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揭阳市(揭西县、惠来县、揭东区、榕城区、普宁市)
玉溪市(华宁县、澄江市、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、通海县、江川区、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区)
海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、都兰县、格尔木市、茫崖市、天峻县) 西藏自治区
克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、克拉玛依区、白碱滩区)
安庆市(怀宁县、宜秀区、岳西县、桐城市、宿松县、大观区、太湖县、望江县、潜山市、迎江区)
随州市(广水市、曾都区、随县)烟台市(莱州市、莱山区、牟平区、蓬莱区、芝罘区、海阳市、龙口市、莱阳市、栖霞市、福山区、招远市)
张家口市(阳原县、蔚县、涿鹿县、崇礼区、康保县、沽源县、桥东区、怀安县、下花园区、尚义县、桥西区、万全区、张北县、怀来县、宣化区、赤城县) 崇左市(龙州县、大新县、天等县、江州区、凭祥市、扶绥县、宁明县)
包头市(固阳县、昆都仑区、青山区、东河区、石拐区、土默特右旗、九原区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗)
枣庄市(台儿庄区、峄城区、市中区、滕州市、山亭区、薛城区)
海口市(龙华区、琼山区、美兰区、秀英区)
焦作市(中站区、修武县、马村区、博爱县、孟州市、山阳区、武陟县、沁阳市、温县、解放区)
通化市(集安市、二道江区、柳河县、辉南县、东昌区、通化县、梅河口市)
乌鲁木齐市(米东区、天山区、沙依巴克区、水磨沟区、达坂城区、乌鲁木齐县、头屯河区、新市区)
芜湖市(弋江区、南陵县、无为市、镜湖区、繁昌区、鸠江区、湾沚区)
临汾市(蒲县、隰县、霍州市、乡宁县、古县、汾西县、翼城县、襄汾县、安泽县、曲沃县、洪洞县、大宁县、尧都区、侯马市、浮山县、永和县、吉县)
齐齐哈尔市(富拉尔基区、克山县、依安县、甘南县、克东县、碾子山区、铁锋区、拜泉县、泰来县、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、富裕县、昂昂溪区、龙江县、讷河市、建华区)
朔州市(怀仁市、应县、右玉县、山阴县、平鲁区、朔城区)
庆阳市(宁县、华池县、庆城县、西峰区、环县、正宁县、合水县、镇原县)
香港特别行政区
镇江市(丹阳市、扬中市、丹徒区、京口区、句容市、润州区)
广安市(华蓥市、邻水县、广安区、前锋区、武胜县、岳池县)
抚州市(南城县、东乡区、广昌县、黎川县、资溪县、南丰县、乐安县、宜黄县、崇仁县、金溪县、临川区)
武汉市(汉阳区、武昌区、东西湖区、新洲区、江岸区、洪山区、蔡甸区、江夏区、硚口区、青山区、黄陂区、江汉区、汉南区)
荆门市(沙洋县、钟祥市、掇刀区、京山市、东宝区)
景德镇市(昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市)
中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)
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鞍山市(海城市、立山区、台安县、铁东区、千山区、铁西区、岫岩满族自治县)
钦州市(灵山县、浦北县、钦南区、钦北区)
韶关市(始兴县、乐昌市、武江区、浈江区、新丰县、南雄市、乳源瑶族自治县、曲江区、翁源县、仁化县)
晋城市(陵川县、沁水县、高平市、城区、泽州县、阳城县) 昌吉回族自治州(阜康市、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、奇台县、昌吉市、吉木萨尔县)
南平市(政和县、建阳区、浦城县、松溪县、光泽县、顺昌县、武夷山市、延平区、邵武市、建瓯市)
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广州市(南沙区、增城区、天河区、花都区、海珠区、番禺区、从化区、荔湾区、黄埔区、越秀区、白云区) 泸州市(江阳区、纳溪区、叙永县、龙马潭区、泸县、合江县、古蔺县)
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石家庄市(平山县、正定县、行唐县、灵寿县、晋州市、井陉县、长安区、藁城区、辛集市、元氏县、无极县、赵县、深泽县、桥西区、栾城区、井陉矿区、鹿泉区、赞皇县、新华区、高邑县、新乐市、裕华区)
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忻州市(代县、五寨县、偏关县、岢岚县、保德县、定襄县、神池县、繁峙县、忻府区、宁武县、原平市、五台县、静乐县、河曲县)
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威海市(文登区、乳山市、环翠区、荣成市)
河源市(连平县、龙川县、紫金县、和平县、源城区、东源县)
双鸭山市(友谊县、宝清县、集贤县、岭东区、尖山区、宝山区、四方台区、饶河县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。