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孝感市(大悟县、孝南区、汉川市、孝昌县、安陆市、云梦县、应城市)

平凉市(崇信县、静宁县、崆峒区、华亭市、庄浪县、灵台县、泾川县)

辽阳市(白塔区、太子河区、灯塔市、弓长岭区、宏伟区、文圣区、辽阳县)  滁州市(来安县、琅琊区、明光市、南谯区、全椒县、凤阳县、定远县、天长市)

武汉市(汉阳区、汉南区、蔡甸区、东西湖区、江汉区、黄陂区、武昌区、青山区、洪山区、新洲区、江岸区、硚口区、江夏区)

荆门市(沙洋县、掇刀区、钟祥市、京山市、东宝区)

白城市(洮北区、镇赉县、大安市、通榆县、洮南市)丽江市(华坪县、古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县、宁蒗彝族自治县)

铜川市(宜君县、印台区、王益区、耀州区)  吉林市(桦甸市、昌邑区、蛟河市、丰满区、舒兰市、龙潭区、船营区、永吉县、磐石市)

金华市(兰溪市、金东区、武义县、婺城区、东阳市、永康市、浦江县、磐安县、义乌市)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县)

铜仁市(江口县、印江土家族苗族自治县、碧江区、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、石阡县、思南县、万山区、玉屏侗族自治县、德江县)

嘉峪关市

许昌市(长葛市、禹州市、鄢陵县、建安区、襄城县、魏都区)

赣州市(兴国县、寻乌县、大余县、会昌县、瑞金市、于都县、南康区、龙南市、安远县、章贡区、信丰县、全南县、上犹县、崇义县、定南县、宁都县、赣县区、石城县)

南京市(六合区、鼓楼区、溧水区、雨花台区、栖霞区、玄武区、江宁区、浦口区、建邺区、秦淮区、高淳区)

柳州市(融安县、融水苗族自治县、柳北区、鹿寨县、柳江区、三江侗族自治县、柳城县、鱼峰区、城中区、柳南区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

阳江市(阳西县、阳春市、阳东区、江城区)

临沧市(沧源佤族自治县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、云县、凤庆县、临翔区)

临汾市(襄汾县、汾西县、吉县、侯马市、浮山县、大宁县、乡宁县、洪洞县、蒲县、安泽县、古县、永和县、曲沃县、尧都区、霍州市、隰县、翼城县)

防城港市(上思县、防城区、港口区、东兴市)

茂名市(信宜市、化州市、电白区、茂南区、高州市)

临沂市(郯城县、莒南县、平邑县、河东区、罗庄区、兰山区、沂水县、临沭县、费县、蒙阴县、兰陵县、沂南县)

枣庄市(薛城区、峄城区、滕州市、市中区、山亭区、台儿庄区)

信阳市(息县、罗山县、新县、浉河区、淮滨县、固始县、潢川县、商城县、光山县、平桥区)

凉山彝族自治州(昭觉县、德昌县、金阳县、普格县、盐源县、木里藏族自治县、冕宁县、西昌市、越西县、会东县、雷波县、布拖县、宁南县、甘洛县、美姑县、喜德县、会理市)

长治市(黎城县、武乡县、屯留区、上党区、长子县、沁源县、潞州区、沁县、潞城区、襄垣县、平顺县、壶关县)

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海口市(秀英区、美兰区、琼山区、龙华区)

七台河市(新兴区、茄子河区、勃利县、桃山区)

榆林市(佳县、靖边县、子洲县、榆阳区、清涧县、米脂县、神木市、定边县、府谷县、绥德县、横山区、吴堡县)

济宁市(泗水县、邹城市、汶上县、任城区、嘉祥县、鱼台县、微山县、兖州区、梁山县、曲阜市、金乡县)  常德市(安乡县、临澧县、桃源县、澧县、汉寿县、石门县、津市市、鼎城区、武陵区)

怀化市(辰溪县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、沅陵县、会同县、洪江市、通道侗族自治县、中方县)

温州市(洞头区、苍南县、鹿城区、永嘉县、平阳县、龙港市、瑞安市、泰顺县、瓯海区、乐清市、文成县、龙湾区)

儋州市泰安市(东平县、肥城市、宁阳县、岱岳区、新泰市、泰山区)

盐城市(建湖县、盐都区、射阳县、亭湖区、阜宁县、大丰区、滨海县、响水县、东台市)  果洛藏族自治州(玛多县、玛沁县、久治县、达日县、甘德县、班玛县)

陇南市(两当县、徽县、成县、康县、宕昌县、西和县、武都区、文县、礼县)

莆田市(仙游县、涵江区、城厢区、荔城区、秀屿区)

晋中市(榆社县、寿阳县、祁县、昔阳县、榆次区、平遥县、左权县、和顺县、灵石县、介休市、太谷区)三亚市(海棠区、吉阳区、崖州区、天涯区)

荆州市(洪湖市、石首市、沙市区、荆州区、监利市、松滋市、江陵县、公安县)

甘南藏族自治州(玛曲县、迭部县、碌曲县、卓尼县、舟曲县、夏河县、临潭县、合作市)

宿迁市(宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县)

阿里地区(改则县、噶尔县、日土县、革吉县、措勤县、札达县、普兰县)

巴中市(通江县、平昌县、恩阳区、巴州区、南江县)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、博湖县、库尔勒市、且末县、若羌县、和静县、轮台县、和硕县、焉耆回族自治县)

泰州市(姜堰区、高港区、靖江市、兴化市、海陵区、泰兴市)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

丽水市(景宁畲族自治县、莲都区、龙泉市、青田县、庆元县、缙云县、松阳县、云和县、遂昌县)

深圳市(宝安区、盐田区、龙华区、光明区、福田区、罗湖区、南山区、坪山区、龙岗区)

香港特别行政区

泸州市(纳溪区、合江县、江阳区、叙永县、龙马潭区、泸县、古蔺县)

淮安市(涟水县、淮阴区、清江浦区、盱眙县、淮安区、洪泽区、金湖县)

惠州市(惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县、惠城区)

鞍山市(铁东区、海城市、铁西区、岫岩满族自治县、千山区、立山区、台安县)

衡阳市(珠晖区、衡东县、祁东县、雁峰区、衡山县、蒸湘区、常宁市、南岳区、衡南县、衡阳县、耒阳市、石鼓区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。