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柳州市(鱼峰区、鹿寨县、融安县、柳城县、柳南区、融水苗族自治县、柳北区、三江侗族自治县、柳江区、城中区)
临沂市(沂南县、蒙阴县、河东区、临沭县、兰陵县、平邑县、费县、莒南县、沂水县、罗庄区、郯城县、兰山区)
陇南市(武都区、康县、宕昌县、成县、礼县、徽县、西和县、文县、两当县)
张家口市(桥西区、崇礼区、怀安县、宣化区、桥东区、康保县、怀来县、万全区、下花园区、张北县、蔚县、涿鹿县、赤城县、尚义县、沽源县、阳原县)
银川市(金凤区、贺兰县、永宁县、灵武市、兴庆区、西夏区)
洛阳市(嵩县、洛宁县、伊川县、宜阳县、栾川县、汝阳县、洛龙区、涧西区、新安县、孟津区、偃师区、瀍河回族区、老城区、西工区)
榆林市(佳县、榆阳区、吴堡县、绥德县、清涧县、神木市、定边县、横山区、子洲县、府谷县、靖边县、米脂县)
焦作市(沁阳市、修武县、博爱县、中站区、武陟县、温县、山阳区、孟州市、解放区、马村区)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、瑞丽市、陇川县、芒市、梁河县)
上海市(奉贤区、普陀区、徐汇区、长宁区、浦东新区、青浦区、闵行区、嘉定区、虹口区、宝山区、松江区、金山区、黄浦区、静安区、崇明区、杨浦区)
益阳市(桃江县、安化县、赫山区、沅江市、资阳区、南县)
江门市(鹤山市、蓬江区、恩平市、台山市、江海区、开平市、新会区)
平顶山市(鲁山县、湛河区、卫东区、叶县、郏县、宝丰县、新华区、石龙区、汝州市、舞钢市)
南京市(建邺区、江宁区、雨花台区、鼓楼区、秦淮区、玄武区、高淳区、六合区、溧水区、栖霞区、浦口区)
哈尔滨市(尚志市、松北区、巴彦县、呼兰区、双城区、五常市、延寿县、阿城区、道里区、宾县、依兰县、南岗区、平房区、方正县、木兰县、香坊区、通河县、道外区)
玉林市(容县、博白县、福绵区、陆川县、兴业县、北流市、玉州区)
阳泉市(郊区、盂县、城区、平定县、矿区)
承德市(兴隆县、丰宁满族自治县、隆化县、平泉市、承德县、滦平县、宽城满族自治县、鹰手营子矿区、双滦区、围场满族蒙古族自治县、双桥区)
沈阳市(铁西区、和平区、沈河区、沈北新区、于洪区、康平县、法库县、皇姑区、浑南区、辽中区、新民市、大东区、苏家屯区)
安阳市(殷都区、汤阴县、龙安区、文峰区、林州市、滑县、安阳县、北关区、内黄县)
宁德市(寿宁县、柘荣县、福安市、周宁县、蕉城区、屏南县、霞浦县、古田县、福鼎市)
武威市(凉州区、天祝藏族自治县、民勤县、古浪县)
张掖市(山丹县、甘州区、临泽县、民乐县、肃南裕固族自治县、高台县)
牡丹江市(东宁市、穆棱市、林口县、宁安市、西安区、阳明区、东安区、绥芬河市、海林市、爱民区)
长沙市(雨花区、望城区、浏阳市、岳麓区、长沙县、宁乡市、天心区、芙蓉区、开福区)
营口市(鲅鱼圈区、站前区、盖州市、老边区、大石桥市、西市区)
宝鸡市(太白县、陇县、岐山县、金台区、扶风县、渭滨区、陈仓区、眉县、千阳县、凤县、凤翔区、麟游县)
常德市(临澧县、鼎城区、武陵区、汉寿县、安乡县、桃源县、石门县、澧县、津市市)
大同市(云冈区、天镇县、新荣区、灵丘县、浑源县、左云县、阳高县、云州区、平城区、广灵县)
黑河市(北安市、逊克县、爱辉区、嫩江市、五大连池市、孙吴县)
商洛市(洛南县、商南县、丹凤县、柞水县、镇安县、商州区、山阳县)
汉中市(略阳县、城固县、佛坪县、洋县、勉县、留坝县、南郑区、镇巴县、西乡县、汉台区、宁强县)
那曲市(索县、色尼区、申扎县、安多县、尼玛县、双湖县、嘉黎县、聂荣县、比如县、巴青县、班戈县)
武汉市(江汉区、江岸区、黄陂区、青山区、江夏区、武昌区、汉南区、硚口区、汉阳区、新洲区、蔡甸区、东西湖区、洪山区)
赣州市(大余县、定南县、赣县区、全南县、瑞金市、南康区、安远县、崇义县、寻乌县、会昌县、于都县、石城县、宁都县、龙南市、章贡区、上犹县、兴国县、信丰县)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、江川区、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县、澄江市、红塔区、华宁县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
梅州市(大埔县、丰顺县、蕉岭县、平远县、五华县、兴宁市、梅县区、梅江区)
眉山市(东坡区、彭山区、仁寿县、丹棱县、洪雅县、青神县)
