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天津市(和平区、津南区、河西区、蓟州区、宝坻区、红桥区、南开区、滨海新区、河北区、宁河区、东丽区、河东区、北辰区、西青区、静海区、武清区)

东莞市

昆明市(西山区、呈贡区、官渡区、宜良县、寻甸回族彝族自治县、盘龙区、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、安宁市、五华区、东川区、富民县、石林彝族自治县)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)  文山壮族苗族自治州(砚山县、马关县、文山市、富宁县、西畴县、麻栗坡县、广南县、丘北县)

岳阳市(云溪区、平江县、岳阳楼区、华容县、君山区、湘阴县、岳阳县、临湘市、汨罗市)

湖州市(长兴县、吴兴区、南浔区、安吉县、德清县)

青岛市(平度市、莱西市、胶州市、崂山区、李沧区、市北区、市南区、即墨区、城阳区、黄岛区)遵义市(务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、仁怀市、赤水市、汇川区、播州区、余庆县、习水县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、绥阳县、正安县、湄潭县、桐梓县)

六安市(舒城县、金安区、叶集区、裕安区、金寨县、霍山县、霍邱县)  三明市(大田县、清流县、泰宁县、沙县区、三元区、建宁县、明溪县、尤溪县、永安市、将乐县、宁化县)

广元市(青川县、苍溪县、朝天区、利州区、剑阁县、昭化区、旺苍县)

中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)

淮北市(烈山区、濉溪县、杜集区、相山区)

焦作市(孟州市、温县、中站区、山阳区、武陟县、修武县、马村区、沁阳市、解放区、博爱县)

漳州市(龙海区、漳浦县、云霄县、平和县、龙文区、华安县、芗城区、东山县、长泰区、南靖县、诏安县)

延安市(宝塔区、安塞区、志丹县、甘泉县、洛川县、黄龙县、黄陵县、吴起县、子长市、富县、延川县、宜川县、延长县)

巴中市(平昌县、南江县、恩阳区、通江县、巴州区)

白银市(白银区、平川区、景泰县、靖远县、会宁县)

台州市(仙居县、路桥区、三门县、玉环市、黄岩区、临海市、椒江区、温岭市、天台县)

宁波市(镇海区、奉化区、海曙区、宁海县、象山县、余姚市、鄞州区、北仑区、慈溪市、江北区)

镇江市(扬中市、丹阳市、句容市、京口区、丹徒区、润州区)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

辽源市(龙山区、西安区、东辽县、东丰县)

六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)

保山市(施甸县、隆阳区、龙陵县、腾冲市、昌宁县)

扬州市(仪征市、江都区、宝应县、广陵区、高邮市、邗江区)

阜阳市(太和县、颍泉区、临泉县、阜南县、颍州区、颍上县、界首市、颍东区)

白城市(洮南市、洮北区、通榆县、大安市、镇赉县)

张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)

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大庆市(大同区、红岗区、肇源县、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、让胡路区、林甸县、萨尔图区)

九江市(湖口县、瑞昌市、濂溪区、浔阳区、修水县、德安县、共青城市、庐山市、武宁县、柴桑区、彭泽县、都昌县、永修县)

梅州市(梅江区、大埔县、五华县、蕉岭县、兴宁市、丰顺县、平远县、梅县区)

安顺市(普定县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)  汕头市(濠江区、南澳县、潮南区、潮阳区、金平区、龙湖区、澄海区)

山南市(隆子县、曲松县、洛扎县、加查县、桑日县、扎囊县、琼结县、错那市、乃东区、措美县、浪卡子县、贡嘎县)

十堰市(竹溪县、丹江口市、郧西县、房县、郧阳区、张湾区、茅箭区、竹山县)

中山市蚌埠市(龙子湖区、淮上区、固镇县、禹会区、怀远县、五河县、蚌山区)

齐齐哈尔市(泰来县、拜泉县、富裕县、克山县、铁锋区、富拉尔基区、碾子山区、昂昂溪区、甘南县、龙江县、讷河市、克东县、龙沙区、依安县、建华区、梅里斯达斡尔族区)  来宾市(象州县、合山市、武宣县、金秀瑶族自治县、兴宾区、忻城县)

内江市(东兴区、市中区、资中县、隆昌市、威远县)

潍坊市(诸城市、青州市、高密市、临朐县、奎文区、潍城区、寒亭区、安丘市、昌乐县、坊子区、昌邑市、寿光市)

贵阳市(息烽县、观山湖区、南明区、白云区、清镇市、乌当区、修文县、花溪区、开阳县、云岩区)长治市(襄垣县、武乡县、平顺县、沁源县、潞州区、黎城县、上党区、沁县、屯留区、壶关县、潞城区、长子县)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

绥化市(兰西县、海伦市、肇东市、庆安县、绥棱县、安达市、青冈县、望奎县、明水县、北林区)

海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、都兰县、格尔木市、乌兰县、天峻县、德令哈市)

甘孜藏族自治州(稻城县、乡城县、白玉县、得荣县、新龙县、巴塘县、色达县、康定市、理塘县、道孚县、丹巴县、甘孜县、泸定县、雅江县、九龙县、炉霍县、石渠县、德格县)

五指山市(陵水黎族自治县、东方市、昌江黎族自治县、屯昌县、澄迈县、定安县、琼海市、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、文昌市、临高县、万宁市、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县)

绵阳市(三台县、平武县、梓潼县、涪城区、盐亭县、北川羌族自治县、安州区、游仙区、江油市)

景德镇市(乐平市、珠山区、浮梁县、昌江区)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

果洛藏族自治州(玛沁县、班玛县、甘德县、久治县、达日县、玛多县)

临沂市(郯城县、莒南县、罗庄区、平邑县、兰山区、河东区、兰陵县、沂南县、蒙阴县、费县、沂水县、临沭县)

南阳市(社旗县、宛城区、淅川县、邓州市、卧龙区、桐柏县、镇平县、南召县、西峡县、唐河县、新野县、内乡县、方城县)

黄石市(大冶市、下陆区、黄石港区、西塞山区、铁山区、阳新县)

周口市(淮阳区、郸城县、川汇区、鹿邑县、西华县、商水县、太康县、扶沟县、沈丘县、项城市)

保定市(雄县、定州市、涞源县、徐水区、高阳县、莲池区、望都县、涿州市、蠡县、竞秀区、定兴县、博野县、阜平县、涞水县、容城县、安新县、曲阳县、顺平县、满城区、高碑店市、唐县、易县、安国市、清苑区)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。