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曲靖市(陆良县、罗平县、富源县、麒麟区、宣威市、马龙区、沾益区、会泽县、师宗县)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

安康市(旬阳市、白河县、岚皋县、汉阴县、石泉县、平利县、镇坪县、汉滨区、宁陕县、紫阳县)  揭阳市(惠来县、揭东区、榕城区、普宁市、揭西县)

开封市(兰考县、祥符区、杞县、尉氏县、鼓楼区、通许县、顺河回族区、龙亭区、禹王台区)

孝感市(孝南区、云梦县、安陆市、孝昌县、应城市、大悟县、汉川市)

濮阳市(华龙区、濮阳县、南乐县、范县、清丰县、台前县)

楚雄彝族自治州(双柏县、禄丰市、元谋县、大姚县、姚安县、牟定县、南华县、楚雄市、武定县、永仁县)  台州市(玉环市、路桥区、仙居县、三门县、天台县、椒江区、临海市、黄岩区、温岭市)

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

香港特别行政区

马鞍山市(含山县、雨山区、和县、博望区、花山区、当涂县)

清远市(连南瑶族自治县、英德市、阳山县、佛冈县、清新区、清城区、连州市、连山壮族瑶族自治县)

宿迁市(沭阳县、宿城区、宿豫区、泗阳县、泗洪县)

新余市(分宜县、渝水区)

朔州市(右玉县、平鲁区、应县、朔城区、怀仁市、山阴县)

固原市(泾源县、原州区、隆德县、西吉县、彭阳县)

桂林市(叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、荔浦市、阳朔县、灵川县、平乐县、灌阳县、兴安县、永福县、全州县、秀峰区、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县、象山区、资源县)

南通市(如东县、通州区、如皋市、启东市、海门区、海安市、崇川区)

丹东市(元宝区、振兴区、东港市、宽甸满族自治县、振安区、凤城市)

阿勒泰地区(吉木乃县、福海县、青河县、阿勒泰市、富蕴县、布尔津县、哈巴河县)

防城港市(防城区、港口区、东兴市、上思县)

梅州市(梅县区、蕉岭县、五华县、平远县、梅江区、大埔县、丰顺县、兴宁市)

湖州市(南浔区、德清县、长兴县、安吉县、吴兴区)

宝鸡市(麟游县、金台区、太白县、陇县、岐山县、渭滨区、陈仓区、凤翔区、凤县、千阳县、眉县、扶风县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、册亨县、安龙县、普安县、兴仁市、贞丰县、望谟县、兴义市)

延安市(黄陵县、志丹县、子长市、宜川县、吴起县、富县、黄龙县、洛川县、甘泉县、安塞区、延川县、延长县、宝塔区)

怀化市(鹤城区、洪江市、新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、辰溪县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、中方县、芷江侗族自治县)

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厦门市(思明区、集美区、海沧区、同安区、翔安区、湖里区)

黄石市(大冶市、铁山区、下陆区、阳新县、西塞山区、黄石港区)

延边朝鲜族自治州(延吉市、汪清县、安图县、龙井市、图们市、敦化市、和龙市、珲春市)

常德市(桃源县、安乡县、临澧县、汉寿县、澧县、石门县、武陵区、津市市、鼎城区)  宜春市(铜鼓县、奉新县、上高县、宜丰县、高安市、丰城市、袁州区、靖安县、万载县、樟树市)

滨州市(阳信县、邹平市、沾化区、无棣县、滨城区、惠民县、博兴县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、普定县、平坝区、西秀区、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)

景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)昌吉回族自治州(奇台县、昌吉市、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县)

贺州市(富川瑶族自治县、平桂区、钟山县、八步区、昭平县)  铜川市(宜君县、印台区、王益区、耀州区)

广西壮族自治区

枣庄市(滕州市、峄城区、薛城区、山亭区、台儿庄区、市中区)

阜新市(太平区、阜新蒙古族自治县、海州区、清河门区、新邱区、彰武县、细河区)通辽市(库伦旗、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、开鲁县、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、扎鲁特旗)

泰州市(高港区、泰兴市、姜堰区、海陵区、靖江市、兴化市)

辽源市(东丰县、西安区、东辽县、龙山区)

铁岭市(开原市、调兵山市、西丰县、银州区、昌图县、清河区、铁岭县)

聊城市(东昌府区、冠县、茌平区、阳谷县、东阿县、临清市、高唐县、莘县)

抚州市(黎川县、南城县、宜黄县、崇仁县、临川区、资溪县、广昌县、南丰县、东乡区、乐安县、金溪县)

青岛市(市南区、城阳区、崂山区、黄岛区、平度市、胶州市、市北区、莱西市、即墨区、李沧区)

济南市(济阳区、历城区、长清区、槐荫区、钢城区、商河县、章丘区、莱芜区、历下区、市中区、平阴县、天桥区)

上海市(嘉定区、黄浦区、徐汇区、崇明区、普陀区、青浦区、金山区、松江区、宝山区、静安区、长宁区、浦东新区、虹口区、杨浦区、奉贤区、闵行区)

乌鲁木齐市(头屯河区、达坂城区、新市区、沙依巴克区、米东区、水磨沟区、乌鲁木齐县、天山区)

东营市(利津县、河口区、垦利区、广饶县、东营区)

宁夏回族自治区

惠州市(惠阳区、博罗县、惠城区、惠东县、龙门县)

大同市(天镇县、云州区、浑源县、阳高县、新荣区、灵丘县、左云县、平城区、广灵县、云冈区)

泰安市(新泰市、泰山区、岱岳区、宁阳县、东平县、肥城市)

广安市(前锋区、广安区、武胜县、邻水县、华蓥市、岳池县)

泉州市(洛江区、金门县、泉港区、丰泽区、惠安县、石狮市、永春县、安溪县、德化县、鲤城区、晋江市、南安市)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）