cs英雄本色-一次关于原谅与理解的深刻教育课
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西宁市(湟中区、城北区、湟源县、大通回族土族自治县、城东区、城西区、城中区)
福州市(福清市、长乐区、永泰县、晋安区、鼓楼区、平潭县、闽侯县、闽清县、台江区、罗源县、仓山区、马尾区、连江县)
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邯郸市(成安县、魏县、永年区、广平县、复兴区、鸡泽县、大名县、邯山区、临漳县、峰峰矿区、涉县、丛台区、肥乡区、武安市、馆陶县、邱县、磁县、曲周县)
衡阳市(祁东县、衡阳县、常宁市、石鼓区、衡南县、耒阳市、雁峰区、衡东县、珠晖区、南岳区、衡山县、蒸湘区)
新乡市(原阳县、辉县市、长垣市、卫滨区、凤泉区、封丘县、牧野区、红旗区、新乡县、卫辉市、延津县、获嘉县)
抚顺市(顺城区、望花区、抚顺县、东洲区、新宾满族自治县、清原满族自治县、新抚区)
商洛市(丹凤县、商南县、洛南县、商州区、柞水县、镇安县、山阳县)
和田地区(和田市、洛浦县、于田县、和田县、墨玉县、皮山县、民丰县、策勒县)
临夏回族自治州(和政县、康乐县、广河县、临夏市、临夏县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县)
秦皇岛市(海港区、昌黎县、抚宁区、北戴河区、卢龙县、青龙满族自治县、山海关区)
乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、商都县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、兴和县、凉城县、丰镇市、卓资县、集宁区、四子王旗、化德县)
潍坊市(诸城市、青州市、寒亭区、奎文区、高密市、潍城区、坊子区、安丘市、临朐县、寿光市、昌邑市、昌乐县)
长春市(德惠市、农安县、榆树市、朝阳区、九台区、双阳区、公主岭市、二道区、绿园区、宽城区、南关区)
商丘市(睢阳区、宁陵县、永城市、梁园区、民权县、夏邑县、睢县、虞城县、柘城县)
聊城市(临清市、莘县、茌平区、东昌府区、高唐县、东阿县、阳谷县、冠县)
儋州市
阿里地区(噶尔县、改则县、札达县、普兰县、革吉县、措勤县、日土县)
东营市(垦利区、广饶县、东营区、利津县、河口区)
朝阳市(凌源市、双塔区、龙城区、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、建平县)
松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、长岭县、宁江区、扶余市)
龙岩市(永定区、上杭县、漳平市、新罗区、长汀县、连城县、武平县)
攀枝花市(西区、东区、盐边县、仁和区、米易县)
湖州市(吴兴区、南浔区、安吉县、长兴县、德清县)
贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、昭平县、八步区、平桂区)
扬州市(宝应县、仪征市、广陵区、江都区、高邮市、邗江区)
六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)
延安市(黄陵县、安塞区、洛川县、富县、延长县、宝塔区、宜川县、子长市、吴起县、甘泉县、延川县、志丹县、黄龙县)
枣庄市(薛城区、市中区、峄城区、山亭区、滕州市、台儿庄区)
鸡西市(恒山区、麻山区、鸡冠区、滴道区、城子河区、虎林市、密山市、梨树区、鸡东县)
包头市(固阳县、石拐区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、东河区、土默特右旗、青山区、九原区、昆都仑区)
邢台市(任泽区、巨鹿县、临城县、南和区、内丘县、沙河市、宁晋县、广宗县、新河县、隆尧县、临西县、南宫市、柏乡县、平乡县、清河县、襄都区、威县、信都区)
常德市(安乡县、汉寿县、石门县、鼎城区、临澧县、澧县、武陵区、津市市、桃源县)
吉安市(青原区、永丰县、万安县、安福县、泰和县、吉州区、吉水县、吉安县、永新县、新干县、遂川县、峡江县、井冈山市)
石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)
本溪市(桓仁满族自治县、溪湖区、平山区、明山区、本溪满族自治县、南芬区)
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乐山市(沙湾区、井研县、市中区、马边彝族自治县、五通桥区、峨眉山市、犍为县、沐川县、夹江县、峨边彝族自治县、金口河区)
湘西土家族苗族自治州(古丈县、凤凰县、花垣县、永顺县、泸溪县、保靖县、龙山县、吉首市)
曲靖市(麒麟区、宣威市、富源县、马龙区、沾益区、会泽县、陆良县、师宗县、罗平县)
山南市(贡嘎县、洛扎县、浪卡子县、乃东区、措美县、琼结县、扎囊县、错那市、加查县、隆子县、曲松县、桑日县)
金昌市(永昌县、金川区)
渭南市(韩城市、合阳县、临渭区、蒲城县、华阴市、华州区、潼关县、大荔县、白水县、富平县、澄城县)
广州市(越秀区、荔湾区、白云区、增城区、黄埔区、天河区、花都区、南沙区、番禺区、从化区、海珠区)
兰州市(安宁区、永登县、皋兰县、城关区、七里河区、红古区、西固区、榆中县)
武汉市(江夏区、武昌区、硚口区、洪山区、江岸区、汉阳区、汉南区、新洲区、青山区、江汉区、蔡甸区、黄陂区、东西湖区)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
莆田市(荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、仙游县)
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上饶市(横峰县、余干县、万年县、广丰区、婺源县、铅山县、鄱阳县、信州区、广信区、玉山县、弋阳县、德兴市)
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前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
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重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
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