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仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

沧州市(运河区、吴桥县、青县、东光县、献县、海兴县、沧县、盐山县、南皮县、任丘市、孟村回族自治县、新华区、泊头市、黄骅市、肃宁县、河间市)

盐城市(射阳县、东台市、阜宁县、大丰区、响水县、滨海县、亭湖区、盐都区、建湖县)

随州市(随县、广水市、曾都区)  白山市(靖宇县、江源区、抚松县、浑江区、临江市、长白朝鲜族自治县)

哈尔滨市(通河县、尚志市、南岗区、依兰县、木兰县、平房区、松北区、五常市、巴彦县、道外区、道里区、双城区、呼兰区、延寿县、方正县、香坊区、阿城区、宾县)

威海市(环翠区、乳山市、荣成市、文登区)

巴彦淖尔市(磴口县、乌拉特中旗、五原县、杭锦后旗、临河区、乌拉特后旗、乌拉特前旗)

晋城市(阳城县、城区、陵川县、泽州县、沁水县、高平市)  烟台市(招远市、牟平区、福山区、芝罘区、蓬莱区、莱州市、龙口市、海阳市、莱阳市、莱山区、栖霞市)

蚌埠市(五河县、蚌山区、怀远县、禹会区、龙子湖区、固镇县、淮上区)

吕梁市(临县、中阳县、兴县、方山县、离石区、文水县、岚县、汾阳市、石楼县、柳林县、交口县、交城县、孝义市)

黔东南苗族侗族自治州(三穗县、剑河县、榕江县、从江县、天柱县、岑巩县、黎平县、麻江县、黄平县、镇远县、雷山县、施秉县、台江县、凯里市、丹寨县、锦屏县)

黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县)

泰州市(姜堰区、泰兴市、海陵区、兴化市、靖江市、高港区)

岳阳市(平江县、云溪区、岳阳县、华容县、君山区、临湘市、岳阳楼区、湘阴县、汨罗市)

韶关市(始兴县、仁化县、南雄市、曲江区、武江区、乳源瑶族自治县、新丰县、乐昌市、浈江区、翁源县)

德州市(平原县、陵城区、宁津县、齐河县、德城区、夏津县、禹城市、临邑县、武城县、乐陵市、庆云县)

定西市(岷县、陇西县、渭源县、通渭县、安定区、临洮县、漳县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

九江市(濂溪区、永修县、柴桑区、瑞昌市、共青城市、浔阳区、彭泽县、湖口县、修水县、德安县、都昌县、庐山市、武宁县)

临夏回族自治州(临夏县、和政县、永靖县、东乡族自治县、临夏市、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县)

遂宁市(大英县、射洪市、船山区、安居区、蓬溪县)

赤峰市(敖汉旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、喀喇沁旗、林西县、克什克腾旗、松山区、元宝山区、巴林左旗、宁城县、红山区)

石家庄市(深泽县、鹿泉区、晋州市、赞皇县、平山县、长安区、正定县、高邑县、井陉县、元氏县、裕华区、新乐市、栾城区、桥西区、灵寿县、行唐县、无极县、藁城区、井陉矿区、辛集市、新华区、赵县)

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、平桂区、钟山县、八步区)

怒江傈僳族自治州(福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)

铜川市(印台区、耀州区、宜君县、王益区)

徐州市(贾汪区、鼓楼区、丰县、邳州市、泉山区、沛县、铜山区、睢宁县、云龙区、新沂市)

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珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

郑州市(巩义市、荥阳市、金水区、新郑市、中原区、中牟县、管城回族区、上街区、惠济区、新密市、二七区、登封市)

朝阳市(凌源市、双塔区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、朝阳县、北票市)

四平市(铁西区、双辽市、梨树县、伊通满族自治县、铁东区)  澳门特别行政区

兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼中旗)

安阳市(安阳县、滑县、龙安区、殷都区、林州市、汤阴县、北关区、内黄县、文峰区)

舟山市(岱山县、嵊泗县、普陀区、定海区)湘潭市(湘潭县、湘乡市、韶山市、岳塘区、雨湖区)

佳木斯市(富锦市、同江市、桦南县、郊区、前进区、东风区、向阳区、桦川县、抚远市、汤原县)  邢台市(威县、内丘县、隆尧县、任泽区、南宫市、临西县、临城县、巨鹿县、新河县、沙河市、襄都区、清河县、平乡县、广宗县、宁晋县、信都区、南和区、柏乡县)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

百色市(乐业县、田林县、田阳区、凌云县、西林县、平果市、靖西市、那坡县、隆林各族自治县、德保县、田东县、右江区)

平凉市(静宁县、灵台县、泾川县、崇信县、华亭市、庄浪县、崆峒区)宣城市(宣州区、郎溪县、绩溪县、旌德县、宁国市、广德市、泾县)

济宁市(汶上县、任城区、微山县、邹城市、嘉祥县、金乡县、曲阜市、泗水县、兖州区、梁山县、鱼台县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

甘孜藏族自治州(稻城县、雅江县、色达县、德格县、白玉县、炉霍县、得荣县、道孚县、乡城县、九龙县、巴塘县、丹巴县、甘孜县、康定市、石渠县、理塘县、新龙县、泸定县)

新余市(渝水区、分宜县)

南通市(海安市、如皋市、如东县、启东市、海门区、崇川区、通州区)

文山壮族苗族自治州(丘北县、富宁县、麻栗坡县、砚山县、文山市、西畴县、马关县、广南县)

晋中市(介休市、太谷区、榆次区、昔阳县、左权县、榆社县、平遥县、寿阳县、和顺县、祁县、灵石县)

甘南藏族自治州(夏河县、合作市、卓尼县、碌曲县、舟曲县、玛曲县、迭部县、临潭县)

辽源市(西安区、龙山区、东丰县、东辽县)

本溪市(明山区、溪湖区、本溪满族自治县、南芬区、平山区、桓仁满族自治县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

菏泽市(郓城县、单县、曹县、鄄城县、巨野县、定陶区、东明县、牡丹区、成武县)

盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)

肇庆市(封开县、德庆县、高要区、怀集县、广宁县、四会市、鼎湖区、端州区)

日照市(岚山区、东港区、莒县、五莲县)

阜阳市(颍泉区、阜南县、临泉县、颍州区、颍上县、颍东区、太和县、界首市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。