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宜昌市(当阳市、猇亭区、宜都市、远安县、秭归县、点军区、西陵区、兴山县、五峰土家族自治县、伍家岗区、长阳土家族自治县、枝江市、夷陵区)
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兰州市(皋兰县、永登县、七里河区、安宁区、红古区、西固区、榆中县、城关区)
常州市(天宁区、溧阳市、武进区、新北区、钟楼区、金坛区)
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商丘市(宁陵县、睢阳区、民权县、柘城县、虞城县、梁园区、睢县、夏邑县、永城市)
岳阳市(平江县、临湘市、汨罗市、岳阳楼区、湘阴县、君山区、华容县、岳阳县、云溪区)
淮安市(淮阴区、金湖县、清江浦区、淮安区、涟水县、洪泽区、盱眙县)
衡水市(故城县、桃城区、武邑县、武强县、饶阳县、阜城县、安平县、深州市、景县、冀州区、枣强县)
连云港市(灌南县、连云区、灌云县、海州区、东海县、赣榆区)
黄石市(下陆区、大冶市、黄石港区、阳新县、西塞山区、铁山区)
金华市(义乌市、金东区、东阳市、永康市、兰溪市、婺城区、武义县、浦江县、磐安县)
眉山市(彭山区、青神县、仁寿县、丹棱县、洪雅县、东坡区)
鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)
朝阳市(双塔区、朝阳县、建平县、北票市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市)
昭通市(昭阳区、绥江县、大关县、盐津县、水富市、彝良县、永善县、巧家县、鲁甸县、镇雄县、威信县)
厦门市(湖里区、翔安区、思明区、海沧区、同安区、集美区)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、温泉县、精河县)
安庆市(宜秀区、桐城市、太湖县、宿松县、岳西县、望江县、怀宁县、大观区、潜山市、迎江区)
咸阳市(渭城区、秦都区、礼泉县、永寿县、三原县、彬州市、杨陵区、长武县、兴平市、乾县、旬邑县、淳化县、泾阳县、武功县)
怀化市(麻阳苗族自治县、沅陵县、洪江市、辰溪县、中方县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、鹤城区、新晃侗族自治县、溆浦县、会同县、靖州苗族侗族自治县)
阜阳市(颍东区、颍泉区、颍上县、阜南县、颍州区、太和县、界首市、临泉县)
遵义市(正安县、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、红花岗区、赤水市、仁怀市、余庆县、桐梓县、凤冈县、播州区、湄潭县)
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银川市(兴庆区、金凤区、贺兰县、永宁县、西夏区、灵武市)
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临沂市(兰山区、莒南县、郯城县、平邑县、罗庄区、沂南县、费县、临沭县、沂水县、河东区、蒙阴县、兰陵县)
孝感市(汉川市、孝昌县、安陆市、大悟县、云梦县、应城市、孝南区)
石家庄市(井陉县、无极县、栾城区、元氏县、平山县、灵寿县、晋州市、高邑县、深泽县、赵县、赞皇县、桥西区、辛集市、正定县、井陉矿区、新华区、裕华区、鹿泉区、长安区、行唐县、新乐市、藁城区)
呼和浩特市(赛罕区、玉泉区、新城区、和林格尔县、清水河县、武川县、土默特左旗、回民区、托克托县)
海南藏族自治州(贵德县、同德县、贵南县、兴海县、共和县)
陇南市(西和县、文县、徽县、成县、礼县、康县、宕昌县、两当县、武都区)
东营市(东营区、垦利区、广饶县、河口区、利津县)
通化市(辉南县、通化县、东昌区、梅河口市、集安市、二道江区、柳河县)
果洛藏族自治州(达日县、久治县、班玛县、玛多县、玛沁县、甘德县)
乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)
香港特别行政区
张家口市(阳原县、康保县、万全区、崇礼区、沽源县、涿鹿县、下花园区、桥东区、宣化区、蔚县、张北县、桥西区、尚义县、赤城县、怀来县、怀安县)
