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怀化市(鹤城区、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、溆浦县、洪江市、辰溪县、沅陵县、芷江侗族自治县、中方县、会同县)
新余市(渝水区、分宜县)
邯郸市(涉县、肥乡区、馆陶县、丛台区、永年区、邱县、邯山区、曲周县、鸡泽县、磁县、临漳县、复兴区、魏县、武安市、成安县、峰峰矿区、大名县、广平县) 巴音郭楞蒙古自治州(和静县、尉犁县、且末县、若羌县、焉耆回族自治县、库尔勒市、轮台县、和硕县、博湖县)
雅安市(名山区、荥经县、石棉县、汉源县、芦山县、雨城区、宝兴县、天全县)
北京市(朝阳区、昌平区、门头沟区、密云区、西城区、通州区、房山区、平谷区、大兴区、怀柔区、石景山区、延庆区、顺义区、东城区、丰台区、海淀区)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、乌兰县、都兰县、天峻县、格尔木市、德令哈市)
本溪市(平山区、本溪满族自治县、溪湖区、桓仁满族自治县、明山区、南芬区) 迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
湖州市(德清县、安吉县、吴兴区、南浔区、长兴县)
崇左市(江州区、凭祥市、大新县、龙州县、扶绥县、天等县、宁明县)
宜昌市(伍家岗区、长阳土家族自治县、西陵区、当阳市、秭归县、兴山县、远安县、五峰土家族自治县、夷陵区、点军区、宜都市、猇亭区、枝江市)
阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)
淮南市(八公山区、谢家集区、大通区、田家庵区、潘集区、凤台县、寿县)
儋州市
来宾市(兴宾区、象州县、金秀瑶族自治县、合山市、忻城县、武宣县)
常德市(澧县、津市市、汉寿县、安乡县、石门县、武陵区、临澧县、桃源县、鼎城区)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、兴义市、贞丰县、普安县、兴仁市、册亨县、晴隆县、安龙县)
济宁市(任城区、曲阜市、嘉祥县、泗水县、兖州区、微山县、梁山县、邹城市、金乡县、汶上县、鱼台县)
连云港市(赣榆区、海州区、灌南县、东海县、连云区、灌云县)
邵阳市(武冈市、邵东市、绥宁县、双清区、邵阳县、隆回县、洞口县、城步苗族自治县、北塔区、大祥区、新宁县、新邵县)
淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)
黔南布依族苗族自治州(平塘县、都匀市、罗甸县、龙里县、瓮安县、贵定县、荔波县、长顺县、独山县、福泉市、三都水族自治县、惠水县)
张家界市(桑植县、永定区、慈利县、武陵源区)
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渭南市(富平县、华阴市、潼关县、华州区、蒲城县、合阳县、临渭区、澄城县、大荔县、白水县、韩城市)
内江市(市中区、隆昌市、资中县、东兴区、威远县)
武汉市(江岸区、江汉区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、洪山区、硚口区、青山区、汉南区、黄陂区、武昌区、新洲区、汉阳区)
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永州市(祁阳市、道县、双牌县、零陵区、蓝山县、江永县、东安县、宁远县、江华瑶族自治县、冷水滩区、新田县)
鞍山市(千山区、台安县、铁西区、岫岩满族自治县、立山区、海城市、铁东区)
丽水市(缙云县、青田县、景宁畲族自治县、云和县、莲都区、松阳县、遂昌县、龙泉市、庆元县)
嘉兴市(南湖区、海宁市、嘉善县、海盐县、桐乡市、平湖市、秀洲区) 吉安市(吉州区、遂川县、峡江县、井冈山市、安福县、吉水县、永新县、新干县、青原区、泰和县、永丰县、吉安县、万安县)
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上海市(松江区、崇明区、金山区、浦东新区、奉贤区、虹口区、长宁区、闵行区、杨浦区、普陀区、青浦区、徐汇区、黄浦区、宝山区、静安区、嘉定区)安阳市(北关区、安阳县、林州市、殷都区、滑县、内黄县、汤阴县、文峰区、龙安区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。