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包头市(东河区、石拐区、九原区、固阳县、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、青山区、白云鄂博矿区、昆都仑区)

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承德市(双滦区、丰宁满族自治县、双桥区、平泉市、宽城满族自治县、隆化县、鹰手营子矿区、滦平县、承德县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县)

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北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

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杭州市(桐庐县、淳安县、西湖区、萧山区、余杭区、建德市、钱塘区、滨江区、临安区、拱墅区、上城区、富阳区、临平区)

湘潭市(岳塘区、湘潭县、雨湖区、湘乡市、韶山市)

榆林市(清涧县、吴堡县、佳县、米脂县、靖边县、府谷县、榆阳区、定边县、子洲县、神木市、横山区、绥德县)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区、白碱滩区)

黔南布依族苗族自治州(都匀市、瓮安县、贵定县、福泉市、罗甸县、惠水县、龙里县、平塘县、荔波县、独山县、三都水族自治县、长顺县)

池州市(东至县、贵池区、石台县、青阳县)

河源市(源城区、紫金县、和平县、龙川县、连平县、东源县)

长春市(德惠市、朝阳区、九台区、南关区、公主岭市、双阳区、二道区、宽城区、农安县、绿园区、榆树市)

长治市(屯留区、沁源县、潞城区、襄垣县、武乡县、平顺县、长子县、沁县、黎城县、上党区、潞州区、壶关县)

郑州市(荥阳市、新密市、管城回族区、中牟县、惠济区、登封市、新郑市、巩义市、中原区、二七区、上街区、金水区)

深圳市(坪山区、福田区、龙华区、盐田区、宝安区、罗湖区、光明区、南山区、龙岗区)

泰州市(海陵区、兴化市、姜堰区、泰兴市、靖江市、高港区)

绍兴市(新昌县、柯桥区、嵊州市、上虞区、诸暨市、越城区)

濮阳市(范县、清丰县、台前县、华龙区、南乐县、濮阳县)

唐山市(开平区、路北区、路南区、滦南县、丰南区、丰润区、迁安市、曹妃甸区、玉田县、滦州市、古冶区、遵化市、乐亭县、迁西县)

鄂尔多斯市(康巴什区、东胜区、达拉特旗、鄂托克旗、准格尔旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗)

临汾市(乡宁县、隰县、古县、曲沃县、襄汾县、蒲县、霍州市、永和县、浮山县、侯马市、吉县、尧都区、安泽县、大宁县、洪洞县、翼城县、汾西县)

黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、安龙县、晴隆县、兴义市、贞丰县、册亨县、望谟县、普安县)

黔东南苗族侗族自治州(雷山县、岑巩县、凯里市、剑河县、黎平县、黄平县、锦屏县、从江县、麻江县、施秉县、台江县、榕江县、天柱县、丹寨县、三穗县、镇远县)

海东市(民和回族土族自治县、乐都区、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、平安区)

清远市(清城区、连山壮族瑶族自治县、英德市、清新区、佛冈县、连州市、连南瑶族自治县、阳山县)

荆门市(东宝区、掇刀区、沙洋县、京山市、钟祥市)

宿州市(泗县、灵璧县、埇桥区、萧县、砀山县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、若羌县、轮台县、和硕县、和静县、尉犁县、博湖县、且末县、焉耆回族自治县)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、昭苏县、奎屯市、尼勒克县、伊宁市、察布查尔锡伯自治县、伊宁县、特克斯县、新源县、霍城县、霍尔果斯市)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、巴东县、咸丰县、来凤县、鹤峰县、建始县、利川市、宣恩县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

大同市(阳高县、浑源县、云州区、天镇县、左云县、新荣区、平城区、灵丘县、云冈区、广灵县)

焦作市(沁阳市、武陟县、中站区、解放区、山阳区、马村区、孟州市、温县、修武县、博爱县)

辽源市(龙山区、西安区、东丰县、东辽县)

东莞市

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

临夏回族自治州(永靖县、康乐县、和政县、广河县、东乡族自治县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市)

晋中市(平遥县、和顺县、寿阳县、榆次区、榆社县、太谷区、灵石县、介休市、左权县、祁县、昔阳县)

