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全国服务区域:
徐州市(睢宁县、丰县、云龙区、贾汪区、泉山区、铜山区、沛县、邳州市、鼓楼区、新沂市)
恩施土家族苗族自治州(宣恩县、建始县、利川市、鹤峰县、来凤县、巴东县、咸丰县、恩施市)
秦皇岛市(青龙满族自治县、卢龙县、海港区、昌黎县、山海关区、北戴河区、抚宁区)
哈尔滨市(木兰县、阿城区、平房区、五常市、方正县、延寿县、通河县、松北区、道里区、呼兰区、尚志市、道外区、依兰县、南岗区、双城区、巴彦县、香坊区、宾县)
滨州市(阳信县、沾化区、无棣县、博兴县、滨城区、邹平市、惠民县)
塔城地区(乌苏市、沙湾市、额敏县、裕民县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县)
景德镇市(浮梁县、乐平市、昌江区、珠山区)
大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、让胡路区、林甸县、肇州县、龙凤区、肇源县、萨尔图区、红岗区)
温州市(洞头区、文成县、鹿城区、平阳县、苍南县、泰顺县、乐清市、龙港市、龙湾区、瓯海区、永嘉县、瑞安市)
福州市(马尾区、台江区、仓山区、连江县、闽侯县、福清市、平潭县、罗源县、永泰县、闽清县、晋安区、鼓楼区、长乐区)
三亚市(海棠区、崖州区、天涯区、吉阳区)
韶关市(乐昌市、始兴县、浈江区、武江区、新丰县、乳源瑶族自治县、翁源县、仁化县、南雄市、曲江区)
黑河市(嫩江市、爱辉区、孙吴县、逊克县、五大连池市、北安市)
张家口市(蔚县、张北县、尚义县、赤城县、宣化区、桥西区、崇礼区、万全区、阳原县、桥东区、下花园区、怀来县、怀安县、沽源县、涿鹿县、康保县)
丽水市(缙云县、云和县、松阳县、庆元县、莲都区、遂昌县、景宁畲族自治县、青田县、龙泉市)
钦州市(浦北县、钦南区、钦北区、灵山县)
庆阳市(庆城县、环县、华池县、西峰区、宁县、镇原县、合水县、正宁县)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、泸溪县、龙山县、吉首市、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县)
金华市(武义县、婺城区、永康市、义乌市、浦江县、磐安县、东阳市、兰溪市、金东区)
蚌埠市(怀远县、禹会区、龙子湖区、淮上区、固镇县、五河县、蚌山区)
荆门市(东宝区、沙洋县、京山市、钟祥市、掇刀区)
益阳市(桃江县、赫山区、沅江市、安化县、南县、资阳区)
周口市(郸城县、沈丘县、太康县、项城市、商水县、川汇区、淮阳区、扶沟县、西华县、鹿邑县)
延安市(安塞区、宝塔区、黄陵县、延长县、吴起县、志丹县、甘泉县、宜川县、黄龙县、子长市、延川县、洛川县、富县)
河源市(紫金县、东源县、龙川县、源城区、连平县、和平县)
保定市(安国市、满城区、涞水县、曲阳县、望都县、蠡县、唐县、雄县、容城县、莲池区、涞源县、高碑店市、竞秀区、定州市、高阳县、顺平县、易县、阜平县、清苑区、定兴县、徐水区、博野县、安新县、涿州市)
武威市(古浪县、凉州区、天祝藏族自治县、民勤县)
昭通市(昭阳区、彝良县、巧家县、镇雄县、威信县、绥江县、水富市、大关县、鲁甸县、盐津县、永善县)
台州市(玉环市、温岭市、黄岩区、仙居县、路桥区、椒江区、天台县、临海市、三门县)
营口市(站前区、老边区、鲅鱼圈区、大石桥市、盖州市、西市区)
桂林市(象山区、平乐县、阳朔县、雁山区、资源县、灌阳县、秀峰区、荔浦市、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县、灵川县、兴安县、七星区、全州县、叠彩区、临桂区)
渭南市(合阳县、白水县、临渭区、富平县、潼关县、澄城县、大荔县、华阴市、韩城市、蒲城县、华州区)
乐山市(峨边彝族自治县、沐川县、市中区、五通桥区、沙湾区、井研县、峨眉山市、夹江县、犍为县、金口河区、马边彝族自治县)
随州市(随县、曾都区、广水市)
达州市(达川区、开江县、万源市、大竹县、通川区、渠县、宣汉县)
丽江市(华坪县、古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县)
厦门市(集美区、思明区、湖里区、翔安区、同安区、海沧区)
和田地区(和田县、洛浦县、策勒县、墨玉县、于田县、皮山县、和田市、民丰县)
漯河市(舞阳县、郾城区、召陵区、临颍县、源汇区)
南平市(政和县、邵武市、松溪县、建阳区、建瓯市、武夷山市、浦城县、顺昌县、延平区、光泽县)
衢州市(衢江区、常山县、柯城区、开化县、江山市、龙游县)
汕头市(南澳县、澄海区、龙湖区、潮阳区、潮南区、濠江区、金平区)
双鸭山市(四方台区、岭东区、饶河县、宝清县、尖山区、集贤县、友谊县、宝山区)
永州市(道县、江永县、零陵区、双牌县、宁远县、东安县、新田县、江华瑶族自治县、蓝山县、祁阳市、冷水滩区)
平凉市(静宁县、崆峒区、灵台县、崇信县、泾川县、华亭市、庄浪县)
吴忠市(同心县、盐池县、红寺堡区、利通区、青铜峡市)
内江市(隆昌市、威远县、东兴区、市中区、资中县)
