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宿州市(砀山县、埇桥区、泗县、灵璧县、萧县)

邯郸市(成安县、广平县、丛台区、馆陶县、临漳县、邯山区、大名县、磁县、鸡泽县、峰峰矿区、武安市、涉县、复兴区、邱县、永年区、肥乡区、魏县、曲周县)

石河子市(阿拉尔市、昆玉市、新星市、可克达拉市、铁门关市、北屯市、双河市、五家渠市、胡杨河市、白杨市、图木舒克市)

乌鲁木齐市(水磨沟区、天山区、米东区、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区、新市区、乌鲁木齐县)  东莞市

济宁市(泗水县、嘉祥县、鱼台县、邹城市、兖州区、曲阜市、梁山县、微山县、金乡县、汶上县、任城区)

崇左市(宁明县、江州区、大新县、凭祥市、扶绥县、天等县、龙州县)

榆林市(神木市、米脂县、子洲县、佳县、清涧县、府谷县、绥德县、榆阳区、吴堡县、靖边县、定边县、横山区)威海市(文登区、环翠区、荣成市、乳山市)

盘锦市(兴隆台区、大洼区、双台子区、盘山县)  龙岩市(新罗区、连城县、长汀县、武平县、漳平市、永定区、上杭县)

赣州市(石城县、全南县、龙南市、宁都县、崇义县、寻乌县、安远县、会昌县、兴国县、瑞金市、南康区、赣县区、于都县、章贡区、信丰县、大余县、上犹县、定南县)

张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)

阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)

铁岭市(银州区、西丰县、清河区、昌图县、铁岭县、开原市、调兵山市)

济源市

广安市(武胜县、岳池县、华蓥市、前锋区、广安区、邻水县)

信阳市(罗山县、平桥区、固始县、新县、浉河区、淮滨县、商城县、息县、光山县、潢川县)

益阳市(资阳区、赫山区、沅江市、安化县、南县、桃江县)

钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)

平凉市(灵台县、华亭市、庄浪县、静宁县、崆峒区、崇信县、泾川县)

自贡市(沿滩区、自流井区、大安区、荣县、贡井区、富顺县)

克拉玛依市(独山子区、白碱滩区、乌尔禾区、克拉玛依区)

沈阳市(皇姑区、沈河区、于洪区、辽中区、和平区、苏家屯区、浑南区、法库县、大东区、康平县、铁西区、沈北新区、新民市)

温州市(龙港市、永嘉县、瓯海区、龙湾区、瑞安市、平阳县、文成县、泰顺县、乐清市、鹿城区、洞头区、苍南县)

西安市(临潼区、长安区、高陵区、鄠邑区、阎良区、周至县、碑林区、莲湖区、未央区、新城区、雁塔区、灞桥区、蓝田县)

淮南市(凤台县、八公山区、潘集区、大通区、田家庵区、寿县、谢家集区)

果洛藏族自治州(甘德县、达日县、玛多县、久治县、玛沁县、班玛县)

天津市(红桥区、和平区、宝坻区、南开区、东丽区、北辰区、滨海新区、津南区、河北区、西青区、宁河区、河西区、蓟州区、武清区、河东区、静海区)

毕节市(金沙县、纳雍县、大方县、七星关区、黔西市、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县)

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伊犁哈萨克自治州(霍城县、巩留县、新源县、察布查尔锡伯自治县、昭苏县、伊宁市、尼勒克县、伊宁县、霍尔果斯市、特克斯县、奎屯市)

丹东市(凤城市、振安区、宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、东港市)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

濮阳市(台前县、华龙区、清丰县、南乐县、濮阳县、范县)  黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、望谟县、册亨县、兴仁市、安龙县、普安县、晴隆县、兴义市)

廊坊市(霸州市、香河县、文安县、安次区、广阳区、固安县、永清县、大厂回族自治县、三河市、大城县)

湖州市(安吉县、长兴县、南浔区、德清县、吴兴区)

德阳市(旌阳区、广汉市、什邡市、中江县、罗江区、绵竹市)株洲市(渌口区、天元区、荷塘区、芦淞区、醴陵市、石峰区、攸县、茶陵县、炎陵县)

眉山市(仁寿县、洪雅县、丹棱县、彭山区、东坡区、青神县)  贵阳市(花溪区、白云区、息烽县、清镇市、乌当区、观山湖区、南明区、云岩区、修文县、开阳县)

聊城市(临清市、冠县、东阿县、莘县、东昌府区、阳谷县、高唐县、茌平区)

嘉兴市(海宁市、嘉善县、南湖区、桐乡市、海盐县、秀洲区、平湖市)

重庆市(铜梁区、潼南区、璧山区、长寿区、万州区、永川区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、黔江区、北碚区、云阳县、酉阳土家族苗族自治县、武隆区、綦江区、合川区、垫江县、忠县、城口县、江北区、丰都县、渝中区、沙坪坝区、江津区、涪陵区、大足区、荣昌区、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县、开州区、巴南区、梁平区、奉节县、南川区、巫山县、秀山土家族苗族自治县、渝北区、巫溪县)金昌市(永昌县、金川区)

沧州市(沧县、海兴县、泊头市、任丘市、肃宁县、孟村回族自治县、盐山县、新华区、河间市、运河区、献县、东光县、吴桥县、南皮县、黄骅市、青县)

淄博市(张店区、博山区、临淄区、淄川区、高青县、沂源县、周村区、桓台县)

保山市(隆阳区、龙陵县、施甸县、腾冲市、昌宁县)

衢州市(江山市、柯城区、常山县、龙游县、开化县、衢江区)

天水市(甘谷县、秦州区、张家川回族自治县、麦积区、清水县、武山县、秦安县)

驻马店市(汝南县、遂平县、正阳县、泌阳县、驿城区、平舆县、上蔡县、西平县、确山县、新蔡县)

阿克苏地区(阿克苏市、沙雅县、柯坪县、新和县、拜城县、阿瓦提县、库车市、乌什县、温宿县)

大理白族自治州(南涧彝族自治县、大理市、宾川县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、永平县、洱源县、云龙县、漾濞彝族自治县、祥云县、弥渡县、剑川县)

百色市(田林县、乐业县、那坡县、右江区、德保县、田东县、田阳区、平果市、靖西市、凌云县、隆林各族自治县、西林县)

镇江市(润州区、京口区、句容市、丹阳市、扬中市、丹徒区)

达州市(开江县、渠县、大竹县、万源市、宣汉县、达川区、通川区)

阿坝藏族羌族自治州(茂县、汶川县、理县、小金县、松潘县、金川县、红原县、马尔康市、九寨沟县、若尔盖县、黑水县、壤塘县、阿坝县)

齐齐哈尔市(富拉尔基区、富裕县、讷河市、铁锋区、克东县、碾子山区、龙沙区、龙江县、泰来县、梅里斯达斡尔族区、拜泉县、甘南县、昂昂溪区、克山县、依安县、建华区)

临汾市(侯马市、古县、汾西县、大宁县、蒲县、乡宁县、翼城县、永和县、襄汾县、浮山县、曲沃县、霍州市、洪洞县、尧都区、隰县、吉县、安泽县)

海南藏族自治州(兴海县、共和县、贵南县、同德县、贵德县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县、永胜县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-