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阜阳市(临泉县、颍上县、颍东区、颍泉区、界首市、阜南县、颍州区、太和县)

洛阳市(伊川县、宜阳县、孟津区、新安县、西工区、涧西区、汝阳县、嵩县、栾川县、瀍河回族区、洛宁县、偃师区、老城区、洛龙区)

淮安市(盱眙县、涟水县、淮阴区、淮安区、金湖县、洪泽区、清江浦区)

攀枝花市(西区、仁和区、东区、盐边县、米易县)  兴安盟(突泉县、乌兰浩特市、阿尔山市、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

大连市(金州区、长海县、中山区、甘井子区、旅顺口区、普兰店区、沙河口区、庄河市、西岗区、瓦房店市)

红河哈尼族彝族自治州(建水县、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县、屏边苗族自治县、泸西县、绿春县、河口瑶族自治县、元阳县、红河县、蒙自市、个旧市、开远市、弥勒市)

湛江市(雷州市、赤坎区、吴川市、遂溪县、坡头区、麻章区、徐闻县、廉江市、霞山区)

张家口市(尚义县、桥东区、怀安县、涿鹿县、康保县、赤城县、桥西区、怀来县、张北县、崇礼区、蔚县、宣化区、万全区、阳原县、下花园区、沽源县)  绍兴市(上虞区、嵊州市、柯桥区、新昌县、越城区、诸暨市)

永州市(江华瑶族自治县、零陵区、新田县、蓝山县、宁远县、江永县、冷水滩区、双牌县、东安县、祁阳市、道县)

随州市(随县、曾都区、广水市)

黑河市(北安市、逊克县、五大连池市、爱辉区、孙吴县、嫩江市)

五指山市(澄迈县、东方市、保亭黎族苗族自治县、文昌市、琼海市、白沙黎族自治县、定安县、琼中黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、临高县、陵水黎族自治县、万宁市、屯昌县)

郴州市(桂阳县、永兴县、临武县、北湖区、桂东县、宜章县、苏仙区、安仁县、资兴市、汝城县、嘉禾县)

锦州市(古塔区、黑山县、太和区、义县、凌海市、凌河区、北镇市)

六盘水市(钟山区、水城区、盘州市、六枝特区)

晋中市(介休市、左权县、榆社县、寿阳县、昔阳县、榆次区、灵石县、平遥县、太谷区、和顺县、祁县)

阜新市(彰武县、阜新蒙古族自治县、新邱区、清河门区、海州区、太平区、细河区)

莆田市(秀屿区、城厢区、涵江区、仙游县、荔城区)

蚌埠市(禹会区、五河县、淮上区、蚌山区、怀远县、固镇县、龙子湖区)

扬州市(高邮市、江都区、宝应县、广陵区、仪征市、邗江区)

成都市(崇州市、蒲江县、武侯区、邛崃市、龙泉驿区、成华区、新都区、青羊区、大邑县、锦江区、简阳市、金堂县、彭州市、双流区、青白江区、温江区、郫都区、新津区、金牛区、都江堰市)

潍坊市(安丘市、高密市、临朐县、寿光市、昌邑市、坊子区、潍城区、奎文区、寒亭区、青州市、诸城市、昌乐县)

恩施土家族苗族自治州(利川市、来凤县、建始县、宣恩县、鹤峰县、恩施市、咸丰县、巴东县)

邢台市(信都区、临城县、隆尧县、清河县、南宫市、新河县、柏乡县、内丘县、巨鹿县、宁晋县、任泽区、襄都区、临西县、平乡县、沙河市、威县、南和区、广宗县)

本溪市(平山区、桓仁满族自治县、南芬区、本溪满族自治县、明山区、溪湖区)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、苏尼特右旗、多伦县、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、正镶白旗、锡林浩特市、镶黄旗、苏尼特左旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、正蓝旗)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、茫崖市、乌兰县、格尔木市、都兰县、德令哈市)

