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邵阳市(新邵县、武冈市、绥宁县、双清区、北塔区、洞口县、大祥区、隆回县、邵东市、城步苗族自治县、新宁县、邵阳县)

海北藏族自治州(祁连县、海晏县、门源回族自治县、刚察县)

昭通市(鲁甸县、镇雄县、昭阳区、盐津县、威信县、彝良县、永善县、巧家县、绥江县、大关县、水富市)

北京市(丰台区、房山区、密云区、海淀区、怀柔区、西城区、昌平区、门头沟区、石景山区、延庆区、顺义区、朝阳区、东城区、大兴区、平谷区、通州区)  泉州市(南安市、洛江区、德化县、丰泽区、石狮市、金门县、鲤城区、永春县、泉港区、安溪县、晋江市、惠安县)

西安市(长安区、高陵区、碑林区、灞桥区、莲湖区、临潼区、雁塔区、鄠邑区、新城区、未央区、阎良区、蓝田县、周至县)

哈尔滨市(尚志市、五常市、南岗区、双城区、木兰县、宾县、香坊区、巴彦县、通河县、方正县、松北区、延寿县、阿城区、依兰县、平房区、呼兰区、道外区、道里区)

德州市(禹城市、乐陵市、齐河县、陵城区、宁津县、庆云县、德城区、武城县、平原县、夏津县、临邑县)锦州市(黑山县、太和区、义县、北镇市、古塔区、凌海市、凌河区)

新乡市(卫滨区、红旗区、辉县市、延津县、新乡县、长垣市、凤泉区、获嘉县、卫辉市、封丘县、原阳县、牧野区)  赤峰市(阿鲁科尔沁旗、宁城县、松山区、巴林右旗、巴林左旗、克什克腾旗、喀喇沁旗、敖汉旗、元宝山区、林西县、翁牛特旗、红山区)

白银市(景泰县、靖远县、平川区、白银区、会宁县)

揭阳市(普宁市、揭东区、惠来县、榕城区、揭西县)

淮南市(八公山区、大通区、寿县、谢家集区、田家庵区、潘集区、凤台县)

佛山市(高明区、三水区、南海区、顺德区、禅城区)

兴安盟(阿尔山市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市)

大同市(新荣区、阳高县、广灵县、平城区、云冈区、云州区、天镇县、左云县、浑源县、灵丘县)

长治市(沁源县、长子县、潞州区、潞城区、武乡县、黎城县、襄垣县、沁县、平顺县、屯留区、壶关县、上党区)

延安市(延川县、富县、黄陵县、宜川县、子长市、宝塔区、吴起县、黄龙县、洛川县、延长县、安塞区、甘泉县、志丹县)

池州市(石台县、贵池区、青阳县、东至县)

阳泉市(城区、平定县、盂县、矿区、郊区)

葫芦岛市(龙港区、兴城市、南票区、建昌县、连山区、绥中县)

乌鲁木齐市(米东区、天山区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区、新市区)

包头市(固阳县、东河区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、青山区、昆都仑区、白云鄂博矿区、九原区、土默特右旗)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

秦皇岛市(海港区、卢龙县、山海关区、青龙满族自治县、北戴河区、昌黎县、抚宁区)

淮安市(盱眙县、金湖县、洪泽区、淮安区、清江浦区、涟水县、淮阴区)

渭南市(合阳县、韩城市、大荔县、白水县、临渭区、华州区、蒲城县、富平县、华阴市、澄城县、潼关县)

崇左市(大新县、龙州县、江州区、凭祥市、扶绥县、天等县、宁明县)

武汉市(新洲区、江夏区、硚口区、蔡甸区、东西湖区、江岸区、江汉区、青山区、黄陂区、武昌区、汉阳区、洪山区、汉南区)

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张家界市(永定区、武陵源区、慈利县、桑植县)

临沂市(兰陵县、河东区、兰山区、沂水县、沂南县、莒南县、蒙阴县、郯城县、临沭县、平邑县、罗庄区、费县)

金昌市(永昌县、金川区)

滁州市(天长市、凤阳县、琅琊区、南谯区、全椒县、定远县、来安县、明光市)  郑州市(管城回族区、荥阳市、上街区、中牟县、金水区、新郑市、中原区、二七区、登封市、巩义市、惠济区、新密市)

信阳市(淮滨县、浉河区、息县、新县、光山县、罗山县、潢川县、商城县、固始县、平桥区)

舟山市(普陀区、定海区、嵊泗县、岱山县)

西藏自治区黄石市(黄石港区、下陆区、西塞山区、大冶市、阳新县、铁山区)

鞍山市(铁东区、千山区、台安县、岫岩满族自治县、海城市、立山区、铁西区)  兰州市(榆中县、城关区、永登县、皋兰县、安宁区、红古区、西固区、七里河区)

广安市(武胜县、岳池县、邻水县、前锋区、华蓥市、广安区)

丹东市(元宝区、东港市、凤城市、振安区、宽甸满族自治县、振兴区)

九江市(庐山市、柴桑区、濂溪区、武宁县、都昌县、瑞昌市、浔阳区、永修县、彭泽县、修水县、共青城市、德安县、湖口县)开封市(祥符区、鼓楼区、通许县、兰考县、龙亭区、禹王台区、顺河回族区、尉氏县、杞县)

三亚市(天涯区、海棠区、崖州区、吉阳区)

铜川市(印台区、宜君县、耀州区、王益区)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、阜康市)

海南藏族自治州(同德县、贵南县、兴海县、贵德县、共和县)

蚌埠市(蚌山区、怀远县、龙子湖区、固镇县、禹会区、五河县、淮上区)

甘孜藏族自治州(雅江县、白玉县、道孚县、得荣县、甘孜县、丹巴县、巴塘县、理塘县、康定市、乡城县、石渠县、德格县、色达县、炉霍县、新龙县、九龙县、稻城县、泸定县)

平顶山市(湛河区、新华区、鲁山县、郏县、卫东区、石龙区、宝丰县、汝州市、舞钢市、叶县)

南充市(营山县、南部县、高坪区、阆中市、仪陇县、顺庆区、西充县、嘉陵区、蓬安县)

泸州市(纳溪区、泸县、江阳区、古蔺县、叙永县、龙马潭区、合江县)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、金川县、松潘县、若尔盖县、壤塘县、汶川县、理县、茂县、马尔康市、阿坝县、黑水县、九寨沟县、红原县)

楚雄彝族自治州(楚雄市、姚安县、禄丰市、牟定县、双柏县、元谋县、大姚县、武定县、南华县、永仁县)

钦州市(钦南区、灵山县、钦北区、浦北县)

宣城市(宣州区、泾县、绩溪县、广德市、旌德县、宁国市、郎溪县)

遂宁市(船山区、蓬溪县、大英县、射洪市、安居区)

吕梁市(石楼县、中阳县、兴县、岚县、文水县、汾阳市、临县、交口县、离石区、交城县、方山县、孝义市、柳林县)

松原市(扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县、宁江区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。