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温州市(文成县、乐清市、鹿城区、龙港市、龙湾区、永嘉县、洞头区、瓯海区、瑞安市、苍南县、泰顺县、平阳县)

保山市(昌宁县、隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县)

韶关市(浈江区、武江区、新丰县、乐昌市、仁化县、曲江区、始兴县、乳源瑶族自治县、翁源县、南雄市)

南宁市(武鸣区、隆安县、横州市、兴宁区、宾阳县、邕宁区、江南区、青秀区、上林县、西乡塘区、良庆区、马山县)  郴州市(临武县、汝城县、桂阳县、安仁县、资兴市、宜章县、永兴县、苏仙区、北湖区、嘉禾县、桂东县)

南阳市(邓州市、新野县、淅川县、卧龙区、社旗县、宛城区、南召县、唐河县、内乡县、镇平县、西峡县、桐柏县、方城县)

鹤岗市(兴山区、向阳区、东山区、萝北县、兴安区、工农区、绥滨县、南山区)

吉林市(昌邑区、永吉县、丰满区、舒兰市、磐石市、船营区、桦甸市、蛟河市、龙潭区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)  大同市(云冈区、阳高县、新荣区、浑源县、平城区、天镇县、广灵县、灵丘县、云州区、左云县)

巴中市(巴州区、通江县、平昌县、恩阳区、南江县)

林芝市(波密县、察隅县、朗县、墨脱县、巴宜区、工布江达县、米林市)

盘锦市(兴隆台区、盘山县、双台子区、大洼区)

阜新市(清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、新邱区、海州区、彰武县、太平区)

株洲市(渌口区、石峰区、荷塘区、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县、芦淞区、天元区)

钦州市(浦北县、灵山县、钦南区、钦北区)

衡水市(深州市、饶阳县、武邑县、桃城区、故城县、安平县、武强县、冀州区、枣强县、阜城县、景县)

喀什地区(麦盖提县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、岳普湖县、英吉沙县、莎车县、伽师县、疏勒县、喀什市、疏附县、叶城县)

宣城市(绩溪县、宁国市、宣州区、旌德县、郎溪县、广德市、泾县)

延安市(安塞区、富县、洛川县、志丹县、宜川县、子长市、甘泉县、宝塔区、吴起县、黄龙县、延长县、黄陵县、延川县)

巴彦淖尔市(杭锦后旗、乌拉特后旗、磴口县、乌拉特中旗、临河区、乌拉特前旗、五原县)

青岛市(黄岛区、即墨区、胶州市、城阳区、崂山区、李沧区、市南区、莱西市、市北区、平度市)

汉中市(西乡县、镇巴县、南郑区、汉台区、洋县、略阳县、留坝县、佛坪县、勉县、宁强县、城固县)

那曲市(嘉黎县、安多县、比如县、申扎县、索县、双湖县、班戈县、尼玛县、巴青县、聂荣县、色尼区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

重庆市(渝北区、合川区、巴南区、垫江县、沙坪坝区、石柱土家族自治县、南川区、万州区、云阳县、潼南区、铜梁区、彭水苗族土家族自治县、永川区、南岸区、酉阳土家族苗族自治县、梁平区、开州区、渝中区、荣昌区、巫溪县、綦江区、九龙坡区、北碚区、江津区、武隆区、涪陵区、长寿区、忠县、璧山区、巫山县、大足区、城口县、丰都县、黔江区、江北区、秀山土家族苗族自治县、奉节县、大渡口区)

南京市(玄武区、栖霞区、秦淮区、浦口区、溧水区、江宁区、雨花台区、建邺区、高淳区、鼓楼区、六合区)

十堰市(张湾区、竹山县、郧阳区、竹溪县、房县、茅箭区、丹江口市、郧西县)

成都市(双流区、锦江区、武侯区、青白江区、青羊区、新都区、大邑县、金牛区、成华区、金堂县、龙泉驿区、蒲江县、温江区、简阳市、彭州市、邛崃市、郫都区、都江堰市、新津区、崇州市)