延边朝鲜族自治州(汪清县、珲春市、敦化市、延吉市、龙井市、安图县、和龙市、图们市)

固原市(彭阳县、泾源县、原州区、隆德县、西吉县)

巴彦淖尔市(磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗、临河区、乌拉特前旗、五原县、杭锦后旗)

佛山市(南海区、顺德区、三水区、禅城区、高明区)

盘锦市(盘山县、兴隆台区、双台子区、大洼区)

松原市(扶余市、宁江区、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县)

上海市(普陀区、松江区、嘉定区、黄浦区、静安区、闵行区、青浦区、虹口区、徐汇区、奉贤区、杨浦区、崇明区、金山区、浦东新区、长宁区、宝山区)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

铁岭市(西丰县、调兵山市、银州区、铁岭县、开原市、昌图县、清河区)

益阳市(赫山区、安化县、资阳区、南县、沅江市、桃江县)

肇庆市(高要区、广宁县、鼎湖区、德庆县、怀集县、封开县、端州区、四会市)

滨州市(沾化区、博兴县、阳信县、滨城区、惠民县、邹平市、无棣县)

随州市(曾都区、广水市、随县)

邢台市(威县、清河县、新河县、巨鹿县、信都区、南宫市、任泽区、沙河市、平乡县、隆尧县、广宗县、襄都区、南和区、内丘县、柏乡县、临城县、临西县、宁晋县)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

葫芦岛市(建昌县、绥中县、兴城市、连山区、龙港区、南票区)

昭通市(水富市、鲁甸县、镇雄县、永善县、昭阳区、彝良县、大关县、绥江县、威信县、巧家县、盐津县)

保定市(蠡县、定州市、涿州市、涞水县、涞源县、竞秀区、阜平县、清苑区、安国市、曲阳县、徐水区、莲池区、望都县、高碑店市、高阳县、博野县、雄县、满城区、容城县、易县、定兴县、顺平县、唐县、安新县)

铜仁市(沿河土家族自治县、德江县、石阡县、松桃苗族自治县、碧江区、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、思南县、江口县、万山区)

平顶山市(郏县、石龙区、湛河区、鲁山县、新华区、卫东区、汝州市、舞钢市、宝丰县、叶县)

玉林市(陆川县、兴业县、福绵区、容县、北流市、博白县、玉州区)

临沧市(沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、永德县、临翔区、云县、凤庆县)

石河子市(白杨市、胡杨河市、双河市、五家渠市、昆玉市、铁门关市、可克达拉市、图木舒克市、阿拉尔市、新星市、北屯市)

塔城地区(乌苏市、托里县、沙湾市、塔城市、裕民县、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县)

青岛市(崂山区、平度市、市北区、城阳区、即墨区、李沧区、莱西市、黄岛区、胶州市、市南区)

甘孜藏族自治州(理塘县、道孚县、巴塘县、炉霍县、石渠县、色达县、甘孜县、德格县、白玉县、乡城县、泸定县、九龙县、康定市、新龙县、稻城县、丹巴县、雅江县、得荣县)

亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)

武汉市(硚口区、武昌区、蔡甸区、洪山区、汉阳区、江岸区、新洲区、东西湖区、江夏区、黄陂区、汉南区、青山区、江汉区)

洛阳市(老城区、嵩县、宜阳县、偃师区、新安县、涧西区、洛龙区、汝阳县、瀍河回族区、西工区、孟津区、洛宁县、伊川县、栾川县)

宜宾市(叙州区、珙县、筠连县、长宁县、屏山县、南溪区、兴文县、江安县、翠屏区、高县)

湛江市(雷州市、霞山区、赤坎区、坡头区、徐闻县、廉江市、麻章区、遂溪县、吴川市)

咸阳市(旬邑县、武功县、彬州市、长武县、三原县、杨陵区、泾阳县、礼泉县、乾县、渭城区、淳化县、秦都区、兴平市、永寿县)

凉山彝族自治州(雷波县、宁南县、西昌市、越西县、会东县、美姑县、普格县、昭觉县、德昌县、布拖县、金阳县、喜德县、盐源县、会理市、冕宁县、木里藏族自治县、甘洛县)

