tokyo hot n0632:发现不为人知的秘密与幽默！

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沈阳市(和平区、浑南区、大东区、苏家屯区、皇姑区、沈河区、新民市、辽中区、铁西区、于洪区、康平县、法库县、沈北新区)

漳州市(东山县、诏安县、龙海区、云霄县、漳浦县、南靖县、龙文区、平和县、华安县、芗城区、长泰区)

西安市(临潼区、蓝田县、长安区、鄠邑区、未央区、高陵区、莲湖区、碑林区、雁塔区、周至县、灞桥区、阎良区、新城区)

梅州市(梅江区、丰顺县、大埔县、兴宁市、蕉岭县、五华县、梅县区、平远县) 广安市(前锋区、广安区、武胜县、邻水县、华蓥市、岳池县)

潍坊市(昌乐县、安丘市、坊子区、诸城市、潍城区、奎文区、高密市、寿光市、寒亭区、青州市、昌邑市、临朐县)

咸宁市(通城县、嘉鱼县、赤壁市、咸安区、崇阳县、通山县)

常州市(钟楼区、金坛区、溧阳市、新北区、天宁区、武进区)

兰州市(榆中县、安宁区、西固区、七里河区、皋兰县、永登县、城关区、红古区) 和田地区(和田市、墨玉县、策勒县、民丰县、洛浦县、和田县、皮山县、于田县)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区、独山子区)

广元市(朝天区、剑阁县、昭化区、苍溪县、旺苍县、利州区、青川县)

平凉市(崇信县、泾川县、灵台县、静宁县、华亭市、庄浪县、崆峒区)

辽源市(东丰县、西安区、东辽县、龙山区)

佛山市(高明区、顺德区、禅城区、三水区、南海区)

阜阳市(临泉县、颍上县、颍东区、界首市、颍泉区、颍州区、太和县、阜南县)

抚州市(南丰县、广昌县、临川区、资溪县、乐安县、南城县、东乡区、黎川县、金溪县、崇仁县、宜黄县)

昌都市(边坝县、江达县、类乌齐县、丁青县、洛隆县、贡觉县、左贡县、芒康县、八宿县、卡若区、察雅县)

宿州市(砀山县、萧县、泗县、埇桥区、灵璧县)

牡丹江市(林口县、阳明区、穆棱市、宁安市、西安区、爱民区、海林市、绥芬河市、东安区、东宁市)

甘孜藏族自治州(道孚县、巴塘县、新龙县、泸定县、理塘县、炉霍县、石渠县、乡城县、康定市、稻城县、白玉县、丹巴县、得荣县、德格县、九龙县、雅江县、色达县、甘孜县)

惠州市(惠阳区、惠东县、龙门县、惠城区、博罗县)

天水市(秦州区、甘谷县、秦安县、武山县、张家川回族自治县、麦积区、清水县)

茂名市(化州市、信宜市、高州市、茂南区、电白区)

本溪市(明山区、平山区、溪湖区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)

广州市(番禺区、天河区、黄埔区、南沙区、白云区、荔湾区、花都区、增城区、从化区、越秀区、海珠区)

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三门峡市(湖滨区、灵宝市、渑池县、陕州区、卢氏县、义马市)

池州市(东至县、青阳县、贵池区、石台县)

临夏回族自治州(永靖县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、广河县、临夏县、和政县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县) 文山壮族苗族自治州(丘北县、富宁县、西畴县、砚山县、马关县、麻栗坡县、广南县、文山市)

益阳市(桃江县、南县、安化县、资阳区、沅江市、赫山区)

黔南布依族苗族自治州(长顺县、贵定县、平塘县、罗甸县、瓮安县、惠水县、龙里县、福泉市、都匀市、三都水族自治县、荔波县、独山县)

南平市(建阳区、建瓯市、政和县、延平区、顺昌县、邵武市、武夷山市、松溪县、光泽县、浦城县)淮安市(淮安区、洪泽区、盱眙县、清江浦区、金湖县、涟水县、淮阴区)

湘潭市(湘潭县、雨湖区、岳塘区、湘乡市、韶山市) 绍兴市(诸暨市、越城区、新昌县、柯桥区、上虞区、嵊州市)

合肥市(包河区、蜀山区、长丰县、瑶海区、肥西县、庐阳区、庐江县、肥东县、巢湖市)

营口市(大石桥市、盖州市、老边区、站前区、西市区、鲅鱼圈区)

亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)广西壮族自治区

保定市(莲池区、望都县、涿州市、蠡县、顺平县、易县、安新县、满城区、雄县、涞水县、曲阳县、高阳县、高碑店市、安国市、容城县、清苑区、涞源县、定兴县、定州市、徐水区、唐县、博野县、竞秀区、阜平县)

南充市(西充县、嘉陵区、顺庆区、南部县、仪陇县、蓬安县、营山县、高坪区、阆中市)

揭阳市(普宁市、榕城区、揭西县、揭东区、惠来县)

菏泽市(牡丹区、鄄城县、成武县、定陶区、巨野县、郓城县、单县、东明县、曹县)

儋州市

酒泉市(敦煌市、金塔县、肃州区、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、瓜州县)

