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沈阳市(苏家屯区、辽中区、皇姑区、于洪区、大东区、新民市、沈北新区、沈河区、铁西区、浑南区、和平区、康平县、法库县)
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菏泽市(成武县、曹县、鄄城县、定陶区、东明县、郓城县、牡丹区、巨野县、单县)
张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)
盐城市(射阳县、大丰区、响水县、阜宁县、东台市、盐都区、滨海县、亭湖区、建湖县)
天水市(甘谷县、清水县、秦州区、武山县、张家川回族自治县、麦积区、秦安县)
重庆市(渝北区、江津区、彭水苗族土家族自治县、万州区、开州区、秀山土家族苗族自治县、武隆区、渝中区、长寿区、城口县、江北区、巴南区、南岸区、大渡口区、云阳县、沙坪坝区、合川区、大足区、垫江县、黔江区、梁平区、璧山区、铜梁区、荣昌区、涪陵区、忠县、石柱土家族自治县、九龙坡区、酉阳土家族苗族自治县、奉节县、丰都县、巫山县、綦江区、南川区、潼南区、永川区、巫溪县、北碚区)
成都市(青白江区、新都区、龙泉驿区、崇州市、武侯区、金牛区、邛崃市、彭州市、新津区、青羊区、都江堰市、简阳市、成华区、蒲江县、锦江区、温江区、大邑县、双流区、金堂县、郫都区)
烟台市(芝罘区、海阳市、莱阳市、龙口市、莱州市、招远市、福山区、蓬莱区、莱山区、栖霞市、牟平区)
南通市(如皋市、海安市、启东市、如东县、通州区、崇川区、海门区)
怀化市(通道侗族自治县、鹤城区、辰溪县、芷江侗族自治县、新晃侗族自治县、沅陵县、会同县、靖州苗族侗族自治县、洪江市、麻阳苗族自治县、中方县、溆浦县)
日喀则市(谢通门县、拉孜县、吉隆县、亚东县、桑珠孜区、仁布县、康马县、白朗县、昂仁县、定结县、南木林县、仲巴县、聂拉木县、萨嘎县、萨迦县、岗巴县、定日县、江孜县)
长春市(双阳区、南关区、绿园区、农安县、公主岭市、九台区、榆树市、德惠市、朝阳区、二道区、宽城区)
铜仁市(德江县、碧江区、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、石阡县、万山区、思南县、松桃苗族自治县、江口县、印江土家族苗族自治县)
常德市(汉寿县、澧县、津市市、桃源县、鼎城区、石门县、临澧县、安乡县、武陵区)
鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)
武威市(凉州区、天祝藏族自治县、古浪县、民勤县)
张家口市(桥西区、万全区、下花园区、怀安县、张北县、桥东区、沽源县、康保县、怀来县、涿鹿县、赤城县、尚义县、阳原县、宣化区、崇礼区、蔚县)
南昌市(东湖区、青云谱区、西湖区、南昌县、安义县、新建区、进贤县、红谷滩区、青山湖区)
梅州市(兴宁市、丰顺县、梅县区、蕉岭县、大埔县、平远县、五华县、梅江区)
佛山市(顺德区、禅城区、南海区、三水区、高明区)
玉溪市(峨山彝族自治县、华宁县、澄江市、红塔区、易门县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、新平彝族傣族自治县)
池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)
凉山彝族自治州(普格县、越西县、会理市、冕宁县、布拖县、甘洛县、木里藏族自治县、会东县、德昌县、雷波县、盐源县、宁南县、喜德县、昭觉县、西昌市、美姑县、金阳县)
贺州市(平桂区、八步区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县)
三亚市(崖州区、海棠区、吉阳区、天涯区)
铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)
嘉兴市(平湖市、海盐县、嘉善县、南湖区、桐乡市、秀洲区、海宁市)
六安市(金安区、金寨县、霍邱县、裕安区、舒城县、叶集区、霍山县)
包头市(固阳县、石拐区、昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、东河区、青山区、九原区、土默特右旗)
大庆市(龙凤区、肇源县、肇州县、红岗区、林甸县、大同区、让胡路区、萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县)
忻州市(宁武县、代县、五台县、定襄县、原平市、保德县、繁峙县、五寨县、忻府区、河曲县、岢岚县、神池县、静乐县、偏关县)
银川市(金凤区、贺兰县、兴庆区、永宁县、西夏区、灵武市)
惠州市(惠阳区、惠城区、惠东县、博罗县、龙门县)
宁德市(屏南县、周宁县、蕉城区、寿宁县、福鼎市、柘荣县、古田县、福安市、霞浦县)
广州市(海珠区、黄埔区、增城区、天河区、越秀区、南沙区、荔湾区、白云区、花都区、从化区、番禺区)
芜湖市(弋江区、无为市、繁昌区、鸠江区、南陵县、镜湖区、湾沚区)
齐齐哈尔市(讷河市、依安县、龙江县、昂昂溪区、甘南县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、碾子山区、富裕县、克山县、拜泉县、建华区、克东县、龙沙区、富拉尔基区、泰来县)
广西壮族自治区
葫芦岛市(连山区、绥中县、南票区、龙港区、建昌县、兴城市)
黔西南布依族苗族自治州(安龙县、普安县、晴隆县、册亨县、兴仁市、望谟县、兴义市、贞丰县)
咸宁市(通城县、嘉鱼县、咸安区、通山县、赤壁市、崇阳县)
鹤壁市(淇滨区、淇县、鹤山区、山城区、浚县)
遵义市(绥阳县、习水县、红花岗区、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、仁怀市、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、湄潭县、播州区、正安县、赤水市、桐梓县)
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舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)
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东莞市
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内蒙古自治区
南阳市(镇平县、淅川县、新野县、西峡县、内乡县、唐河县、南召县、方城县、卧龙区、邓州市、社旗县、桐柏县、宛城区)
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三明市(宁化县、沙县区、建宁县、三元区、永安市、将乐县、大田县、明溪县、泰宁县、清流县、尤溪县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、鹤峰县、巴东县、来凤县、恩施市、咸丰县、建始县、宣恩县)
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莆田市(涵江区、仙游县、秀屿区、城厢区、荔城区)
唐山市(迁安市、滦州市、滦南县、丰南区、古冶区、乐亭县、遵化市、丰润区、迁西县、路北区、曹妃甸区、开平区、路南区、玉田县)
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锦州市(黑山县、凌海市、北镇市、太和区、古塔区、义县、凌河区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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