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齐齐哈尔市(富裕县、建华区、铁锋区、龙沙区、克东县、昂昂溪区、克山县、拜泉县、泰来县、依安县、讷河市、富拉尔基区、甘南县、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县)

九江市(武宁县、浔阳区、修水县、柴桑区、庐山市、永修县、都昌县、湖口县、瑞昌市、共青城市、德安县、濂溪区、彭泽县)

岳阳市(平江县、华容县、岳阳楼区、岳阳县、临湘市、湘阴县、云溪区、汨罗市、君山区)

哈尔滨市(木兰县、香坊区、方正县、呼兰区、依兰县、延寿县、尚志市、阿城区、巴彦县、通河县、双城区、道里区、松北区、道外区、宾县、五常市、南岗区、平房区)  邵阳市(邵东市、北塔区、大祥区、武冈市、隆回县、洞口县、城步苗族自治县、邵阳县、绥宁县、新邵县、新宁县、双清区)

韶关市(乐昌市、翁源县、浈江区、仁化县、新丰县、武江区、始兴县、曲江区、南雄市、乳源瑶族自治县)

贵港市(覃塘区、港北区、港南区、平南县、桂平市)

桂林市(全州县、永福县、雁山区、叠彩区、荔浦市、阳朔县、平乐县、兴安县、灌阳县、灵川县、临桂区、资源县、龙胜各族自治县、秀峰区、象山区、恭城瑶族自治县、七星区)朔州市(山阴县、朔城区、怀仁市、右玉县、应县、平鲁区)

吉安市(万安县、青原区、永新县、吉水县、吉安县、遂川县、安福县、吉州区、新干县、泰和县、井冈山市、峡江县、永丰县)  景德镇市(乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区)

吕梁市(方山县、交城县、临县、孝义市、石楼县、汾阳市、岚县、兴县、柳林县、交口县、离石区、文水县、中阳县)

广州市(花都区、从化区、荔湾区、海珠区、南沙区、越秀区、天河区、增城区、白云区、番禺区、黄埔区)

鸡西市(虎林市、鸡东县、恒山区、滴道区、麻山区、鸡冠区、梨树区、密山市、城子河区)廊坊市(广阳区、大厂回族自治县、文安县、大城县、永清县、霸州市、香河县、安次区、固安县、三河市)

安康市(宁陕县、镇坪县、白河县、岚皋县、汉滨区、旬阳市、平利县、紫阳县、汉阴县、石泉县)

上海市(金山区、嘉定区、长宁区、静安区、杨浦区、松江区、徐汇区、宝山区、普陀区、奉贤区、崇明区、浦东新区、青浦区、闵行区、黄浦区、虹口区)

新余市(分宜县、渝水区)

驻马店市(正阳县、遂平县、新蔡县、确山县、泌阳县、平舆县、驿城区、西平县、上蔡县、汝南县)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、芒市、陇川县、梁河县、盈江县)

信阳市(浉河区、商城县、光山县、罗山县、固始县、平桥区、新县、潢川县、息县、淮滨县)

北海市(银海区、铁山港区、合浦县、海城区)

宁夏回族自治区

黔南布依族苗族自治州(贵定县、罗甸县、三都水族自治县、长顺县、惠水县、福泉市、瓮安县、龙里县、独山县、都匀市、荔波县、平塘县)

聊城市(莘县、阳谷县、茌平区、高唐县、临清市、东阿县、东昌府区、冠县)

连云港市(东海县、赣榆区、灌云县、连云区、灌南县、海州区)

泸州市(合江县、江阳区、纳溪区、龙马潭区、古蔺县、泸县、叙永县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)

南阳市(邓州市、西峡县、社旗县、镇平县、新野县、唐河县、淅川县、桐柏县、宛城区、卧龙区、内乡县、南召县、方城县)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、准格尔旗、东胜区、达拉特旗、乌审旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克前旗、康巴什区)

常德市(石门县、安乡县、鼎城区、津市市、临澧县、汉寿县、澧县、武陵区、桃源县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金