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南阳市(桐柏县、方城县、镇平县、宛城区、社旗县、南召县、邓州市、西峡县、新野县、内乡县、淅川县、唐河县、卧龙区)

西宁市(城西区、城中区、城北区、大通回族土族自治县、城东区、湟源县、湟中区)

宁夏回族自治区

毕节市(赫章县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、金沙县、大方县、七星关区、黔西市)  洛阳市(老城区、新安县、伊川县、西工区、涧西区、洛宁县、孟津区、栾川县、汝阳县、宜阳县、瀍河回族区、洛龙区、嵩县、偃师区)

许昌市(鄢陵县、禹州市、长葛市、魏都区、襄城县、建安区)

牡丹江市(阳明区、宁安市、林口县、海林市、爱民区、绥芬河市、穆棱市、东宁市、东安区、西安区)

盐城市(阜宁县、滨海县、亭湖区、射阳县、盐都区、响水县、建湖县、东台市、大丰区)揭阳市(揭东区、惠来县、普宁市、榕城区、揭西县)

铜仁市(万山区、江口县、思南县、德江县、碧江区、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、石阡县)  九江市(柴桑区、德安县、都昌县、濂溪区、浔阳区、庐山市、瑞昌市、共青城市、永修县、湖口县、彭泽县、修水县、武宁县)

杭州市(余杭区、桐庐县、滨江区、西湖区、建德市、钱塘区、上城区、拱墅区、淳安县、临平区、临安区、富阳区、萧山区)

南平市(光泽县、武夷山市、浦城县、政和县、延平区、松溪县、建瓯市、邵武市、建阳区、顺昌县)

白城市(洮北区、大安市、镇赉县、洮南市、通榆县)

林芝市(巴宜区、墨脱县、察隅县、工布江达县、朗县、米林市、波密县)

鸡西市(梨树区、虎林市、鸡东县、密山市、恒山区、滴道区、城子河区、鸡冠区、麻山区)

咸宁市(通山县、赤壁市、咸安区、通城县、嘉鱼县、崇阳县)

海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)

眉山市(东坡区、洪雅县、青神县、彭山区、仁寿县、丹棱县)

阜新市(彰武县、细河区、清河门区、海州区、新邱区、阜新蒙古族自治县、太平区)

喀什地区(伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、麦盖提县、泽普县、莎车县、岳普湖县、英吉沙县、叶城县、疏附县、巴楚县、喀什市、疏勒县)

楚雄彝族自治州(元谋县、武定县、楚雄市、大姚县、永仁县、禄丰市、姚安县、南华县、牟定县、双柏县)

来宾市(合山市、金秀瑶族自治县、象州县、武宣县、兴宾区、忻城县)

忻州市(保德县、忻府区、繁峙县、宁武县、神池县、偏关县、静乐县、五台县、原平市、代县、河曲县、五寨县、定襄县、岢岚县)

吉林市(蛟河市、磐石市、桦甸市、丰满区、永吉县、舒兰市、龙潭区、昌邑区、船营区)

衢州市(常山县、柯城区、龙游县、江山市、开化县、衢江区)

晋城市(沁水县、城区、泽州县、高平市、阳城县、陵川县)

永州市(祁阳市、宁远县、道县、东安县、江永县、零陵区、新田县、冷水滩区、江华瑶族自治县、双牌县、蓝山县)

商丘市(睢阳区、虞城县、永城市、宁陵县、柘城县、睢县、民权县、夏邑县、梁园区)

赣州市(章贡区、龙南市、寻乌县、石城县、南康区、定南县、瑞金市、信丰县、安远县、会昌县、赣县区、宁都县、兴国县、大余县、于都县、全南县、崇义县、上犹县)

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枣庄市(薛城区、山亭区、台儿庄区、峄城区、滕州市、市中区)

衡水市(枣强县、故城县、安平县、桃城区、武邑县、饶阳县、武强县、冀州区、深州市、阜城县、景县)

十堰市(郧西县、茅箭区、郧阳区、竹溪县、房县、竹山县、丹江口市、张湾区)

阳江市(阳春市、阳西县、阳东区、江城区)  普洱市(墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

阿勒泰地区(哈巴河县、青河县、福海县、富蕴县、吉木乃县、阿勒泰市、布尔津县)

泰州市(泰兴市、兴化市、海陵区、靖江市、姜堰区、高港区)

秦皇岛市(山海关区、昌黎县、北戴河区、海港区、卢龙县、抚宁区、青龙满族自治县)郴州市(宜章县、永兴县、桂东县、嘉禾县、临武县、汝城县、苏仙区、安仁县、桂阳县、北湖区、资兴市)

邵阳市(隆回县、大祥区、北塔区、新邵县、绥宁县、武冈市、邵阳县、双清区、城步苗族自治县、新宁县、洞口县、邵东市)  宿州市(砀山县、灵璧县、泗县、埇桥区、萧县)

文山壮族苗族自治州(马关县、文山市、富宁县、西畴县、砚山县、麻栗坡县、广南县、丘北县)

果洛藏族自治州(久治县、玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、班玛县)

三明市(建宁县、宁化县、明溪县、清流县、三元区、沙县区、将乐县、大田县、永安市、尤溪县、泰宁县)黄石市(大冶市、西塞山区、阳新县、下陆区、铁山区、黄石港区)

随州市(随县、广水市、曾都区)

玉树藏族自治州(治多县、称多县、玉树市、囊谦县、杂多县、曲麻莱县)

焦作市(孟州市、温县、解放区、沁阳市、修武县、马村区、武陟县、山阳区、博爱县、中站区)

南充市(仪陇县、顺庆区、南部县、阆中市、蓬安县、嘉陵区、西充县、高坪区、营山县)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

濮阳市(清丰县、华龙区、南乐县、台前县、濮阳县、范县)

昆明市(安宁市、官渡区、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、富民县、宜良县、西山区、石林彝族自治县、东川区、五华区、禄劝彝族苗族自治县、呈贡区、晋宁区、盘龙区)

自贡市(富顺县、自流井区、沿滩区、贡井区、荣县、大安区)

安康市(汉滨区、汉阴县、石泉县、岚皋县、白河县、平利县、镇坪县、宁陕县、旬阳市、紫阳县)

沈阳市(沈北新区、皇姑区、沈河区、新民市、浑南区、大东区、辽中区、苏家屯区、法库县、铁西区、于洪区、康平县、和平区)

那曲市(双湖县、申扎县、巴青县、尼玛县、索县、色尼区、比如县、嘉黎县、班戈县、安多县、聂荣县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县)

延安市(富县、黄陵县、宜川县、甘泉县、延川县、子长市、吴起县、安塞区、黄龙县、志丹县、洛川县、延长县、宝塔区)

长治市(襄垣县、壶关县、沁源县、沁县、黎城县、平顺县、武乡县、潞城区、潞州区、屯留区、长子县、上党区)

嘉峪关市

三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。