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陇南市(徽县、西和县、宕昌县、武都区、文县、成县、康县、两当县、礼县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

大同市(左云县、新荣区、灵丘县、浑源县、云冈区、天镇县、阳高县、平城区、广灵县、云州区)

龙岩市(永定区、漳平市、新罗区、武平县、长汀县、连城县、上杭县)  红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、建水县、元阳县、蒙自市、个旧市、红河县、石屏县、河口瑶族自治县、开远市、弥勒市、绿春县)

北海市(银海区、海城区、合浦县、铁山港区)

钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)

漳州市(东山县、长泰区、龙海区、龙文区、华安县、南靖县、平和县、诏安县、漳浦县、芗城区、云霄县)

西安市(未央区、莲湖区、鄠邑区、雁塔区、碑林区、临潼区、新城区、长安区、高陵区、灞桥区、蓝田县、阎良区、周至县)  邢台市(柏乡县、任泽区、巨鹿县、内丘县、广宗县、临城县、临西县、襄都区、平乡县、新河县、信都区、南和区、隆尧县、清河县、威县、沙河市、宁晋县、南宫市)

绥化市(明水县、北林区、庆安县、海伦市、青冈县、望奎县、兰西县、安达市、绥棱县、肇东市)

烟台市(牟平区、莱山区、福山区、海阳市、招远市、莱州市、龙口市、芝罘区、蓬莱区、莱阳市、栖霞市)

焦作市(武陟县、山阳区、沁阳市、温县、孟州市、博爱县、中站区、修武县、解放区、马村区)

泉州市(丰泽区、石狮市、洛江区、鲤城区、惠安县、金门县、永春县、德化县、晋江市、安溪县、泉港区、南安市)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、广河县、康乐县、永靖县、和政县、临夏市、临夏县)

深圳市(盐田区、坪山区、龙华区、宝安区、福田区、龙岗区、南山区、光明区、罗湖区)

遂宁市(安居区、射洪市、大英县、蓬溪县、船山区)

果洛藏族自治州(达日县、甘德县、久治县、班玛县、玛沁县、玛多县)

运城市(万荣县、垣曲县、河津市、夏县、永济市、盐湖区、平陆县、稷山县、绛县、闻喜县、临猗县、新绛县、芮城县)

武汉市(汉阳区、洪山区、江夏区、青山区、新洲区、黄陂区、汉南区、蔡甸区、武昌区、硚口区、东西湖区、江岸区、江汉区)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、永顺县、泸溪县、古丈县、龙山县、保靖县、吉首市、花垣县)

阿坝藏族羌族自治州(汶川县、金川县、黑水县、马尔康市、松潘县、阿坝县、九寨沟县、若尔盖县、红原县、茂县、小金县、壤塘县、理县)

铜陵市(铜官区、义安区、枞阳县、郊区)

濮阳市(清丰县、华龙区、南乐县、台前县、濮阳县、范县)

鹤岗市(兴山区、东山区、萝北县、向阳区、南山区、工农区、绥滨县、兴安区)

徐州市(云龙区、邳州市、鼓楼区、贾汪区、睢宁县、泉山区、新沂市、铜山区、丰县、沛县)

石家庄市(深泽县、藁城区、栾城区、井陉矿区、平山县、鹿泉区、新乐市、高邑县、长安区、无极县、新华区、赞皇县、赵县、灵寿县、辛集市、晋州市、元氏县、正定县、桥西区、行唐县、裕华区、井陉县)

沧州市(黄骅市、盐山县、青县、东光县、河间市、南皮县、孟村回族自治县、新华区、任丘市、泊头市、肃宁县、运河区、献县、沧县、海兴县、吴桥县)

鞍山市(台安县、铁西区、海城市、立山区、岫岩满族自治县、千山区、铁东区)

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衡水市(深州市、安平县、冀州区、武邑县、阜城县、武强县、饶阳县、枣强县、景县、桃城区、故城县)

平顶山市(新华区、叶县、舞钢市、卫东区、石龙区、宝丰县、汝州市、湛河区、鲁山县、郏县)

滁州市(明光市、来安县、南谯区、凤阳县、琅琊区、全椒县、定远县、天长市)

本溪市(桓仁满族自治县、平山区、溪湖区、明山区、南芬区、本溪满族自治县)  乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、米东区、沙依巴克区、天山区、头屯河区、新市区、水磨沟区、达坂城区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市)

黄石市(下陆区、阳新县、大冶市、西塞山区、铁山区、黄石港区)

