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金昌市(金川区、永昌县)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

北京市(密云区、西城区、大兴区、房山区、延庆区、门头沟区、海淀区、东城区、石景山区、顺义区、通州区、平谷区、丰台区、怀柔区、朝阳区、昌平区)

海口市(美兰区、龙华区、秀英区、琼山区)  石河子市(新星市、可克达拉市、铁门关市、图木舒克市、昆玉市、五家渠市、胡杨河市、白杨市、北屯市、阿拉尔市、双河市)

开封市(尉氏县、禹王台区、兰考县、通许县、顺河回族区、龙亭区、祥符区、鼓楼区、杞县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

和田地区(策勒县、民丰县、皮山县、和田市、和田县、于田县、墨玉县、洛浦县)

长沙市(岳麓区、雨花区、芙蓉区、开福区、浏阳市、天心区、宁乡市、望城区、长沙县)  广安市(武胜县、广安区、岳池县、华蓥市、前锋区、邻水县)

淮安市(洪泽区、金湖县、淮安区、涟水县、盱眙县、清江浦区、淮阴区)

沈阳市(辽中区、沈河区、苏家屯区、大东区、铁西区、沈北新区、康平县、于洪区、新民市、浑南区、和平区、法库县、皇姑区)

南通市(崇川区、如皋市、通州区、海安市、如东县、启东市、海门区)

芜湖市(繁昌区、镜湖区、鸠江区、无为市、湾沚区、弋江区、南陵县)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、特克斯县、尼勒克县、伊宁市、霍尔果斯市、昭苏县、奎屯市、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县)

河池市(都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、凤山县、金城江区、宜州区、罗城仫佬族自治县、南丹县、东兰县、天峨县)

定西市(通渭县、渭源县、漳县、陇西县、岷县、临洮县、安定区)

海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、海晏县、祁连县)

无锡市(惠山区、江阴市、锡山区、新吴区、宜兴市、滨湖区、梁溪区)

遂宁市(船山区、射洪市、大英县、安居区、蓬溪县)

沧州市(东光县、吴桥县、新华区、孟村回族自治县、献县、青县、海兴县、肃宁县、盐山县、河间市、沧县、运河区、泊头市、南皮县、任丘市、黄骅市)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、昌吉市、木垒哈萨克自治县、阜康市、奇台县、呼图壁县、玛纳斯县)

保山市(腾冲市、昌宁县、隆阳区、施甸县、龙陵县)

营口市(老边区、西市区、站前区、盖州市、大石桥市、鲅鱼圈区)

晋城市(陵川县、泽州县、沁水县、阳城县、高平市、城区)

株洲市(芦淞区、荷塘区、炎陵县、茶陵县、攸县、天元区、醴陵市、渌口区、石峰区)

荆州市(洪湖市、荆州区、公安县、石首市、江陵县、沙市区、松滋市、监利市)

阿里地区(噶尔县、日土县、札达县、普兰县、改则县、措勤县、革吉县)

天津市(静海区、东丽区、武清区、蓟州区、津南区、和平区、南开区、西青区、红桥区、河西区、河东区、滨海新区、宝坻区、宁河区、河北区、北辰区)

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果洛藏族自治州(达日县、甘德县、班玛县、久治县、玛多县、玛沁县)

咸宁市(嘉鱼县、崇阳县、咸安区、通城县、赤壁市、通山县)

淮南市(潘集区、寿县、谢家集区、大通区、田家庵区、凤台县、八公山区)

白山市(浑江区、抚松县、靖宇县、江源区、临江市、长白朝鲜族自治县)  河源市(和平县、龙川县、连平县、紫金县、源城区、东源县)

毕节市(金沙县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、七星关区、纳雍县、赫章县、织金县)

延边朝鲜族自治州(延吉市、安图县、敦化市、珲春市、图们市、龙井市、汪清县、和龙市)

大同市(广灵县、灵丘县、云冈区、云州区、天镇县、左云县、浑源县、阳高县、新荣区、平城区)宜昌市(五峰土家族自治县、猇亭区、西陵区、宜都市、远安县、当阳市、夷陵区、伍家岗区、枝江市、长阳土家族自治县、点军区、兴山县、秭归县)

鹤岗市(向阳区、南山区、萝北县、兴山区、绥滨县、工农区、兴安区、东山区)  六盘水市(盘州市、六枝特区、水城区、钟山区)

济源市

惠州市(龙门县、惠城区、惠东县、惠阳区、博罗县)

荆门市(钟祥市、沙洋县、京山市、东宝区、掇刀区)贵阳市(南明区、花溪区、清镇市、息烽县、观山湖区、修文县、乌当区、云岩区、白云区、开阳县)

孝感市(安陆市、大悟县、云梦县、应城市、孝南区、孝昌县、汉川市)

承德市(兴隆县、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、承德县、双桥区、平泉市、隆化县、围场满族蒙古族自治县、滦平县、双滦区)

聊城市(莘县、阳谷县、东昌府区、高唐县、冠县、临清市、东阿县、茌平区)

昭通市(水富市、昭阳区、彝良县、镇雄县、大关县、鲁甸县、威信县、巧家县、永善县、绥江县、盐津县)

伊春市(丰林县、南岔县、金林区、乌翠区、嘉荫县、汤旺县、伊美区、友好区、大箐山县、铁力市)

青岛市(平度市、城阳区、黄岛区、莱西市、胶州市、即墨区、崂山区、李沧区、市南区、市北区)

滁州市(来安县、南谯区、明光市、凤阳县、全椒县、定远县、琅琊区、天长市)

白城市(通榆县、洮南市、镇赉县、大安市、洮北区)

汕头市(龙湖区、濠江区、潮南区、金平区、澄海区、南澳县、潮阳区)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、吉首市、龙山县、古丈县、凤凰县、泸溪县、保靖县)

安康市(平利县、汉滨区、白河县、石泉县、紫阳县、旬阳市、镇坪县、宁陕县、汉阴县、岚皋县)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、裕民县、托里县、乌苏市、沙湾市、塔城市)

林芝市(朗县、波密县、工布江达县、米林市、巴宜区、察隅县、墨脱县)

东莞市

阳泉市(矿区、城区、平定县、盂县、郊区)

牡丹江市(东宁市、海林市、爱民区、林口县、宁安市、西安区、绥芬河市、穆棱市、东安区、阳明区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。