莆田市(秀屿区、仙游县、荔城区、涵江区、城厢区)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

广元市(利州区、昭化区、剑阁县、青川县、旺苍县、朝天区、苍溪县)

石家庄市(晋州市、赞皇县、辛集市、栾城区、元氏县、藁城区、正定县、裕华区、井陉县、平山县、井陉矿区、新华区、新乐市、高邑县、长安区、灵寿县、无极县、行唐县、鹿泉区、赵县、桥西区、深泽县)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、建水县、河口瑶族自治县、弥勒市、蒙自市、泸西县、红河县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、石屏县、元阳县、开远市)

吉林市(舒兰市、磐石市、龙潭区、蛟河市、永吉县、船营区、丰满区、桦甸市、昌邑区)

北京市(房山区、东城区、通州区、密云区、石景山区、朝阳区、门头沟区、丰台区、怀柔区、海淀区、昌平区、平谷区、顺义区、大兴区、延庆区、西城区)

黄石市(阳新县、铁山区、大冶市、西塞山区、黄石港区、下陆区)

丽水市(景宁畲族自治县、云和县、青田县、松阳县、莲都区、庆元县、遂昌县、龙泉市、缙云县)

娄底市(双峰县、新化县、冷水江市、娄星区、涟源市)

辽阳市(太子河区、文圣区、白塔区、宏伟区、弓长岭区、辽阳县、灯塔市)

锡林郭勒盟(正蓝旗、镶黄旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、太仆寺旗、正镶白旗、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、多伦县、阿巴嘎旗、锡林浩特市、苏尼特左旗)

鹤壁市(淇县、浚县、淇滨区、山城区、鹤山区)

黄山市(徽州区、黄山区、歙县、休宁县、屯溪区、祁门县、黟县)

济源市

南通市(如皋市、海安市、通州区、海门区、启东市、崇川区、如东县)

苏州市(姑苏区、昆山市、常熟市、虎丘区、太仓市、张家港市、相城区、吴中区、吴江区)

眉山市(丹棱县、彭山区、青神县、洪雅县、仁寿县、东坡区)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、安宁市、官渡区、富民县、宜良县、嵩明县、晋宁区、石林彝族自治县、西山区、东川区、呈贡区、五华区、寻甸回族彝族自治县)

通辽市(库伦旗、奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗)

黄南藏族自治州(同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县、泽库县)

岳阳市(平江县、湘阴县、君山区、岳阳县、岳阳楼区、临湘市、云溪区、华容县、汨罗市)

  来源:新经济观察团

  随着2024年度报告的陆续发布,各家上市银行的人均薪酬再次成为公众关注的焦点。2024年,在新经济观察团统计的9家上市银行中,6家平均年薪超50万,3家不足50万;其中宁波银行、中信银行、杭州银行、光大银行四家的人均薪酬实现增长,招商银行、兴业银行、浙商银行民生银行和浦发银行五家下滑。

  不过,与平均年薪下滑相悖的,是部分银行高管薪酬的畸高。其中民生银行董监高薪酬总额达4048.54万元,这在该行业绩下滑的背景下,显得十分引人注意。

  接下来,让我们具体来看2024年9家上市银行的薪酬情况:

  01

  6家平均年薪超50万4家上涨5家下跌

  2024年,受市场环境继续变化、行业竞争压力、地域差异等因素影响,9家上市银行的平均薪酬走势出现新变化。

  新经济观察团以2024年末的员工成本/年末员工人数计算,2024年中信、招行、兴业、宁银、浙商、杭银6家银行的平均年薪超过了50万元,其中中信、招行和兴业银行则超过了55万元;而民生银行、光大银行、浦发银行的平均年薪则低于50万元,其中浦发银行以44.61万元的平均年薪在9家银行中垫底。

  而从平均薪酬的变化来看,9家上市银行中4家实现增长,其中宁波银行涨幅达到9.68%;5家出现下滑,其中招商银行下跌3.76%。

  首先看领头的中信银行和招商银行。这两家以零售业务和服务质量见长的银行,整体薪酬在9家银行中稳居前两位。

  其中,招商银行员工成本高达680.88亿元,但由于员工人数也远超其他银行,超过了11万人,因此平均年薪为58.1万元,降至60万之内,低于中信银行。后者员工成本不足400亿元,员工人数65466人,平均年薪超过了60万元,超过招商银行拿下榜首。