开封市(尉氏县、杞县、顺河回族区、鼓楼区、祥符区、兰考县、龙亭区、禹王台区、通许县)
南宁市(江南区、青秀区、横州市、武鸣区、隆安县、兴宁区、良庆区、西乡塘区、邕宁区、马山县、上林县、宾阳县)
十堰市(房县、郧阳区、竹山县、茅箭区、郧西县、张湾区、丹江口市、竹溪县)
山南市(隆子县、错那市、浪卡子县、琼结县、扎囊县、乃东区、桑日县、洛扎县、曲松县、加查县、措美县、贡嘎县)
黄石市(下陆区、黄石港区、西塞山区、阳新县、大冶市、铁山区)
拉萨市(尼木县、当雄县、曲水县、林周县、达孜区、堆龙德庆区、城关区、墨竹工卡县)
唐山市(玉田县、滦南县、迁西县、古冶区、迁安市、开平区、路南区、滦州市、曹妃甸区、遵化市、乐亭县、丰南区、丰润区、路北区)
铜仁市(石阡县、玉屏侗族自治县、万山区、江口县、德江县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、思南县、碧江区)
海南藏族自治州(贵德县、同德县、贵南县、共和县、兴海县)
潍坊市(奎文区、诸城市、昌乐县、青州市、坊子区、潍城区、安丘市、昌邑市、寒亭区、寿光市、临朐县、高密市)
南阳市(唐河县、社旗县、淅川县、方城县、桐柏县、内乡县、镇平县、西峡县、邓州市、宛城区、南召县、新野县、卧龙区)
湘西土家族苗族自治州(保靖县、龙山县、花垣县、凤凰县、永顺县、泸溪县、吉首市、古丈县)
宿迁市(宿城区、泗洪县、宿豫区、沭阳县、泗阳县)
昌都市(贡觉县、左贡县、类乌齐县、江达县、八宿县、察雅县、卡若区、丁青县、芒康县、洛隆县、边坝县)
随州市(随县、广水市、曾都区)
普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县)
松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、宁江区、长岭县、扶余市)
泉州市(德化县、石狮市、安溪县、永春县、南安市、丰泽区、洛江区、金门县、惠安县、泉港区、晋江市、鲤城区)
北海市(海城区、合浦县、银海区、铁山港区)
北京市(怀柔区、延庆区、朝阳区、东城区、昌平区、大兴区、丰台区、密云区、顺义区、石景山区、门头沟区、西城区、海淀区、通州区、平谷区、房山区)
鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)
长春市(绿园区、榆树市、德惠市、双阳区、朝阳区、农安县、宽城区、公主岭市、九台区、二道区、南关区)
娄底市(冷水江市、新化县、娄星区、涟源市、双峰县)
龙岩市(永定区、武平县、上杭县、长汀县、漳平市、新罗区、连城县)
定西市(渭源县、陇西县、通渭县、安定区、岷县、漳县、临洮县)
庆阳市(合水县、庆城县、宁县、正宁县、西峰区、华池县、镇原县、环县)
忻州市(原平市、五台县、偏关县、岢岚县、忻府区、代县、定襄县、五寨县、繁峙县、神池县、河曲县、宁武县、保德县、静乐县)
金华市(永康市、义乌市、金东区、东阳市、磐安县、婺城区、浦江县、兰溪市、武义县)
吉安市(永新县、泰和县、井冈山市、吉水县、青原区、永丰县、新干县、安福县、吉安县、万安县、遂川县、吉州区、峡江县)
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黔东南苗族侗族自治州(黎平县、剑河县、黄平县、台江县、榕江县、丹寨县、麻江县、三穗县、岑巩县、锦屏县、雷山县、从江县、镇远县、凯里市、天柱县、施秉县)
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石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)
西宁市(湟源县、大通回族土族自治县、城东区、城北区、湟中区、城中区、城西区)
本溪市(本溪满族自治县、南芬区、平山区、溪湖区、桓仁满族自治县、明山区)
临夏回族自治州(临夏市、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、东乡族自治县、和政县、广河县、永靖县)
通辽市(开鲁县、科尔沁左翼后旗、库伦旗、科尔沁区、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、霍林郭勒市)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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