济源市林芝市(墨脱县、朗县、波密县、米林市、工布江达县、巴宜区、察隅县)

宜春市(靖安县、樟树市、宜丰县、万载县、上高县、丰城市、高安市、奉新县、铜鼓县、袁州区)  广州市(天河区、番禺区、白云区、南沙区、海珠区、从化区、越秀区、花都区、增城区、荔湾区、黄埔区)

六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)

永州市(新田县、江永县、道县、宁远县、江华瑶族自治县、蓝山县、冷水滩区、东安县、零陵区、双牌县、祁阳市)

雅安市(雨城区、天全县、名山区、石棉县、芦山县、宝兴县、汉源县、荥经县)韶关市(曲江区、仁化县、浈江区、乐昌市、武江区、南雄市、乳源瑶族自治县、翁源县、始兴县、新丰县)

晋城市(沁水县、泽州县、城区、阳城县、高平市、陵川县)

淮安市(淮安区、洪泽区、清江浦区、金湖县、淮阴区、盱眙县、涟水县)

三明市(将乐县、三元区、宁化县、永安市、泰宁县、明溪县、尤溪县、建宁县、沙县区、大田县、清流县)

银川市(灵武市、兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县)

济宁市(嘉祥县、汶上县、金乡县、曲阜市、泗水县、鱼台县、兖州区、微山县、梁山县、邹城市、任城区)

南充市(顺庆区、营山县、蓬安县、高坪区、南部县、仪陇县、西充县、阆中市、嘉陵区)

洛阳市(洛龙区、西工区、涧西区、洛宁县、偃师区、汝阳县、伊川县、老城区、瀍河回族区、栾川县、孟津区、宜阳县、嵩县、新安县)

邵阳市(邵东市、大祥区、北塔区、武冈市、邵阳县、新宁县、双清区、城步苗族自治县、隆回县、新邵县、绥宁县、洞口县)

阜阳市(界首市、太和县、临泉县、颍州区、阜南县、颍上县、颍泉区、颍东区)

海东市(民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、乐都区、平安区、化隆回族自治县)

桂林市(临桂区、灌阳县、雁山区、荔浦市、象山区、叠彩区、秀峰区、全州县、阳朔县、资源县、龙胜各族自治县、平乐县、灵川县、七星区、永福县、恭城瑶族自治县、兴安县)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

信阳市(新县、潢川县、罗山县、光山县、固始县、息县、浉河区、淮滨县、平桥区、商城县)

日喀则市(仲巴县、萨嘎县、定日县、萨迦县、亚东县、南木林县、吉隆县、江孜县、康马县、昂仁县、聂拉木县、仁布县、定结县、拉孜县、桑珠孜区、谢通门县、岗巴县、白朗县)

佛山市(高明区、三水区、禅城区、顺德区、南海区)

宁德市(古田县、周宁县、柘荣县、屏南县、福鼎市、蕉城区、霞浦县、寿宁县、福安市)

　　考虑到市场波动加剧，张坤、史博、吴远怡等明星基金经理在今年一季度显著强化了策略的对冲操作。

　　张坤、史博、吴远怡等明星基金经理管理的基金产品发布的一季度报告显示，基金经理大幅度增加基于自由现金流的选股策略，并通过持仓组合中不同品种之间对冲的模式来应对市场的短期波动。

　　基于市场可能在未来一段时间面临的潜在短期波动风险，相关明星基金经理认为后续策略应坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、国产替代等因素，利用本土的境内视角挖掘被海外定价忽视的股票机会。

　　自由现金流折射企业内在价值

　　张坤管理的多只基金产品今日发布2025年一季度报告显示，这位明星基金经理在今年第一季度期间，将互联网、能源与消费作为其最主要的持仓对象，尤其在商业模式反映为2C端模式的相关公司。

　　在易方达亚洲精选基金QDII持仓中，具体前十大重仓股主要包括腾讯控股、阿里巴巴、中国海洋石油、富途控股、普拉达、华住集团以及韩国三星等，这些重仓股的商业模式均以个人消费者业务作为估值和高毛利率业务的核心。在易方达亚洲精选基金的十大重仓股中，完全指向2B端模式的股票只有台积电、韩国SK集团以及阿斯麦公司。