  尽管两家银行的平均薪酬相差不大,但中信银行在2024年实现平均薪酬涨幅6.47%,但招商银行却同比下滑3.76%,也是9家银行中人均薪酬下降幅度最多的一家。

  而这已经是招商银行连续第二年出现薪酬下滑的情况。一方面,2024年,招行员工成本有所减少,但员工数量却从2023年的116,529人增长至2024年底的117,201人(含派遣人员),加剧了该行人均薪酬下滑的态势。

  另一方面,2024年,招行业绩面临较大压力,直接导致平均薪酬下降。数据显示,在外部压力加大、内部困难增多的形势下,招行营业收入3374.88亿元,同比下降0.48%;归母净利润1483.91亿元,同比增长1.22%,呈现出“增利不增收”的局面。此外,作为“零售之王”,招行的零售业务在营业收入方面占58.32%,但零售金融业务税前利润906.44亿元,同比下降9.28%。全年净息差为1.98%,同比下降17个基点。这也是为何,在在交出2024年“成绩单”后,股价跌幅超5%。

  与招行一样出现平均薪酬下滑的,还有兴业银行(-3.17%)、民生银行(-2.35%)、浦发银行(-0.51%)、浙商银行(-0.26%)。

  其中,兴业银行员工成本超过380亿元,员工人数仅次于招商银行,达到68716人,平均年薪为55,37万元,平均月薪4.61万元,相比去年下降3.17%。

  从业绩方面看,2024年兴业银行表现差强人意。兴业银行2024年实现营业收入2122.26亿元,同比增长0.66%;实现归母净利润772.05亿元,同比增长0.12%,扭转了营收净利双降的局面。2023年,该行实现营业收入2108.31亿元,同比下降5.19%;实现归母净利润771.16亿元,同比下降15.61%。

  业绩放缓背后,兴业银行频繁碰触监管红线。据《经济参考报》记者不完全统计,兴业银行总部及其子公司、下属机构2024年至今共收到监管罚单84张,被罚没金额合计超3000万元。

  民生银行方面,尽管2024年员工成本、员工人数均位于9家银行中的第四位,但其平均年薪确位列第七位,为49.76万元,不足50万元,且下滑幅度达到2.35%。

  究其原因,是民生银行的历史包袱仍在出清,业绩持续下滑。民生银行曾经有过业绩高光,享有“小微之王”的名号,但近几年业绩暗淡。2024年,该行实现营业收入1362.90亿元,同比下降3.21%;实现归属于母公司股东的净利润322.96亿元,同比下降9.85%。

  2024年,民生银行的贷款主要集中于租赁和商务服务业、制造业、房地产业,其中房地产业贷款总额达3334.39亿元,较2023年末减少128.59亿元。2024年末,涉及到恒大集团的贷款余额为91亿元、泛海集团184.84亿元。

  在零售业务方面,民生银行同样不乐观。截至2024年底,民生银行零售(含信用卡)不良贷款总额达到318.22亿元,同比增加49.67亿元;零售不良贷款率1.80%,同比上升28个基点。其中,信用卡贷款不良率3.28%,同比上升30个基点。

  浦发银行的情况也类似。平均薪酬在9家中垫底,人均不足45万元,且下滑,背后原因有业绩持续波动、高管团队换血等等。‌浦发银行近五年利润呈现“U型”走势,前四年持续下滑后,2024年通过数智化战略和资产结构优化实现反弹,净利润规模恢复至接近2020年水平,但重复荣光仍需时日。‌‌

  而宁波银行、中信银行、杭州银行2024年人均薪酬都有不错的涨幅。尤其是杭州银行,在2022、2023经历两年人均薪酬下滑后,2024年终于迎来复苏,2024年人均薪酬达到53.28万元,上两个年度,这一数值分别为50.72万元和52.83万元。