许昌市(建安区、长葛市、鄢陵县、襄城县、魏都区、禹州市)

景德镇市(乐平市、昌江区、浮梁县、珠山区)

东莞市

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、八步区、平桂区、钟山县)

包头市(九原区、固阳县、白云鄂博矿区、青山区、土默特右旗、昆都仑区、东河区、达尔罕茂明安联合旗、石拐区)

孝感市(汉川市、应城市、安陆市、云梦县、孝昌县、大悟县、孝南区)

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黄石市(西塞山区、大冶市、黄石港区、阳新县、铁山区、下陆区)

清远市(连州市、清新区、清城区、连南瑶族自治县、英德市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县)

阿里地区(改则县、噶尔县、普兰县、札达县、措勤县、革吉县、日土县)

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　　——险资的投研经历令他十分看重安全边际，注重估值性价比

　　AI投资领域正历经波澜壮阔的变革，只有坚持长期跟踪，深入研究，才能把握先机。

　　作为“老十家”之一，华安基金在科技领域深耕已久，构建起全面覆盖产业链、融合量化与基本面研究的立体化科技投资体系，这支集结产业学术背景+投研实力的“华安基金科技联盟”，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力，在科技投资领域不断扩容深耕与迭代探索。

　　作为华安基金科技联盟投研团队的重要一员，基金经理金拓长期深耕电子和计算机行业，险资的投研经历更让其十分看重安全边际。金拓表示，今年是国内AI应用的产业化元年，未来将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

　　攻守兼备基于估值性价比的景气度投资

　　入行初期，金拓在安邦资产担任研究员，重点深耕电子和计算机行业。险资主要考核绝对收益，TMT则属于成长范畴，这为金拓此后投资框架的形成打下了坚实的基础。既追求高景气度行业的成长性，也注重估值性价比，强调安全边际。用一句话来概括，即基于估值性价比的景气度投资。

　　从景气度来看，金拓主要关注景气持续的机会和景气反转的机会。行业景气度的高低，可以通过对上下游产业链和同业公司的调研进行确认。优选与产业链景气共振的标的，胜率会更高。景气度有时代特征，在不同的社会发展阶段，其代表性景气行业是不一样的，所以要与时俱进。同时，各个行业皆有周期，关键是要把握景气度趋势，在行业选择上不存偏见，不把某些行业排除在外。

　　除了关注行业景气度，金拓非常看重估值性价比。他认为，上市公司适用的估值体系并非静态存在，而是根据上市公司的产业生命周期、商业模式、竞争格局及公司竞争力等方面综合评估的结果。不同的公司所适用的估值体系可能是不一样的，估值体系要和公司相匹配。

　　在金拓看来，通常而言，同一家公司的估值体系，在大部分时候是比较稳定的，但随着时间推移也会发生变化。这时候就要重新审视这种估值体系底层因素的变化，因为这种估值体系的变化，往往预示着一轮大的行情或者一轮大的风险，这种低频但特别重要的变局尤其需要关注。

　　此外，在估值体系稳定的情况下，估值还有宏观特征，即不同宏观环境对应着不同的估值因子表现。例如，最近两年宏观不确定性上升，市场对业绩确定性更为看重，盈利确定性高的公司持续享受估值溢价。

　　重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业

　　站在当前时点，后市方向何寻？“后续出台的储备政策非常值得期待，在对冲政策的保驾护航下，经济有望稳步复苏。从流动性的角度看，美元降息周期并未结束，目前市场预期今年年内仍有两至三次降息，国内货币政策仍有操作空间，对年内的流动性环境保持乐观态度。”金拓表示，随着“新国九条”的发布，整个资本市场将更趋于成熟和理性，未来更加重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业。

　　在他看来，今年可以称之为国内AI应用的产业化元年，除了成本大幅下降之外，DeepSeek的横空出世至少在客户教育、推理过程可追溯、本地化部署三个层面对B端应用起了很大的推动作用。

　　“值得欣喜的是，我们看到国内厂商在C端AI应用领域展现出了强大的竞争力，全球前十大AI应用国产占了半壁江山，证明了我国自主的大模型能力已经达到世界一流水准。在AI向B端渗透的浪潮下，垂直领域Know-how定制AI工作流和搭建私有知识库是当前实现企业级Agent的两大基础，我们将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。”AI浪潮如火如荼，金拓加快研究的步伐，持续跟踪产业发展趋势，重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

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　　越疆（02432）盘中涨超8%，截至发稿，股价上涨7.21%，现报69.15港元，成交额3.50亿港元。

　　消息面上，继北京亦庄人形机器人半程马拉松之后，全国首届具身智能机器人运动会也将在4月24日-26日落地无锡。

　　国开证券研报指出，随着人形机器人逐步具备完成长续航稳定运动的能力，标志着人形机器人已经初步具备由单纯娱乐场景向物流分拣、配送、巡检、安防、救援等应用领域渗透的潜力，进一打开了更多商业化场景的想象空间。该行认为，在政策支持叠加技术升级等多重因素推动下，我国人形机器人行业发展有望驶入快车道。

　　4月2日，越疆升级推出行业领先的新一代CRAF智能力控协作机器人。

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