　　根据该基金产品披露的地区仓位分布，截至今年3月末，港股市场仓位占比为46.48%，美国市场仓位占比为34.07%，韩国市场仓位占比为12.43%。行业仓位的情况看，信息技术为易方达亚洲精选基金的第一大仓位，该赛道股票的合计占比为39.75%，非必需消费仓位占比为28.20%，电信服务行业仓位占比为9.84%，这意味着按泛科网赛道的仓位合并计算，张坤管理的这只公募QDII在科网赛道的合计仓位占比达到49%，这显示出张坤在海外市场投资中的选股偏好与A股市场略有不同。

　　张坤在基金一季度定期报告中指出，市场对2025年的经济仍有较大分歧，基金经理也难以对此做出高确信度的判断。然而，如果自下而上观察，看到部分行业的竞争格局正在改善，企业家的预期也更加理性，企业的经营质量不断改善，利润率、周转率、自由现金流等指标不断变好，部分企业家的资本配置能力也有所提升，能够更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的优劣，回报股东的决心也不断增强。考虑到地产下行对经济的影响正在逐步进入尾声，一系列提振消费的政策也有托底作用，在这种情况下，投资者与其纠结于经济，不如把着眼点放在企业上。

　　这位明星基金经理强调，毕竟，股票的收益率是由企业的收益率决定的，拉长来看应该大致相当于企业的ROE水平。过去几年发生的股票收益率连续低于企业ROE水平的现象，不会长期持续下去，因此将专注于寻找具备优秀商业模式、竞争力和定价能力突出、行业空间广阔且资本分配对股东友好的公司。这些公司能在加深护城河的同时，远期能为股东创造出显著更多的自由现金流，希望在自己的能力圈内，发现并持有少数这样的公司，来分享这些公司的经营收益。无论何时，基金所持有的公司都在不断创造自由现金流，这些不断积累的自由现金流将积累到企业的内在价值上，而企业内在价值的不断提升最终将会投射为企业长期的市值增长。

　　规避情绪偏好引发的高估值风险

　　明星基金大佬史博管理的南方港股创新视野基金22日也披露了第一季度报告，截至今年3月末，史博在该基金产品上的核心重仓股包括巨子生物、美图公司、泡泡玛特、小米集团、东阳光长江药业、石药集团等。值得一提的是，史博所管理的这只基金覆盖的品种大多持仓时间较长，该基金自2023年9月以来一直持仓巨子生物，其在这只化妆品医美赛道股上累计投资获利已达到1.23倍。自2024年3月开始，史博也一直将拥有海量女性用户的美图公司作为其隐形重仓股或重仓股，其在该股上的累计投资收益也接近翻倍。

　　截至今年3月末，消费为史博在港股市场上的第一大行业仓位，占比为27.6%，通讯与科技的占比分别为20%、16%。此外，虽然医疗保健赛道尚未进入南方港股创新视野基金的前十大股票名单，但史博可能将相关品种作为隐形重仓股，截至目前他在这只基金上持仓的医疗保健赛道仓位合计占比约为6.64%。

　　史博分析今年港股市场投资时指出，港股市场定价机制呈现双轮驱动特征：一方面受中国经济基本面如GDP增速、企业盈利等因素主导，另一方面受全球流动性环境如美联储政策、美元指数等显著影响。过去四个完整财年（2021-2024）的国际资本对中国资产持续维持低配状态，MSCI中国指数在全球配置中的权重较基准存在15%~20%的系统性偏离。而在今年前三个月中，恒生指数受底层科技创新如DeepSeek等利好刺激，累计上涨较多，市场整体出现估值修复迹象。当前港股整体估值处于历史中枢附近，较A股和美股仍有明显折价优势。

　　在他看来，短期港股科技股在经历阶段性上涨后已积累了一定回调压力。考虑到当前市场波动加剧，史博建议投资者保持严格的纪律性操作，重点关注具备业绩支撑的核心资产和高股息防御标的。尽管短期市场情绪可能延续分化，但从中长期视角看，全球科技产业呈现“美国引领基础研究、中国擅长应用落地”的差异化格局，港股市场在全球资产配置中的性价比正在逐步显现，特别是在政策预期强化和经济复苏深化的背景下，具备创新优势和产业升级潜力的领域值得持续跟踪。

　　史博强调，南方港股创新视野基金的投资策略偏向长期价值投资，注重估值与企业成长的匹配性，同时规避短期市场情绪驱动的高估值风险。后续将坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、行业地位、政策红利、国产替代等因素，通过组合管理对冲波动，并利用境内视角挖掘被海外定价忽视的机会。未来持续聚焦科技消费、精选现金流优质标的、集中持仓+组合对冲控波动、估值驱动择时、长期持有成长股。

