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包头市(达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、青山区、九原区、石拐区、东河区、固阳县、土默特右旗、白云鄂博矿区)

三沙市(西沙区、南沙区)

岳阳市(平江县、岳阳县、岳阳楼区、汨罗市、云溪区、临湘市、君山区、湘阴县、华容县)

安康市(旬阳市、石泉县、紫阳县、宁陕县、白河县、平利县、镇坪县、岚皋县、汉滨区、汉阴县)  南充市(嘉陵区、高坪区、阆中市、西充县、蓬安县、营山县、仪陇县、南部县、顺庆区)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

玉林市(玉州区、博白县、福绵区、陆川县、北流市、兴业县、容县)

抚州市(临川区、崇仁县、乐安县、南城县、南丰县、资溪县、广昌县、东乡区、金溪县、宜黄县、黎川县)

海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、乌兰县、都兰县、天峻县、格尔木市、茫崖市)  平顶山市(汝州市、舞钢市、卫东区、叶县、湛河区、郏县、宝丰县、石龙区、新华区、鲁山县)

邵阳市(洞口县、新邵县、新宁县、双清区、大祥区、隆回县、城步苗族自治县、邵阳县、北塔区、绥宁县、邵东市、武冈市)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、泸溪县、龙山县、花垣县、吉首市、凤凰县、古丈县、永顺县)

百色市(乐业县、平果市、德保县、靖西市、右江区、田林县、田东县、隆林各族自治县、西林县、那坡县、凌云县、田阳区)

深圳市(罗湖区、南山区、福田区、宝安区、龙岗区、光明区、龙华区、坪山区、盐田区)

忻州市(岢岚县、定襄县、偏关县、保德县、繁峙县、五寨县、宁武县、代县、原平市、忻府区、河曲县、静乐县、神池县、五台县)

江门市(鹤山市、蓬江区、恩平市、台山市、江海区、新会区、开平市)

张家界市(永定区、武陵源区、慈利县、桑植县)

菏泽市(曹县、成武县、牡丹区、鄄城县、单县、郓城县、定陶区、巨野县、东明县)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、天柱县、雷山县、麻江县、三穗县、锦屏县、剑河县、黄平县、岑巩县、黎平县、镇远县、凯里市、榕江县、从江县、丹寨县、施秉县)

黄冈市(团风县、蕲春县、武穴市、黄州区、红安县、黄梅县、麻城市、浠水县、罗田县、英山县)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、江川区、通海县、澄江市、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、峨山彝族自治县、红塔区)

连云港市(赣榆区、东海县、灌云县、连云区、海州区、灌南县)

镇江市(丹阳市、京口区、润州区、句容市、丹徒区、扬中市)

保定市(阜平县、安新县、满城区、高阳县、竞秀区、涞水县、唐县、高碑店市、涿州市、莲池区、博野县、定州市、容城县、曲阳县、徐水区、望都县、安国市、顺平县、涞源县、定兴县、清苑区、蠡县、雄县、易县)

东营市(广饶县、利津县、河口区、垦利区、东营区)

咸宁市(赤壁市、通城县、嘉鱼县、通山县、咸安区、崇阳县)

昆明市(寻甸回族彝族自治县、嵩明县、石林彝族自治县、宜良县、盘龙区、富民县、东川区、五华区、官渡区、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、西山区、安宁市、呈贡区)

德州市(齐河县、禹城市、武城县、宁津县、临邑县、平原县、德城区、夏津县、乐陵市、陵城区、庆云县)

韶关市(乳源瑶族自治县、南雄市、浈江区、始兴县、曲江区、翁源县、武江区、仁化县、乐昌市、新丰县)

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铁岭市(铁岭县、西丰县、银州区、清河区、调兵山市、昌图县、开原市)

大庆市(红岗区、萨尔图区、林甸县、大同区、肇州县、让胡路区、肇源县、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县)

兰州市(榆中县、城关区、西固区、皋兰县、红古区、安宁区、永登县、七里河区)

荆州市(监利市、松滋市、江陵县、石首市、公安县、沙市区、洪湖市、荆州区)  绥化市(望奎县、明水县、青冈县、庆安县、海伦市、安达市、兰西县、绥棱县、肇东市、北林区)

阿克苏地区(拜城县、阿瓦提县、沙雅县、柯坪县、库车市、乌什县、阿克苏市、温宿县、新和县)

益阳市(安化县、赫山区、桃江县、资阳区、沅江市、南县)

白银市(会宁县、景泰县、靖远县、白银区、平川区)巴彦淖尔市(五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗、磴口县、杭锦后旗、乌拉特后旗、临河区)

商洛市(镇安县、商州区、丹凤县、柞水县、山阳县、商南县、洛南县)  枣庄市(薛城区、市中区、滕州市、山亭区、峄城区、台儿庄区)

衡水市(阜城县、桃城区、深州市、故城县、安平县、景县、冀州区、武邑县、枣强县、武强县、饶阳县)

凉山彝族自治州(德昌县、金阳县、雷波县、西昌市、宁南县、甘洛县、盐源县、会理市、美姑县、普格县、冕宁县、布拖县、木里藏族自治县、会东县、越西县、喜德县、昭觉县)

果洛藏族自治州(久治县、达日县、玛多县、甘德县、玛沁县、班玛县)固原市(泾源县、隆德县、原州区、彭阳县、西吉县)

葫芦岛市(兴城市、绥中县、南票区、龙港区、建昌县、连山区)

安庆市(潜山市、太湖县、桐城市、大观区、宜秀区、岳西县、怀宁县、望江县、宿松县、迎江区)

新余市(分宜县、渝水区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县)

沈阳市(沈河区、皇姑区、和平区、苏家屯区、于洪区、辽中区、沈北新区、浑南区、铁西区、康平县、大东区、新民市、法库县)

山南市(措美县、扎囊县、洛扎县、桑日县、浪卡子县、隆子县、贡嘎县、错那市、乃东区、琼结县、曲松县、加查县)

锦州市(古塔区、凌河区、凌海市、北镇市、太和区、义县、黑山县)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

甘孜藏族自治州(巴塘县、稻城县、九龙县、新龙县、道孚县、理塘县、色达县、乡城县、丹巴县、白玉县、炉霍县、雅江县、甘孜县、泸定县、得荣县、石渠县、康定市、德格县)

儋州市

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

景德镇市(浮梁县、乐平市、昌江区、珠山区)

晋中市(寿阳县、和顺县、太谷区、昔阳县、介休市、左权县、榆次区、祁县、平遥县、榆社县、灵石县)

郴州市(北湖区、永兴县、资兴市、宜章县、临武县、桂东县、安仁县、桂阳县、苏仙区、嘉禾县、汝城县)

巴中市(巴州区、平昌县、南江县、通江县、恩阳区)

济南市(槐荫区、长清区、章丘区、市中区、济阳区、天桥区、历城区、平阴县、历下区、莱芜区、商河县、钢城区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-