  也就是说,2024年,杭州银行年度人均薪酬相比上年大涨2.56万元,折算到每位员工,相当于月薪上涨了2133元。

  薪酬的上涨背后,是杭州银行近几年高速增长带来的“底气”。2024年,杭州银行营收净利双增长,其中营收383.81亿元,同比增长9.61%;归母净利润169.83亿元,同比实现两位数增幅,增长18.07%,ROAE达到16%,在上市银行中依旧居前。

  同样,宁波银行也是如此。作为最赚钱的城商行,2024年该行总资产首次突破3万亿元至3.13万亿元,比年初增长15.25%;全年营业收入666.31亿元,同比增长8.19%;实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元,同比增长6.23%。

  可以说,各银行平均薪酬的变化与业绩变化的走势相符合。

  02

  民生银行高管年薪高达4000万,光大银行董监高薪酬腰斩

  与上市银行人均薪酬两极分化不同的是,在银行业面临业绩压力和降本增效的现实需求下,多家上市银行的高管薪酬出现显著下降,这是银行业为了应对市场变化而采取的成本控制措施之一。

  整体来看,民生银行的董事长薪酬和高管薪酬总额在7家上市银行中均位列第一位,分别达到334.63万元和4048.54万元;增速方面,各家均出现下滑,其中光大银行高管薪酬总额腰斩,浙商银行降幅近40%。不过,浙商银行高管薪酬中2024年度税前薪酬其余部分尚未披露,将于2025年下半年披露。

  其中,光大银行的高管总薪酬降幅尤为显著,达到了52.17%,从2023年的2394.26万元锐减至2024年的1008.58万元。招商银行同样经历了较大的薪酬调整,其2024年的高管总薪酬为3540.06万元,相较2023年下滑4.91%,跟更早之前的2022年相比,更是大幅缩水了40%。

  其他几家主要银行如宁波银行、兴业银行、中信银行的高管总薪酬也有不同程度的减少。宁波银行高管总新车2024年达到2648.95万元,同比下滑16.42%;兴业银行2024年的高管总薪酬为1632.66万元,比前一年下滑了15.93%;中信银行2024年的高管总薪酬则降至2458万元,相比两年前下降了62.87%。

  值得注意的是,由于高管调动等因素的影响,单纯比较总薪酬可能并不完全准确。例如,光大银行2024年的高管薪酬统计人数为14人,而2023年为18人。即便如此,具体数据仍显示出高管降薪已成为一种普遍现象。仍以光大银行为例,副行长齐晔、杨兵兵及董事会秘书张旭阳的年度薪酬分别同比减少了86.05万元、94.44万元和45.02万元。

  招商银行行长王良的薪酬也从2022年的642万元降至2024年的296.17万元,两年间缩水超过50%。尽管如此,招商银行内部仍有数位高管保持较高的薪酬水平,包括执行董事钟德胜、副行长朱江涛等在内的多位高管,他们的年薪均超过了200万元。

  浙商银行的部分高管同样遭遇了薪酬削减,时任副行长陈海强等人的税前薪酬较2023年减少了59.3万元,执行董事马红的薪酬则跌破了百万大关,同比下降了51万元。相比之下,兴业银行董事长吕家进的薪酬仅小幅减少了6.91万元至161.40万元,这可能与其原有的较低基数有关。

  此外,民生银行董事长高迎欣2024年的薪酬为334.63万元,较之前有所减少,但考虑到2024年底补发了214.21万元作为2023年度税前薪酬其余部分,其实际收入情况需要结合这些因素综合考虑。但无论如何,民生银行的高管薪酬依旧在行业内十分瞩目,与其业绩颓势不成正比。

  结语:

  能够看出,过去的一年里,银行业正在经历一场深刻变革,通过优化成本结构来提升盈利能力成为众多银行的选择。高管薪酬的调整不仅是响应监管要求的表现,也是银行业适应新环境、实现可持续发展的必要步骤。与此同时,某些银行中依然存在薪酬增长的情况,这也表明即使在行业整体下行的趋势下,个别银行或个人仍能凭借优异表现获得相应的回报。而随着监管措施的逐步完善,银行业的薪酬发放机制也正在逐步走向更加公开、透明的未来。

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