南宁市(西乡塘区、良庆区、武鸣区、邕宁区、上林县、隆安县、兴宁区、宾阳县、横州市、江南区、马山县、青秀区)
铁岭市(银州区、西丰县、开原市、铁岭县、调兵山市、昌图县、清河区)
楚雄彝族自治州(武定县、双柏县、大姚县、牟定县、楚雄市、元谋县、禄丰市、南华县、永仁县、姚安县)
巴彦淖尔市(五原县、临河区、乌拉特前旗、磴口县、杭锦后旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗)
济宁市(金乡县、微山县、曲阜市、任城区、兖州区、泗水县、汶上县、邹城市、梁山县、嘉祥县、鱼台县)
泉州市(金门县、丰泽区、泉港区、惠安县、石狮市、洛江区、晋江市、鲤城区、德化县、南安市、安溪县、永春县)
崇左市(宁明县、江州区、大新县、扶绥县、龙州县、凭祥市、天等县)
武威市(古浪县、天祝藏族自治县、凉州区、民勤县)
金昌市(永昌县、金川区)
常德市(鼎城区、武陵区、津市市、澧县、汉寿县、临澧县、石门县、安乡县、桃源县)
焦作市(修武县、马村区、孟州市、解放区、武陟县、博爱县、温县、中站区、沁阳市、山阳区)
盐城市(大丰区、盐都区、射阳县、滨海县、建湖县、响水县、东台市、亭湖区、阜宁县)
喀什地区(巴楚县、莎车县、叶城县、伽师县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、疏附县、喀什市、麦盖提县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县)
武汉市(汉南区、蔡甸区、汉阳区、江夏区、硚口区、江岸区、武昌区、青山区、江汉区、东西湖区、黄陂区、洪山区、新洲区)
玉溪市(易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、江川区、华宁县、通海县)
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南京市(玄武区、六合区、浦口区、建邺区、栖霞区、溧水区、鼓楼区、雨花台区、江宁区、高淳区、秦淮区)
淮南市(田家庵区、八公山区、潘集区、谢家集区、大通区、寿县、凤台县)
黔东南苗族侗族自治州(施秉县、三穗县、丹寨县、黎平县、剑河县、从江县、凯里市、锦屏县、麻江县、雷山县、镇远县、岑巩县、榕江县、天柱县、黄平县、台江县)
韶关市(曲江区、新丰县、乳源瑶族自治县、乐昌市、武江区、南雄市、翁源县、浈江区、始兴县、仁化县)
乐山市(犍为县、峨眉山市、马边彝族自治县、五通桥区、峨边彝族自治县、市中区、沙湾区、夹江县、沐川县、金口河区、井研县)
上海市(静安区、松江区、虹口区、徐汇区、金山区、普陀区、闵行区、黄浦区、嘉定区、浦东新区、崇明区、宝山区、奉贤区、杨浦区、青浦区、长宁区)
达州市(万源市、渠县、宣汉县、通川区、开江县、达川区、大竹县)
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宣城市(宁国市、绩溪县、旌德县、郎溪县、广德市、宣州区、泾县)
大同市(平城区、阳高县、广灵县、云冈区、天镇县、左云县、浑源县、云州区、新荣区、灵丘县)
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唐山市(丰南区、开平区、路北区、遵化市、路南区、迁安市、乐亭县、滦南县、丰润区、曹妃甸区、迁西县、古冶区、滦州市、玉田县)
忻州市(河曲县、原平市、神池县、繁峙县、五台县、代县、静乐县、定襄县、偏关县、保德县、忻府区、宁武县、五寨县、岢岚县)
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白城市(通榆县、洮南市、洮北区、大安市、镇赉县)
秦皇岛市(青龙满族自治县、卢龙县、昌黎县、海港区、山海关区、抚宁区、北戴河区)
前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
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新闻结尾
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