辽阳市(宏伟区、辽阳县、弓长岭区、太子河区、文圣区、灯塔市、白塔区)
汉中市(西乡县、城固县、宁强县、勉县、南郑区、洋县、佛坪县、留坝县、汉台区、略阳县、镇巴县)
忻州市(神池县、忻府区、河曲县、定襄县、静乐县、五台县、偏关县、宁武县、岢岚县、原平市、繁峙县、代县、保德县、五寨县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、梁河县、瑞丽市、芒市、盈江县)
郑州市(登封市、二七区、新郑市、巩义市、上街区、管城回族区、荥阳市、中原区、中牟县、惠济区、金水区、新密市)
香港特别行政区
绍兴市(上虞区、越城区、诸暨市、新昌县、嵊州市、柯桥区)
大同市(阳高县、广灵县、天镇县、云冈区、平城区、左云县、新荣区、云州区、浑源县、灵丘县)
甘孜藏族自治州(丹巴县、九龙县、康定市、甘孜县、炉霍县、石渠县、理塘县、新龙县、色达县、稻城县、白玉县、道孚县、巴塘县、雅江县、德格县、乡城县、泸定县、得荣县)
伊春市(丰林县、大箐山县、铁力市、南岔县、乌翠区、伊美区、嘉荫县、汤旺县、友好区、金林区)
中山市
上饶市(弋阳县、万年县、广丰区、信州区、鄱阳县、横峰县、德兴市、余干县、玉山县、广信区、婺源县、铅山县)
梧州市(岑溪市、苍梧县、长洲区、龙圩区、藤县、蒙山县、万秀区)
淮北市(濉溪县、相山区、杜集区、烈山区)
白城市(洮北区、洮南市、通榆县、大安市、镇赉县)
通辽市(科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、科尔沁区、霍林郭勒市、奈曼旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县)
固原市(彭阳县、隆德县、泾源县、西吉县、原州区)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
楚雄彝族自治州(大姚县、禄丰市、楚雄市、南华县、牟定县、姚安县、武定县、双柏县、永仁县、元谋县)
甘南藏族自治州(夏河县、玛曲县、碌曲县、临潭县、迭部县、合作市、舟曲县、卓尼县)
西安市(长安区、新城区、莲湖区、周至县、阎良区、蓝田县、鄠邑区、临潼区、碑林区、未央区、高陵区、雁塔区、灞桥区)
阿克苏地区(柯坪县、阿瓦提县、拜城县、新和县、乌什县、库车市、沙雅县、阿克苏市、温宿县)
石家庄市(长安区、栾城区、无极县、新乐市、平山县、深泽县、井陉县、正定县、井陉矿区、新华区、裕华区、藁城区、高邑县、赞皇县、灵寿县、辛集市、赵县、桥西区、行唐县、晋州市、元氏县、鹿泉区)
阳江市(阳西县、阳春市、阳东区、江城区)
通化市(梅河口市、柳河县、通化县、二道江区、东昌区、集安市、辉南县)
海西蒙古族藏族自治州(都兰县、格尔木市、乌兰县、茫崖市、德令哈市、天峻县)
肇庆市(怀集县、鼎湖区、德庆县、高要区、广宁县、封开县、端州区、四会市)
来宾市(象州县、金秀瑶族自治县、兴宾区、忻城县、武宣县、合山市)
惠州市(惠东县、惠城区、博罗县、惠阳区、龙门县)
朔州市(右玉县、应县、朔城区、怀仁市、山阴县、平鲁区)
合肥市(蜀山区、庐江县、包河区、巢湖市、瑶海区、肥西县、肥东县、庐阳区、长丰县)
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中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)
莆田市(城厢区、仙游县、涵江区、秀屿区、荔城区)
辽源市(西安区、东辽县、龙山区、东丰县)
抚州市(黎川县、广昌县、崇仁县、临川区、南城县、东乡区、资溪县、金溪县、宜黄县、南丰县、乐安县)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
三门峡市(陕州区、渑池县、义马市、湖滨区、卢氏县、灵宝市)
阜阳市(颍州区、临泉县、颍泉区、太和县、颍东区、颍上县、阜南县、界首市)
广安市(岳池县、前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市、广安区)
烟台市(龙口市、栖霞市、莱山区、莱阳市、芝罘区、牟平区、招远市、莱州市、海阳市、蓬莱区、福山区)
巴中市(通江县、巴州区、南江县、恩阳区、平昌县)
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贺州市(富川瑶族自治县、八步区、钟山县、昭平县、平桂区)
阿勒泰地区(青河县、福海县、哈巴河县、布尔津县、阿勒泰市、吉木乃县、富蕴县)
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洛阳市(洛龙区、孟津区、老城区、栾川县、汝阳县、新安县、瀍河回族区、伊川县、嵩县、西工区、涧西区、宜阳县、偃师区、洛宁县)
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盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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