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昆明市(安宁市、官渡区、富民县、石林彝族自治县、嵩明县、东川区、禄劝彝族苗族自治县、呈贡区、晋宁区、五华区、西山区、寻甸回族彝族自治县、宜良县、盘龙区)

湛江市(坡头区、徐闻县、吴川市、遂溪县、麻章区、霞山区、雷州市、赤坎区、廉江市)

咸宁市(嘉鱼县、通山县、咸安区、崇阳县、通城县、赤壁市)

吉安市(吉安县、吉水县、安福县、峡江县、青原区、泰和县、遂川县、永丰县、井冈山市、万安县、永新县、吉州区、新干县)  海西蒙古族藏族自治州(都兰县、格尔木市、乌兰县、德令哈市、天峻县、茫崖市)

葫芦岛市(绥中县、建昌县、南票区、连山区、兴城市、龙港区)

凉山彝族自治州(德昌县、雷波县、会东县、盐源县、甘洛县、冕宁县、会理市、金阳县、木里藏族自治县、宁南县、布拖县、西昌市、普格县、越西县、昭觉县、喜德县、美姑县)

和田地区(和田县、和田市、墨玉县、于田县、洛浦县、皮山县、策勒县、民丰县)池州市(青阳县、石台县、贵池区、东至县)

大庆市(林甸县、肇源县、让胡路区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、红岗区、萨尔图区、龙凤区)  济宁市(泗水县、曲阜市、汶上县、金乡县、任城区、嘉祥县、梁山县、鱼台县、兖州区、微山县、邹城市)

六安市(金安区、霍邱县、叶集区、霍山县、舒城县、金寨县、裕安区)

楚雄彝族自治州(牟定县、禄丰市、双柏县、南华县、永仁县、大姚县、姚安县、元谋县、武定县、楚雄市)

肇庆市(端州区、高要区、鼎湖区、广宁县、德庆县、怀集县、封开县、四会市)五指山市(临高县、昌江黎族自治县、东方市、万宁市、白沙黎族自治县、文昌市、澄迈县、琼海市、乐东黎族自治县、屯昌县、保亭黎族苗族自治县、定安县、陵水黎族自治县、琼中黎族苗族自治县)

昌吉回族自治州(昌吉市、玛纳斯县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、奇台县、呼图壁县、阜康市)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

南昌市(安义县、新建区、进贤县、西湖区、东湖区、红谷滩区、青云谱区、南昌县、青山湖区)

贵港市(平南县、桂平市、港南区、覃塘区、港北区)

绵阳市(江油市、游仙区、三台县、平武县、盐亭县、北川羌族自治县、梓潼县、安州区、涪城区)

巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、若羌县、轮台县、博湖县、尉犁县、库尔勒市、和硕县、和静县、且末县)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、贞丰县、安龙县、兴仁市、普安县、兴义市、晴隆县、册亨县)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

广安市(前锋区、邻水县、武胜县、广安区、华蓥市、岳池县)

攀枝花市(仁和区、西区、米易县、盐边县、东区)

永州市(冷水滩区、零陵区、新田县、宁远县、祁阳市、蓝山县、双牌县、东安县、道县、江华瑶族自治县、江永县)

承德市(滦平县、宽城满族自治县、承德县、丰宁满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、鹰手营子矿区、双滦区、兴隆县、平泉市)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、宣恩县、建始县、恩施市、利川市、巴东县、来凤县、鹤峰县)

东莞市

大理白族自治州(剑川县、宾川县、巍山彝族回族自治县、永平县、祥云县、弥渡县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、云龙县、大理市、洱源县、南涧彝族自治县)

岳阳市(君山区、岳阳楼区、平江县、湘阴县、汨罗市、临湘市、岳阳县、云溪区、华容县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

江山股份4月21日公告，2025年第一季度实现营业收入17.46亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长89.1%；基本每股收益0.36元。