、尤溪县、建宁县、清流县)
厦门市(湖里区、翔安区、集美区、海沧区、同安区、思明区)
果洛藏族自治州(久治县、玛沁县、达日县、甘德县、玛多县、班玛县)
安康市(汉滨区、宁陕县、白河县、紫阳县、岚皋县、镇坪县、汉阴县、旬阳市、平利县、石泉县)
沈阳市(沈河区、铁西区、法库县、大东区、沈北新区、新民市、于洪区、皇姑区、康平县、苏家屯区、辽中区、和平区、浑南区)
南昌市(红谷滩区、安义县、西湖区、南昌县、东湖区、青山湖区、新建区、进贤县、青云谱区)
黑河市(孙吴县、五大连池市、北安市、嫩江市、爱辉区、逊克县)
青岛市(即墨区、平度市、城阳区、崂山区、黄岛区、莱西市、胶州市、市北区、李沧区、市南区)
白山市(浑江区、靖宇县、临江市、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县)
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吉林市(龙潭区、永吉县、桦甸市、船营区、蛟河市、磐石市、舒兰市、昌邑区、丰满区)
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喀什地区(麦盖提县、疏勒县、岳普湖县、莎车县、叶城县、疏附县、巴楚县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县、泽普县、喀什市)
潍坊市(青州市、高密市、昌邑市、昌乐县、诸城市、安丘市、寿光市、临朐县、潍城区、奎文区、坊子区、寒亭区)
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广西壮族自治区
马鞍山市(当涂县、花山区、和县、博望区、含山县、雨山区)
台州市(三门县、路桥区、玉环市、临海市、仙居县、黄岩区、椒江区、温岭市、天台县)
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益阳市(沅江市、南县、安化县、资阳区、桃江县、赫山区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。