　　持仓偏好非拥挤类成长标的

　　明星基金经理吴远怡管理的广发成长领航基金披露的2025年第一季度报告显示，晶品特装、新意网、军信股份、美图公司在一季度末成为该只基金的新重仓股，分列第三大股票、第四大股票、第七大股票和第十大股票。

　　值得一提的是，港股市场为这只A股基金产品带来显著的业绩增厚，截至目前，广发成长领航基金在今年内的收益率达到38%，其中，吴远怡所挖掘的港股上市公司新意网、美图公司、泡泡玛特、老铺黄金等港股重仓股，在其所管基金产品的业绩贡献中居于前列，其中新加入基金持仓的美图公司，今年以来的股价涨幅超过60%。

　　对公募基金经理而言，由于AI技术竞争进入白热化，科技互联网公司新一轮的资本开支会让哪些公司受益？这本身就是一个投资逻辑。吴远怡买入AI赛道的美图公司的同时，显然也注意到互联网公司在AI技术上的资本开支正在大举增加，无论是美图公司抑或阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，他们所推出的AI模型将为IDC数据中心设备和服务带来新机遇。而基金经理所重仓的新意网集团为中国香港地区最大的数据中心服务商，这不仅体现出对AI赛道卖铲子公司的反手布局，也在相当程度上展现出基金经理在AI赛道中的持仓对冲策略。

　　吴远怡在一季度报中指出，2025年一季度，资本市场整体呈现震荡态势。在此期间，科技领域的发展亮点频出。伴随国产大模型技术迎来质的飞跃，人工智能产业链日臻完善，以DeepSeek为代表的国产科技力量强势崛起。模型技术的进步，为人形机器人产业带来显著革新，人形机器人动作协调性和灵活性有了显著的进步，成为市场中亮眼的新成长投资方向。

　　他认为，新能源以及军工赛道也值得关注，从产业长远发展趋势来看，新能源行业在经历了一段时间的低谷后，产业底部已然显现。当下，业内企业正积极构建产业联盟，借助各方资源优势，在技术研发、市场拓展等方面展开深度合作，助力新能源行业迈向新的发展阶段。与此同时，军工行业在过去三四年的调整中，优化了内部结构，如今订单量显著改善，行业活力进一步被激发。基金始终聚焦成长股领域，致力于捕捉时代变革中的投资机遇，面对新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态的蓬勃兴起，未来将挖掘其中丰富的细分投资机会，精选具有潜力的成长型企业进行投资，与企业共同成长，力求让投资者分享时代变革所孕育的丰厚资本利得。

　　金佰利（KMB）周二大幅下调了其年度利润预期，这家舒洁纸巾制造商警告称，美国总统唐纳德・特朗普的广泛贸易关税将推高其供应链成本。

　　该公司现在预计，以不变货币计算，2025年调整后每股收益将持平或为正，而此前其预期利润增长处于中高个位数百分比范围。

　　该公司股价在盘前交易中下跌了约3%。

　　金佰利首席执行官许麦可表示：“与今年年初的预期相比，当前环境将意味着我们全球供应链的成本增加。”不过，他也表示，公司将能够随着时间的推移抵消这些成本。

　　特朗普加大了对美国主要贸易伙伴的商品和许多核心产品征收进口税的力度，预计这将导致美国消费者面临物价大幅上涨。

　　金佰利销售卫生巾、尿布和婴儿湿巾，公司高管此前曾表示，其绝大多数产品在国内生产，从加拿大、墨西哥和中国进口的产品占其美国销售商品成本的不到10%。

　　截至3月31日的第一季度，降价和需求放缓导致其最大的北美部门收入下降3.9%，而国际个人护理产品销售额暴跌8.9%。

　　该公司已退出美国自有品牌尿布业务，以专注于其核心个人护理技术，如用于卫生巾的技术。去年，该公司启动了业务重组以控制成本。

　　根据路孚特（LSEG）汇编的数据，这家总部位于得克萨斯州欧文市的消费品制造商季度销售额低于分析师预期，大幅下降6%至48.4亿美元，而分析师预期为48.8亿美元。

　　经调整后，该公司每股收益为1.93美元，高于分析师预期的1.89美元。

　　金佰利是本季度首批公布业绩的美国消费品制造商之一，这有助于了解不断升温的全球贸易战如何影响该行业。行业领头羊宝洁公司定于周四公布季度收益。