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海东市(乐都区、互助土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区、鄂托克旗、杭锦旗、康巴什区、乌审旗、达拉特旗)

台州市(温岭市、椒江区、黄岩区、三门县、玉环市、天台县、仙居县、路桥区、临海市)

朔州市(山阴县、朔城区、平鲁区、应县、右玉县、怀仁市)  固原市(彭阳县、西吉县、原州区、泾源县、隆德县)

巴中市(通江县、恩阳区、平昌县、巴州区、南江县)

庆阳市(西峰区、合水县、环县、宁县、华池县、正宁县、庆城县、镇原县)

揭阳市(揭东区、揭西县、榕城区、普宁市、惠来县)

毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、织金县、纳雍县、金沙县、黔西市、大方县、赫章县)  濮阳市(范县、清丰县、台前县、濮阳县、华龙区、南乐县)

云浮市(郁南县、罗定市、云安区、新兴县、云城区)

红河哈尼族彝族自治州(石屏县、个旧市、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、元阳县、屏边苗族自治县、红河县、泸西县、弥勒市、河口瑶族自治县、建水县、蒙自市)

徐州市(铜山区、贾汪区、泉山区、新沂市、鼓楼区、云龙区、丰县、睢宁县、邳州市、沛县)

南通市(崇川区、海门区、海安市、如东县、启东市、如皋市、通州区)

新余市(渝水区、分宜县)

汕尾市(海丰县、陆河县、陆丰市、城区)

南宁市(江南区、良庆区、青秀区、兴宁区、邕宁区、宾阳县、横州市、武鸣区、西乡塘区、隆安县、上林县、马山县)

济源市

舟山市(嵊泗县、定海区、普陀区、岱山县)

呼伦贝尔市(牙克石市、鄂温克族自治旗、满洲里市、鄂伦春自治旗、阿荣旗、扎赉诺尔区、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、根河市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、扎兰屯市、海拉尔区)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、红原县、若尔盖县、壤塘县、马尔康市、九寨沟县、茂县、松潘县、阿坝县、理县、黑水县、汶川县、小金县)

黑河市(五大连池市、北安市、逊克县、嫩江市、孙吴县、爱辉区)

本溪市(南芬区、平山区、本溪满族自治县、溪湖区、桓仁满族自治县、明山区)

三明市(沙县区、清流县、永安市、宁化县、大田县、三元区、将乐县、明溪县、尤溪县、建宁县、泰宁县)

廊坊市(安次区、文安县、霸州市、三河市、固安县、大厂回族自治县、大城县、永清县、香河县、广阳区)

葫芦岛市(连山区、建昌县、绥中县、龙港区、南票区、兴城市)

郑州市(新密市、金水区、中原区、巩义市、新郑市、荥阳市、二七区、中牟县、惠济区、登封市、管城回族区、上街区)

延边朝鲜族自治州(龙井市、安图县、珲春市、延吉市、汪清县、图们市、和龙市、敦化市)

六盘水市(盘州市、钟山区、水城区、六枝特区)

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运城市(稷山县、夏县、闻喜县、河津市、平陆县、万荣县、芮城县、新绛县、永济市、盐湖区、临猗县、垣曲县、绛县)

承德市(平泉市、承德县、兴隆县、丰宁满族自治县、双桥区、双滦区、滦平县、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县)

那曲市(班戈县、双湖县、申扎县、聂荣县、尼玛县、巴青县、色尼区、安多县、索县、比如县、嘉黎县)

白山市(长白朝鲜族自治县、靖宇县、临江市、江源区、浑江区、抚松县)  德宏傣族景颇族自治州(盈江县、瑞丽市、陇川县、梁河县、芒市)

白银市(景泰县、平川区、会宁县、白银区、靖远县)

贵港市(桂平市、平南县、港南区、覃塘区、港北区)

果洛藏族自治州(达日县、玛沁县、玛多县、甘德县、久治县、班玛县)临沂市(蒙阴县、河东区、平邑县、临沭县、兰山区、莒南县、费县、沂水县、郯城县、沂南县、罗庄区、兰陵县)

永州市(零陵区、宁远县、东安县、江永县、蓝山县、祁阳市、道县、冷水滩区、新田县、江华瑶族自治县、双牌县)  淄博市(张店区、周村区、博山区、淄川区、桓台县、临淄区、沂源县、高青县)

秦皇岛市(卢龙县、青龙满族自治县、山海关区、昌黎县、抚宁区、海港区、北戴河区)

合肥市(蜀山区、肥西县、庐阳区、瑶海区、庐江县、包河区、肥东县、巢湖市、长丰县)

东莞市阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

聊城市(东阿县、阳谷县、临清市、高唐县、冠县、莘县、东昌府区、茌平区)

宜昌市(五峰土家族自治县、枝江市、西陵区、兴山县、伍家岗区、当阳市、点军区、宜都市、长阳土家族自治县、猇亭区、秭归县、夷陵区、远安县)

荆门市(东宝区、沙洋县、钟祥市、掇刀区、京山市)

齐齐哈尔市(甘南县、依安县、建华区、碾子山区、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、克山县、龙江县、克东县、拜泉县、昂昂溪区、泰来县、富裕县、讷河市、龙沙区、富拉尔基区)

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青岛市(市南区、市北区、平度市、崂山区、黄岛区、莱西市、即墨区、城阳区、胶州市、李沧区)

烟台市(芝罘区、莱山区、牟平区、海阳市、莱州市、莱阳市、招远市、福山区、龙口市、栖霞市、蓬莱区)

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阜新市(清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、新邱区、海州区、彰武县、太平区)

宿迁市(宿城区、宿豫区、泗阳县、沭阳县、泗洪县)

厦门市(翔安区、集美区、思明区、同安区、湖里区、海沧区)

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长治市(长子县、潞城区、潞州区、上党区、平顺县、沁源县、武乡县、沁县、襄垣县、屯留区、壶关县、黎城县)

赤峰市(阿鲁科尔沁旗、红山区、林西县、巴林右旗、克什克腾旗、喀喇沁旗、巴林左旗、敖汉旗、松山区、元宝山区、宁城县、翁牛特旗)

衡阳市(南岳区、雁峰区、祁东县、衡阳县、石鼓区、耒阳市、衡南县、衡山县、衡东县、常宁市、蒸湘区、珠晖区)

七台河市(桃山区、新兴区、茄子河区、勃利县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。